올해 1~7월 글로벌 전기차용 배터리 음극재 적재량이 87만3000톤으로 집계되면서, 전년 동기 대비 21.7%의 높은 성장률을 기록하였습니다. 이 가운데 중국을 제외한 시장은 35만4000톤으로 29.4% 증가하며 글로벌 평균 성장률을 훨씬 상회하는 모습을 보여주고 있습니다. 특히, 전체 적재량에서 중국을 제외한 시장의 비중은 38.1%에서 40.5%로 상승하는 등 수요가 다변화되고 있음을 보여줍니다.
공급사별로 살펴보면, 중국 BTR이 18만900톤을 기록하며 23.1%의 성장률을 보였고, 1위를 차지하였습니다. 기존 1위였던 샨샨은 17만200톤으로 12.4% 증가하며 2위로 내려앉았으며, 샹타이와 카이진은 각각 25.3%, 33.8%의 성장률을 기록하는 등 중국 업체들이 시장을 주도하고 있음을 알 수 있습니다. 또한, 신줌은 52.0%라는 가장 높은 성장률을 기록하며, 글로벌 공급망 내에서 중국계 업체의 세력 강화가 지속되고 있음을 보여줍니다.
반면, 한국 기업의 입지는 다소 위축되고 있습니다. 포스코의 배터리 음극재 적재량은 1만6100톤으로 전년 동기 대비 11.5% 감소하였으며, 시장 내 점유율도 2.5%에서 1.8%로 낮아졌습니다. 2분기 기준으로 한국 기업의 글로벌 시장 점유율은 1.9%로, 전년 동기 2.5%보다 0.6%포인트 하락하였으며, 이는 중국 업체들이 공급 우위를 지속하는 가운데 수요 지역과 공급망의 괴리감이 커지고 있음을 의미합니다.
이와 관련해 시장조사업체인 SNE리서치는 “비중국 지역의 인조흑연 생산 투자가 이어지고 있으나, 대부분이 2027년 이후 상업 양산이 예정되어 있어 당분간 중국계 업체의 공급 우위가 지속될 것”이라고 전망하였습니다. 또한, “향후 원산지 규제 대응, 현지 생산능력 확보, 원료 조달, 그리고 차세대 음극재 기술력 경쟁이 시장의 핵심 경쟁력으로 작용할 것”이라고 덧붙였습니다.
이 같은 시장 동향은 글로벌 전기차 산업과 배터리 공급망의 구조적 변화를 보여주는 중요한 신호입니다. 중국 업체들이 생산 능력 및 공급력에서 선두를 유지하는 가운데, 비중국 업체들은 원가 경쟁력 확보와 기술 개발에 주력해야 하는 시점입니다. 특히, 원료 확보와 정책 변화에 따른 공급망 재편이 앞으로 시장 경쟁력의 핵심 변수로 작용할 것으로 예상됩니다.
이와 관련하여 투자자들은 중국계 기업들이 보유한 기술력과 공급망 강점을 주목하는 한편, 글로벌 공급망 다변화와 관련된 정책적 움직임에도 관심을 가져야 합니다. 배터리 소재 시장은 앞으로도 기술 혁신과 공급망 재편이 중요한 역할을 하며, 시장 선도자들은 이러한 변화에 민첩하게 대응하는 전략이 요구됩니다. 또한, 한국 기업들은 기술력 강화와 생산능력 확충을 통해 시장 내 입지를 회복할 필요가 있으며, 시장 경쟁력 확보를 위해 지속적인 투자가 필수적입니다.
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