NH투자증권35,900원 ▼-6.39%이 대형 사모펀드(PEF)가 추진하는 대규모 공개매입 거래를 잇따라 수임하며 주목받고 있습니다. 특히 EQT파트너스의 더존비즈온 공개매입는 규모가 2조 2000억원에 달하며, 사모펀드가 진행한 상장폐지 목적의 공개매입 중 역대 최대 규모입니다.
💎 패키지 딜 경쟁력 입증
더존비즈온 공개매입 수임은 NH투자증권이 가진 대형·복합 패키지 거래 경쟁력에 대한 사모펀드들의 신뢰를 보여주는 사례입니다. 지난해 미공개 정보 이용 혐의로 압수수색을 당하는 논란 속에서도 대규모 거래를 맡겼다는 점이 이를 방증합니다. NH투자증권은 사건 이후 내부통제 강화에 집중했으며, 윤병운 사장이 직접 내부통제 강화를 위한 태스크포스(TF)팀을 발족시키고 부정거래에 대해서는 ‘원스트라이크 아웃’ 징계 체계를 만들었습니다.
💎 사모펀드 선택 배경
NH투자증권의 패키지 딜 관련 노하우는 공개매입에 나서는 사모펀드의 선택 배경으로 꼽힙니다. 윤병운 사장이 진두지휘하는 공개매입 패키지 딜 프로세스는 경쟁사가 따라오기 힘든 막강한 경쟁력을 갖췄다는 평가입니다. 공개매입는 매입 가격 제시를 넘어 확정 자금 기반의 구조 설계, 종결 리스크 관리, 공시 및 규제 절차 대응 등 다양한 요소가 결합되는 고난도 거래입니다.
💎 NH투자증권의 강점
NH투자증권은 사모펀드 공개매입 영역에서 일관된 실행 체계를 구축해 왔습니다. 인수금융 역량과 자본시장 네트워크를 결합해 확정 자금 기반 구조를 설계하고, 대형 거래에서 요구되는 종결 안정성을 확보하는 데 능숙하다는 평가를 받고 있습니다. 최근 10년간 전체 공개매입 기준 누적 건수에서 업계 1위를 기록하고 있으며, 특히 사모펀드와 진행한 공개매입 분야에서는 독보적인 실적을 축적해 왔습니다. 더존비즈온을 포함해 NH투자증권이 2023년 이후 사모펀드와 공동으로 추진한 12건의 공개매입 규모는 10조 6000억원에 달합니다.
NH투자증권 관계자는 “공개매입는 규모 경쟁을 넘어 구조 설계와 종결 안정성이 핵심 경쟁력”이라며 “PEF와 함께 축적해 온 실행 경험을 토대로 대형·복합 패키지 딜에서 경쟁력을 이어가겠다”고 밝혔습니다.
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