미국 증시는 11월 9일(미국 동부시간) 정규장에서 나스닥이 2.74% 급등하며 기술주 반등을 이끌었습니다. 브로드컴은 8.78% 올랐지만 엔비디아는 4.27% 하락해 차별화가 나타났고, 국내 증시는 반도체 중심의 상승 출발이 예상됩니다.
간밤 미국 증시 마감
미국 증시는 11월 9일(월)(미국 동부시간) 정규장에서 나스닥이 2.74% 오른 25,253.14로 마감하는 등 큰 폭으로 상승했습니다. S&P500은 2.35% 상승한 7,549.94, 다우존스는 2.15% 오른 52,389.75를 기록했습니다. 나스닥의 상승 폭이 가장 컸다는 점에서 기술주 중심의 반등이 두드러졌습니다.
상승 동인은 두 가지로 압축됩니다. 첫째, 지난주 조정을 받았던 기술주에 반발 매수가 유입됐습니다. 브로드컴은 8.78% 급등했고, 메타는 5.12%, 테슬라는 5.54% 상승 마감했습니다. 둘째, 시장 불안이 크게 완화됐습니다. VIX가 22.31% 급락한 19.92를 기록하면서 위험자산 선호가 강해졌습니다.
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🇺🇸 미국 증시 — 시가총액 상위(기준: 2026. 11. 10. 7시 4분 59초 KST)
🏆 미국 시총 상위 30개 종목
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTSM | $388.62 | +3.51% | $1.79T |
| 2 | Eli Lilly and CompanyLLY | $1,411.95 | +4.28% | $1.27T |
| 3 | Berkshire Hathaway IncBRK-B | $575.25 | +0.76% | $1.22T |
| 4 | Walmart Inc.WMT | $125.66 | +0.11% | $979.9B |
| 5 | JPMorgan Chase & Co.JPM | $342.08 | +2.27% | $889.1B |
| 6 | Visa Inc.V | $422.16 | -0.12% | $768.7B |
| 7 | Exxonmobil Holdings CorpXOM | $164.73 | -0.69% | $763.8B |
| 8 | Johnson & JohnsonJNJ | $282.11 | +2.13% | $664.9B |
| 9 | Mastercard IncorporatedMA | $655.81 | +0.48% | $568.6B |
| 10 | AbbVie Inc.ABBV | $293.30 | +0.68% | $514.9B |
| 11 | Chevron CorporationCVX | $210.78 | -0.86% | $414.8B |
| 12 | Coca-Cola CoKO | $96.03 | +0.38% | $411.6B |
| 13 | The Procter & Gamble CompanyPG | $168.32 | +1.77% | $383.4B |
| 14 | UnitedHealth Group IncorporatedUNH | $397.62 | +0.88% | $365.3B |
| 15 | Merck & Co IncMRK | $148.76 | +1.38% | $362.0B |
| 16 | Oracle CorporationORCL | $119.79 | +3.18% | $351.1B |
| 17 | Alibaba Group Holding LimitedBABA | $105.38 | -3.72% | $345.9B |
| 18 | The Home Depot, Inc.HD | $353.42 | +2.90% | $342.7B |
| 19 | Bank of America CorporationBAC | $50.55 | +2.29% | $341.0B |
| 20 | Morgan StanleyMS | $187.10 | +3.12% | $285.0B |
| 21 | SAP SESAP | $237.42 | +1.70% | $280.9B |
| 22 | Caterpillar IncCAT | $598.88 | +7.21% | $256.8B |
| 23 | Wells Fargo & CompanyWFC | $85.49 | +1.85% | $250.4B |
| 24 | The Goldman Sachs Group, Inc.GS | $906.22 | +4.67% | $249.7B |
| 25 | Novartis AGNVS | $163.69 | +0.70% | $245.8B |
| 26 | International Business Machines CorporationIBM | $246.11 | +0.45% | $231.6B |
| 27 | Toyota Motor CorpTM | $218.51 | +1.07% | $225.9B |
