키움증권이 10일 NH투자증권에 대한 목표주가를 기존보다 19.6% 높인 3만2300원으로 제시하며, 투자의견으로 ‘매입’를 유지했다고 밝혔습니다. NH투자증권은 지난해 4분기에 매출 6조4077억원, 영업이익 4183억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 119.9%, 150.1% 급증했고, 모두 분기 사상 최대 기록을 다시 썼습니다. 이는 시장 기대치를 크게 웃도는 성과로 평가받고 있습니다.
안영준 키움증권 연구원은 증시 거래대금 증가에 따른 브로커리지 실적 호조와 안정적인 운용손익, 자산 증가에 따른 이자수익 확대가 이번 호실적의 핵심 원인이라고 설명했습니다. 목표주가인 3만2300원은 현재 주가 대비 약 20%의 상승 여력이 있다고 분석하며, 증권사는 앞으로의 수익성 향상 가능성에 주목하고 있습니다.
특히 NH투자증권의 브로커리지 수수료 손익은 국내 증시 활황으로 거래대금이 증가하면서 전년 동기 대비 98% 상승한 1932억원을 기록했고, 위탁매매 수수료 수익도 국내외에서 각각 126%, 37% 늘었습니다. 반면 IB 부문에서는 채무보증 수수료의 감소로 전년 대비 12% 줄었지만, 자본 성장과 종합투자계좌(IMA) 인가 등으로 수익성 향상이 기대되고 있으며, 올해 배당수익률은 6%대 중반 수준에 이를 것으로 분석됩니다.
이처럼 NH투자증권은 증시 호황을 배경으로 안정적인 수익 기반을 유지하며 배당 수익까지 기대할 수 있는 기업으로 평가받고 있습니다. 향후 자본 성장과 수익성 향상이 지속된다면, 투자자들에게 매력적인 종목으로 부상할 가능성이 높아 보입니다.
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