삼일PwC가 회계법인 및 법무법인 최초로 고액 자산가를 위한 종합 자문 서비스 전담 조직인 ‘삼일PwC 헤리티지 센터’를 출범했다고 5일 밝혔다. 코로나19 이후 각국의 양적완화 정책으로 주식·부동산 등 자산 가격이 급등하면서, 스타트업 투자금 회수를 통한 영리치를 비롯한 고액 자산가의 수는 꾸준히 증가하는 추세입니다. 특히 중소·중견기업 오너들이 기업 매각 후 다양한 방식으로 자산을 운용하는 사례가 늘면서, 전문적인 종합 자산관리 자문 서비스에 대한 수요가 높아지고 있습니다.
그러나 국내 자산관리 시장은 금융기관이 주도하는 금융상품 판매에 치중되어 있어, 고객이 원하는 맞춤형 자산관리 서비스를 제공하는 데 한계가 지속적으로 제기돼 왔습니다. 삼일PwC 헤리티지 센터는 고액 자산가의 효율적인 자산 배분을 위해 △자산 구조 설계 △상속·증여 전략 △글로벌 자산 이전 △비즈니스 자문 △부동산 및 대체투자 △디지털 기반 자산관리 △패밀리 오피스 자문 등을 아우르는 최적의 자산운용 전략을 설계하고 지원할 예정입니다.
특히, 삼일PwC의 검증된 세무 및 재무 자문 역량을 바탕으로 부동산·미술품 등 실물자산 중심의 대체투자까지 포괄하는 종합 자산관리 서비스를 제공하는 점이 핵심입니다. 대체투자 분야에서는 시장에서 검증된 협력사 네트워크를 활용하여 신뢰성 높은 서비스를 제공하며, 전략 자문과 차별화된 솔루션 제공 뿐 아니라 고액 자산가를 위한 사후 관리에도 집중할 계획입니다. 또한, PwC 글로벌 네트워크를 활용하여 스위스, 싱가포르, 미국 등 해외 전문가들과 협력하며 국경을 넘나드는 자산 이전과 글로벌 세무 이슈에 대한 자문 서비스도 지원합니다.
헤리티지 센터는 류길주 삼일PwC 마켓 담당 대표를 중심으로, 대체투자 전문가인 신상우 딜 부문 파트너가 센터장을 맡았으며, 세무자문팀의 김운규·박주희 파트너, 이지혁 프라이빗 플랫폼 담당 파트너, 상법 전문가인 홍지윤 파트너, AI 특화 조직인 AX 노드의 정해민 파트너 등 다양한 분야의 전문가들이 협업 체계를 갖추고 있습니다. 신상우 센터장은 “회계·세무·재무자문 분야를 아우르는 전문법인으로서, 쌓아온 네트워크와 전문성을 바탕으로 고객에게 객관적이고 신뢰할 수 있는 원스톱 토털 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.
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