| 28 | HSBC Holdings PLCHSBC | $90.22 | +3.63% | $225.9B |
| 29 | AstraZeneca PLCAZN | $189.39 | +1.59% | $217.5B |
| 30 | American Express CompanyAXP | $324.31 | +1.03% | $215.2B |
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.AAPL | $350.69 | +2.43% | $4.98T |
| 2 | NVIDIA CorporationNVDA | $178.67 | -4.27% | $4.50T |
| 3 | Microsoft CorporationMSFT | $545.18 | +2.75% | $3.94T |
| 4 | Alphabet Inc.GOOGL | $288.15 | +1.18% | $3.50T |
| 5 | Amazon.com IncAMZN | $266.93 | +2.94% | $2.80T |
| 6 | Space Exploration Technologies CorpSPCX | $142.07 | +5.81% | $1.82T |
| 7 | Meta Platforms, Inc.META | $641.37 | +5.12% | $1.56T |
| 8 | Tesla IncTSLA | $378.05 | +5.54% | $1.42T |
| 9 | Broadcom IncAVGO | $319.48 | +8.78% | $1.40T |
| 10 | Micron Technology, Inc.MU | $733.15 | +6.25% | $780.7B |
| 11 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD | $508.58 | +13.26% | $733.0B |
| 12 | SK Hynix IncSKHY | $134.38 | +5.53% | $712.2B |
| 13 | ASML Holding NVASML | $1,513.25 | +6.21% | $573.6B |
| 14 | Costco Wholesale CorpCOST | $1,066.18 | +1.20% | $466.9B |
| 15 | Cisco Systems IncCSCO | $98.65 | +5.11% | $369.5B |
| 16 | Intel CorpINTC | $59.37 | +5.49% | $299.1B |
| 17 | Texas Instruments IncorporatedTXN | $295.73 | +6.62% | $285.5B |
| 18 | Applied Materials IncAMAT | $370.55 | +11.37% | $264.0B |
| 19 | Netflix, Inc.NFLX | $63.95 | +0.85% | $260.4B |
| 20 | Lam Research CorporationLRCX | $221.31 | +10.41% | $250.4B |
| 21 | Gilead Sciences, Inc.GILD | $169.32 | +1.46% | $207.0B |
| 22 | PepsiCo, Inc.PEP | $141.88 | +0.38% | $192.6B |
| 23 | KLA CorporationKLAC | $151.38 | +9.31% | $180.4B |
| 24 | QUALCOMM IncorporatedQCOM | $171.47 | +3.66% | $176.6B |
| 25 | Analog Devices, Inc.ADI | $394.66 | +8.55% | $176.2B |
| 26 | T-Mobile US IncTMUS | $168.71 | +4.14% | $171.6B |
| 27 | Intuitive Surgical, Inc.ISRG | $460.56 | +1.71% | $157.0B |
| 28 | Booking Holdings Inc.BKNG | $163.49 | +1.76% | $119.5B |
| 29 | Adobe IncADBE | $237.32 | -0.83% | $93.1B |
| 30 | Intuit Inc.INTU | $338.23 | -0.96% | $91.3B |
다만 인공지능 관련주가 일제히 오른 것은 아닙니다. 엔비디아는 전일 정규장에서 4.27% 하락 마감했습니다. 반도체 대표주 가운데 상승과 하락이 갈린 만큼, 기술주 반등이 업종 전체의 추세 전환인지 확인이 필요합니다.
대형 기술주 외에는 애플이 2.43%, 아마존이 2.94%, 마이크로소프트가 2.75% 상승했습니다. 금융주에서는 JP모건이 2.27% 올랐고, 제약주인 일라이 릴리는 4.28% 상승했습니다. 성장주와 일부 경기민감주가 함께 반등했지만, 엔비디아의 약세는 시장 내부의 차별화가 남아 있음을 보여줍니다.
