LS증권은 11일, HD현대중공업583,000원 ▲+1.22%에 대해 “미국의 조선업 역량 재건과 관련한 수혜가 지속될 것”이라며 투자의견 ‘매입’와 목표주가 76만원을 유지했습니다. HD현대중공업이 미국 시장에서 어떤 기회를 잡을 수 있을지 시장의 관심이 쏠리고 있습니다.
💎 헌팅턴 잉걸스와의 협력
LS증권 이재혁 연구원은 HD현대중공업이 헌팅턴 잉걸스(Huntington-Ingalls)와의 협력을 통해 미 해군 군함 신조 시장으로 영역을 확장하고 있다고 분석했습니다. 그는 “이지스 구축함 건조 역량을 현행보다 두 배 이상으로 키우려는 미 의회의 의지와 연계해 헌팅턴 잉걸스와의 협력 관계 중요성이 지속적으로 부각될 것”이라고 내다봤습니다.
💎 차세대 호위함 사업 기대감
차세대 호위함 사업에서도 HD현대중공업의 성과가 기대된다는 분석입니다. 이 연구원은 “차세대 호위함 사업 수주를 위해서는 미국 내 건조 야드를 확보할 필요가 있다”며 “미국 내 조선소 투자와 관련한 시장의 기대가 이어질 것”이라고 언급했습니다. 미국 내 생산 기반 확보가 중요한 변수가 될 것으로 보입니다.
💎 잠수함 부문 기회
잠수함 부문에서도 뉴포트(Newport) 조선소의 건조 역량 부족과 연계해 핵추진잠수함(SSN)을 비롯한 사업 기회가 점진적으로 가시화할 것이라는 분석입니다.
💎 실적 퀀텀 점프
LS증권은 HD현대중공업의 올해 연결기준 매출액과 영업이익을 각각 24조4820억원과 3조1150억원으로 분석했습니다. 이는 전년 대비 각각 38.51%와 52.92% 증가한 수준입니다. 특히, 고선가 암모니아운반선(VLAC) 및 초대형 가스운반선(GC) 건조 본격화, 해양 부문의 트리온(Trion) 및 루야(Ruya) 공정 확대로 외형 성장이 계속될 것이라는 분석입니다.
HD현대중공업(329180)의 가장 애널리스트들의 목표주가 평균은 816,667원으로 제시되고 있습니다. HD현대중공업의 성장 모멘텀이 주가에 어떻게 반영될지 주목할 필요가 있습니다.
미국 시장 진출 확대와 실적 성장이 기대되는 HD현대중공업, 앞으로의 행보가 주목됩니다.
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