키움증권은 원익IPS에 대해 메모리 투자 확대 수혜가 본격화될 것이라며 투자의견 ‘매입’를 유지하고 목표주가를 16만 원으로 제시했습니다.
💎 삼성전자173,500원 ▼-7.81%와 SK하이닉스 투자 확대 수혜
원익IPS는 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 장비 투자 확대에 따른 수혜를 입을 것으로 분석됩니다. 삼성전자의 평택4 공장 DRAM 투자와 SK하이닉스의 M15X DRAM 투자 확대가 관측되며, 이에 따라 원익IPS의 장비 공급 증가 및 실적 성장이 기대됩니다.
삼성전자의 9세대 NAND 양산 확대로 장비 투자 수요가 추가적으로 발생할 가능성도 있습니다. 2026년 DRAM 투자를 시작으로 2027년 NAND 투자 사이클의 수혜를 기대할 수 있습니다.
💎 2026년 실적 성장 기대
키움증권은 원익IPS의 2026년 매출액을 1조3189억 원(+45%), 영업이익을 2204억 원(+199%)으로 분석했습니다. DRAM 및 NAND ALD 장비와 HBM 장비 공급 확대를 통해 시장 점유율 상승을 기대하고 있습니다.
반도체 투자 사이클 회복에 대한 기대감이 커지는 가운데, 원익IPS가 실제로 실적 개선을 이뤄낼 수 있을지 주목됩니다.
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