채권·환율·원자재
미국 10년물 국채금리는 4.864%로 0.005%포인트 올랐고, 3개월물은 4.035%로 0.035%포인트 상승했습니다. 반면 30년물은 5.256%로 0.004%포인트 하락했습니다. 단기와 중기 금리가 오르고 장기 금리가 내린 엇갈린 흐름은 위험자산 반등 속에서도 채권시장 방향이 한쪽으로 통일되지 않았다는 점을 시사합니다.
달러인덱스는 101.6700으로 0.61% 하락했고, 원/달러 환율은 1,340.93원으로 1.67% 내렸습니다. 달러 약세와 원화 강세는 국내 투자자의 환율 부담을 낮추는 요인입니다. 금은 1.84% 오른 4,150.00달러를 기록한 반면, WTI 원유는 4.67% 하락한 86.59달러에 머물렀습니다. 주식과 금이 함께 오르고 유가는 내린 조합은 위험선호 회복과 원자재 시장의 별도 부담이 동시에 나타난 구도입니다.
국내 증시에 미칠 영향
미국 증시에서 나스닥이 가장 크게 상승하고 브로드컴이 8.78% 급등한 만큼, 기술주 비중이 큰 국내 증시에는 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주가 미국 기술주 반등의 심리적 수혜를 받을 수 있습니다.
다만 엔비디아가 4.27% 하락했다는 점은 주의해야 합니다. 인공지능과 반도체 업종 안에서도 종목별 차별화가 나타났기 때문에, 국내 반도체주 역시 일괄적인 상승보다 미국 개별 종목 흐름과 수급을 함께 확인할 필요가 있습니다.
관련 내용은 최근 발행한 “KLA 9.31% 상승, 반도체 투자 재점화” 기사에서도 다루었습니다.
🔗 최근 기사KLA 9.31% 상승, 반도체 투자 재점화Trenue
원/달러 환율 하락은 수출주에 가격 측면의 우호적 요인이 될 수 있지만, 원화 강세가 수출기업의 환산 실적에는 부담으로 작용할 수 있습니다. 따라서 미국 기술주 강세와 환율 효과가 국내 대형주에 어떻게 반영되는지가 핵심입니다.
🇰🇷 국내 증시 — 등락률(11월 9일 종가)(기준: 2026. 11. 10. 7시 4분 59초 KST)
📊 등락률
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 동양2우B | 6,760 | +30.00% |
| 2 | 아시아나IDT | 14,130 | +29.99% |
| 3 | 덕성우 | 6,990 | +29.93% |
| 4 | 한진칼우 | 104,700 | +29.90% |
| 5 | 대원전선우 | 8,950 | +29.90% |
| 6 | 대한항공우 | 29,350 | +29.87% |
| 7 | 깨끗한나라우 | 6,790 | +29.83% |
| 8 | RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 22,000 | +18.34% |
| 9 | 금호건설우 | 15,600 | +16.42% |
| 10 | 유니퀘스트 | 10,230 | +15.59% |
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 코아스 | 751 | -20.61% |
| 2 | 진양화학 | 3,500 | -14.22% |
| 3 | KB 레버리지 2차전지 TOP 10 TR ETN | 13,980 | -14.18% |
| 4 | 삼성SDI | 409,000 | -12.61% |
| 5 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 613 | -12.18% |
| 6 | 키움 레버리지 2차전지산업 ETN | 4,975 | -12.02% |
| 7 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 740 | -12.01% |
| 8 | HD현대에너지솔루션 | 76,600 | -11.55% |
| 9 | 한국앤컴퍼니 | 21,750 | -11.41% |
| 10 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 292,500 | -10.28% |
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 머큐리 | 4,400 | +29.99% |
| 2 | 박셀바이오 | 4,835 | +29.97% |
| 3 | 오가닉티코스메틱 | 2,950 | +29.96% |
| 4 | 노을 | 1,631 | +29.96% |
| 5 | 썸에이지 | 642 | +29.96% |
| 6 | 파이온엑스 | 1,406 | +29.94% |
| 7 | 에코캡 | 1,034 | +29.90% |
