독일 음식 배달 기업 딜리버리히어로(Delivery Hero SE)가 14억 달러(약 2조 890억 원) 규모의 신규 대출을 추진하고 있습니다. 이는 최근 시장 변동성과 사업 부진 속에서 재무 건전성을 강화하려는 움직임으로 분석됩니다.
대표 주관사는 JP모건이며, 아폴로(Apollo), 퍼스트 아부다비 뱅크(First Abu Dhabi Bank), 골드만삭스(Goldman Sachs) 등이 이번 대출에 참여했습니다. 블룸버그통신에 따르면, 대출 조건은 미국 국채를 담보로 하는 SOFR(Secured Overnight Financing Rate, 무위험 지표 금리)에 5%포인트를 더한 금리이며, 액면가 1달러당 96.5센트로 제시되었습니다.
💎 조달 자금의 사용처
이번 대출로 조달되는 자금은 딜리버리히어로가 올해와 내년에 만기가 도래하는 전환사채(CB)를 상환하는 데 사용될 예정입니다. 현재 주가 대비 약 10배 높은 가격으로 발행된 이 CB의 상환 부담을 덜기 위한 전략으로 보입니다.
💎 시장 환경 및 사업 부진
딜리버리히어로가 이러한 대규모 자금 조달에 나선 배경에는 여러 요인이 복합적으로 작용하고 있습니다. 미국과 이란 간의 긴장 고조로 인한 글로벌 시장의 불안정성과 투자 심리 위축이 대표적입니다. 또한, 아시아, 중동, 아프리카 지역에서의 음식 배달 사업 부진 역시 실적에 부정적인 영향을 미치고 있는 것으로 파악됩니다.
블룸버그 인텔리시스 애널리시스는 이러한 사업 부진이 재무적 압박으로 이어지고 있다고 분석했습니다. 딜리버리히어로는 이번 자금 조달을 통해 단기적인 재무 리스크를 관리하고, 사업 재편 및 효율화에 집중할 것으로 관측됩니다.
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