GS엔텍(A)이 회사채 수요예측에서 모집액을 넘어서는 투자수요를 확보하는 데 성공하였습니다. 이번 발행은 모회사인 GS글로벌의 원리금 지급보증이 붙어 있어 A급 채권으로 분류되면서 투자자들의 신뢰를 얻은 것으로 보입니다. 업계에 따르면, GS엔텍은 350억 원 규모의 회사채를 8일 수요예측을 통해 모집하였으며, 2년물 200억 원과 3년물 150억 원으로 나누어 모집에 나섰습니다.
수요예측 결과, 2년물에는 460억 원, 3년물에는 480억 원의 매수 주문이 들어와 총 940억 원의 수요를 기록하였으며, 이는 희망 금리밴드 내에서 가산금리(스프레드)가 형성된 것으로 나타났습니다. 2년물은 개별민평 대비 8bp 높은 수준에, 3년물은 6bp 오른 수준에서 각각 물량이 채워졌습니다. 이번 채권은 무보증 공모사채임에도 불구하고, GS글로벌이 원리금 지급을 보증하는 구조로, 한국기업평가와 한국신용평가로부터 모두 A등급을 부여받았습니다.
이번 채권은 16일 발행 예정으로, 2년물은 운영자금, 3년물은 해상풍력 하부구조물 제작 설비투자 등에 활용될 계획입니다. GS엔텍은 GS글로벌이 지분 73.67%를 보유한 자회사로, 해상풍력 하부구조물인 모노파일과 정유·석유화학 플랜트용 화공장치 제작을 주요 사업으로 하고 있습니다. 2023년 말 영광낙월 해상풍력 프로젝트에 2천억 원 규모의 모노파일 공급 계약을 체결하며 2024년 영업이익 268억 원으로 흑자 전환에 성공하였으나, 울산 용잠공장의 생산설비 전환으로 올해 1분기에는 매출 36억 원, 영업손실 40억 원을 기록하였습니다.
이처럼 GS엔텍은 풍력 등 신재생에너지 분야에서 성장 잠재력을 갖추고 있으며, 채권 수요예측 성공은 시장의 신뢰를 반영하는 신호로 볼 수 있습니다. 다만, 일부 사업장의 일시적 가동중단은 단기 실적에 영향을 미칠 수 있어, 향후 사업 추진 동향과 재무상황을 지속적으로 살펴보는 것이 중요합니다.
전문가들은 이번 채권 발행이 회사의 재무구조 안정성을 높이고, 성장 기반 마련에 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다. 투자자들도 회사의 성장 잠재력과 함께, 보증 구조의 안정성을 고려할 때 긍정적인 신호로 평가할 수 있습니다. 그러나 글로벌 에너지 시장의 변동성과 원자재 가격 상승 등 잠재적 리스크도 함께 고려해야 합니다.
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