키움증권은 SK하이닉스에 대해 2026년 영업이익을 170조 원으로 상향 조정하며 목표 주가를 110만 원에서 130만 원으로 올려 잡았습니다. 이는 DRAM과 NAND 가격 상승에 대한 긍정적인 분석을 반영한 결과입니다.
💎 DRAM 및 NAND 가격 분석 상향
키움증권은 2026년 DRAM 가격 분석치를 기존 대비 +67%에서 +86%로, NAND 가격 분석치를 +110%에서 +135%로 상향했습니다. 이는 범용 메모리 가격 급등 흐름이 마무리 단계에 접어들면서 높아진 가격과 수익성이 CapEx (설비 투자) 증가로 이어져 출하량 증가 사이클로 전환될 것이라는 분석에 따른 것입니다.
키움증권은 AI 업황의 온기가 NAND 산업으로 확산되는 점을 주목하며 SK하이닉스의 실적 분석치를 상향 조정했습니다. 다만, 메모리 반도체 사이클이 가격 상승에서 출하량 증가로 전환되고 있는 만큼, 향후 6개월의 주가 흐름은 과거와 차별화될 것임을 강조했습니다.
💎 삼성전자216,500원 ▼-0.69% 목표 주가 상향 및 투자 전략
키움증권은 밸류에이션에 대한 고민보다는 실적 및 주가 상승 모멘텀에 집중하는 것이 바람직한 시점이라며 반도체 업종 톱픽으로 삼성전자에 대한 매입 의견을 유지했습니다.
💎 SK스퀘어 목표 주가 대폭 상향
유안타증권은 SK스퀘어에 대해 자회사 SK하이닉스의 지분 가치 상승분을 반영하여 목표 주가를 31만 원에서 84만 원으로 대폭 상향했습니다. SK스퀘어는 2028년 NAV (순자산가치) 할인율을 30% 이하로 축소하는 목표를 제시하며 주주가치 제고 흐름을 이어갈 것으로 관측됩니다.
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