최근 시장조사기관 SNE리서치의 발표에 따르면, 2026년 1분기 글로벌 리튬이온(LiB) ESS 출하량은 195.5GWh로 집계되어, 전년 동기 대비 78% 증가한 수치를 기록하고 있습니다. 이 수치는 시장 전체 성장의 가속도를 보여주는 동시에, 한국 업체들의 성장세가 시장 확대의 일부에 불과하다는 점을 동시에 드러내고 있습니다. 특히, 한국 업체들이 시장 내 성장률이 높게 나타나고 있지만, 실질적인 시장 점유율 확대는 제한적임을 시사하고 있습니다.
예를 들어, LG에너지솔루션은 출하량이 1.5GWh에서 5.3GWh로 253%의 성장률을 기록하며 10위권에 이름을 올렸습니다. 삼성SDI도 3.0GWh로 11위에 머무르고 있는데, 표면적으로는 두 업체 모두 성장세를 보이고 있지만, 전체 시장 성장률이 78%인 것과 비교하면 그 기저효과가 큰 편입니다. 이들 업체가 지난 1년간 시장 증가분인 85.6GWh 중에서 차지한 비중은 5.4%에 불과하며, 시장 성장을 견인한 것은 주로 중국 업체들의 독주라는 점이 시장 구조의 현실입니다.
실제로, 시장 선두인 CATL은 출하량이 29.6GWh에서 58.4GWh로 28.8GWh 늘어나며, 전체 시장 증가량의 약 33.6%를 차지하는 성과를 냈습니다. 중국 업체들은 시장 내 점유율을 지속적으로 확대하며, CATL은 점유율이 26.9%에서 29.9%로 상승했고, BYD, CALB 등도 높은 성장률을 기록하며 경쟁력을 강화하고 있습니다. 반면, 한국 업체들의 성장률은 시장 평균인 78%에 미치지 못하는 수준으로, 삼성SDI는 출하량이 2.2GWh에서 3.0GWh로 34% 증가하는 데 그쳤으며, 점유율은 2.0%에서 1.5%로 낮아졌습니다. LG에너지솔루션과 삼성SDI를 합한 점유율은 4.2%에 머물러 있어, 글로벌 ESS 시장에서 한국 기업들의 입지는 여전히 미미한 수준임이 확인됩니다.
시장 전체 구도는 중국 업체들이 주도하는 형태로 굳어지고 있는데, 특히 CATL은 출하량이 98% 늘면서 시장 점유율이 29.9%로 확대되어 1위를 유지하고 있습니다. BYD와 CALB 역시 각각 111%, 159%의 성장률을 기록하며 시장 평균을 훌쩍 뛰어넘는 성과를 내고 있습니다. 반면, 3위인 Hithium은 출하량이 18.5GWh에서 18.6GWh로 거의 정체 상태에 머무르면서, 점유율이 16.8%에서 9.5%로 급락하는 모습도 나타나고 있습니다. 중국 내에서도 선두권 업체들이 점차 확연한 우위를 차지하는 양상이 나타나며, 시장 내 경쟁 구도 역시 재편되고 있는 셈입니다.
향후 전망도 한국 업체들이 녹록지 않은 환경에 놓여 있음을 보여줍니다. LS증권은 최근 보고서에서, 미국 ESS 시장의 핵심 변수로 해외 규제와 중국산 배터리 관세 인상 등을 꼽았으며, 중국 업체들이 규제 시행 전 재고 확보와 미국 내 공장 설립, 제3국 우회 수출 등을 적극 활용하는 전략이 계속될 것으로 내다봤습니다. 특히, 2026년까지도 중국 업체들이 미국 시장 점유율 60%를 넘길 가능성에 무게를 실으며, 한국 업체들의 성장세가 단기적 기저효과에 불과할 수 있다는 분석도 함께 제기되고 있습니다.
이와 함께, 삼성SDI의 미국 시장 판매량은 늘어나겠지만, 시장 기대에 부응하는 성장 속도는 다소 둔화될 것으로 전망되고 있습니다. 미국의 관세 체계 재편 이슈와 법원 판결에 따른 통상 환경의 불확실성 역시 하반기 시장 환경에 부담으로 작용할 것으로 보입니다. 따라서, 한국 업체의 최근 성장세는 일시적 반등에 가깝다고 볼 수 있으며, 절대적 물량과 점유율 격차를 좁히기 위해서는 미국 내 생산 확대와 소재 공급망 안정화 전략이 핵심이 될 것으로 판단됩니다. 만약 이 과제들이 미흡할 경우, 시장 내 성장률 착시와 함께 경쟁력 확보에 한계가 있을 수 있다는 점도 고려해야 합니다.
결론적으로, 현재 한국 업체들이 보여주는 성장률은 시장 전체 성장의 일부일 뿐이며, 세계 시장 내 한국의 입지가 여전히 미약하다는 사실은 분명합니다. 글로벌 ESS 시장은 중국 업체들이 주도하는 구도로 재편되고 있으며, 이 흐름을 역전시키기 위해서는 생산 기반 확대와 글로벌 공급망 경쟁력 강화가 필수적입니다. 그렇지 않으면, 성장률 수치에만 의존한 단기 성과에 머무를 위험이 존재하는 만큼, 장기적 전략 수립이 더욱 중요한 시점입니다.
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