| 8 | 한싹 | 3,630 | +29.87% |
| 9 | 에스피소프트 | 5,370 | +21.63% |
| 10 | 이노스페이스 | 5,000 | +17.37% |
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 애드바이오텍 | 943 | -29.94% |
| 2 | 아로마티카 | 6,020 | -25.12% |
| 3 | 씨젠 | 24,650 | -20.48% |
| 4 | 엑셀세라퓨틱스 | 760 | -20.34% |
| 5 | 대호특수강우 | 1,865 | -18.74% |
| 6 | 알테오젠 | 166,900 | -16.76% |
| 7 | 코스메카코리아 | 85,600 | -15.58% |
| 8 | 루멘스바이오스 | 644 | -14.36% |
| 9 | MSDI | 2,870 | -14.07% |
| 10 | 넥사다이내믹스 | 4,265 | -13.93% |
아시아·한국 개장 전망
어제(11월 9일) 코스피는 0.81% 하락한 5,018.85로 마감했고, 코스닥은 0.82% 내린 638.97을 기록했습니다. 종목별로는 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 0.90%, 1.50% 하락했으며, LG에너지솔루션은 5.78%, 롯데케미칼은 5.79% 내렸습니다. 반면 KB금융은 0.99% 상승해 방어적인 흐름을 보였습니다.
직전 거래일 미국 증시의 강한 반등과 기술주 회복을 고려하면, 오늘 한국 증시는 상승 출발이 예상됩니다. 반도체 비중이 높은 코스피가 나스닥과 브로드컴의 반등을 얼마나 반영하는지가 초반 방향을 좌우할 전망입니다.
어제(11월 9일(미국 동부시간)) 종가 기준 일본 닛케이225는 2.33% 상승한 58,775.50, 중국 상하이종합은 0.32% 오른 3,660.79로 마감했습니다. 홍콩 항셍은 0.13% 하락한 24,448.95, 호주 ASX 200은 0.10% 상승한 9,029.70으로 마감했습니다. 아시아 시장도 미국 기술주 반등의 영향을 받을 수 있지만, 홍콩의 약세처럼 시장별 차별화는 이어질 수 있습니다.
대만 가권은 직전 거래일 종가 기준 4.94% 상승한 41,661.70을 기록했습니다. 반도체 중심 시장의 강한 반등은 한국 기술주에도 우호적인 비교 신호가 될 수 있습니다. 다만 각 시장은 아직 개장 전이므로 실제 출발 흐름은 개장 이후 확인해야 합니다.
🇰🇷 국내 증시 — 시가총액 상위(11월 9일 종가)(기준: 2026. 11. 10. 7시 4분 59초 KST)
🏆 시총 상위 20개 종목
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시총(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 | 187,000 | -0.90% | 19,831,935 | 10,932,541 |
| 2 | SK하이닉스000660 | 1,115,000 | -1.50% | 4,363,991 | 8,144,990 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 149,900 | -0.27% | 2,921,685 | 1,202,754 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 703,000 | -2.90% | 809,328 | 927,426 |
| 5 | LG에너지솔루션373220 | 318,000 | -5.78% | 427,765 | 744,120 |
| 6 | 삼성바이오로직스207940 | 1,517,000 | +0.07% | 67,904 | 702,234 |
| 7 | 삼성전기009150 | 815,000 | -6.32% | 907,642 | 608,754 |
| 8 | 현대차005380 | 268,000 | -4.11% | 490,847 | 545,290 |
| 9 | KB금융105560 | 152,500 | +0.99% | 1,055,411 | 540,899 |
| 10 | 셀트리온068270 | 211,000 | +0.00% | 626,672 | 489,674 |
| 11 | 삼성생명032830 | 237,000 | +1.07% | 297,694 | 474,000 |
| 12 | 삼성물산028260 | 267,500 | -2.19% | 517,138 | 433,798 |
| 13 | 신한지주055550 | 87,100 | +0.46% | 903,389 | 408,891 |
| 14 | 기아000270 | 97,300 | -2.99% | 748,776 | 379,872 |
| 15 | 삼성SDI006400 | 409,000 | -12.61% | 1,266,487 | 329,595 |
| 16 | 한화에어로스페이스012450 | 638,000 | -3.33% | 154,614 | 328,974 |
| 17 | SK034730 | 446,000 | +0.22% | 150,946 | 323,362 |
| 18 | 하나금융지주086790 | 118,000 | -0.25% | 571,862 | 319,744 |
| 19 | 현대모비스012330 | 331,500 | -5.01% | 255,704 | 297,755 |
| 20 | NAVER035420 | 184,700 | -2.89% | 937,038 | 280,945 |
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시총(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠196170 | 166,900 | -16.76% | 2,807,483 | 116,254 |
| 2 | 에코프로비엠247540 | 75,800 | -8.78% | 677,040 | 81,660 |
| 3 | 에코프로086520 | 60,100 | -9.21% | 1,310,159 | 81,601 |
| 4 | 주성엔지니어링036930 | 139,300 | +4.89% | 1,787,743 | 64,748 |
| 5 | 레인보우로보틱스277810 | 300,500 | -6.39% | 56,481 | 58,297 |
| 6 | HLB028300 | 30,000 | -4.00% | 594,926 | 39,984 |
| 7 | 삼천당제약000250 | 168,100 | -1.18% | 111,112 | 39,432 |
| 8 | 심텍222800 | 97,400 | +4.17% | 1,227,262 | 38,004 |
| 9 | 이오테크닉스039030 | 294,500 | +3.88% | 85,097 | 36,281 |
| 10 | 리노공업058470 | 45,850 | -1.61% | 477,535 | 34,943 |
| 11 | 원익IPS240810 | 66,100 | -0.90% | 802,503 | 32,444 |
| 12 | 로보티즈108490 | 203,000 | -8.56% | 197,584 | 29,782 |
| 13 | HPSP403870 | 33,850 | +1.50% | 1,506,564 | 27,859 |
| 14 | ISC095340 | 123,500 | +2.07% | 163,368 | 26,178 |
| 15 | 피에스케이홀딩스031980 | 116,400 | -2.43% | 283,403 | 25,099 |
| 16 | 파마리서치214450 | 234,500 | +0.00% | 84,732 | 24,364 |
| 17 | 휴젤145020 | 188,400 | +0.48% | 45,416 | 23,579 |
| 18 | 피에스케이319660 | 80,400 | +3.21% | 300,373 | 23,289 |
| 19 | 펩트론087010 | 92,800 | -4.62% | 159,654 | 21,639 |
| 20 | 리가켐바이오141080 | 55,800 | -4.45% | 334,641 | 20,665 |
오늘의 관전 포인트
- 첫째, 삼성전자와 SK하이닉스의 개장 방향입니다. 미국 기술주 반등에도 엔비디아가 하락한 만큼, 두 종목이 동반 강세를 보이는지가 국내 반도체 반등의 신뢰도를 판단하는 기준입니다.
- 둘째, 원/달러 환율의 1,340원대 움직임입니다. 원화 강세가 이어지면 환율 부담은 낮아지지만, 수출주의 환산 효과와 외국인 수급에는 서로 다른 영향을 줄 수 있습니다.
- 셋째, VIX 19.92의 안정 여부입니다. 변동성 지수가 추가로 낮아지면 위험자산 반등이 확산되는지 확인할 수 있고, 반대로 재상승하면 간밤 반등의 지속성을 의심해야 합니다.
- 넷째, 미국 기술주 내부의 차별화입니다. 브로드컴과 메타의 강세가 이어지는지, 엔비디아의 하락이 반도체 전반으로 확산되는지를 통해 국내 증시의 상승 폭을 가늠할 수 있습니다.
이번 주 주목할 경제캘린더 (한국시간 기준)
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📚 참고 자료
- 연합인포맥스 — news.einfomax.co.kr
- :: 이데일리 실시간 뉴스 :: — edaily.co.kr
- Economy — cnbc.com