미국 증시는 11월 13일(미국 동부시간) 정규장에서 나스닥이 0.91%, S&P500이 0.40% 하락하며 약세로 마감했습니다. 엔비디아와 브로드컴의 하락, 장기 국채금리 상승이 기술주를 압박한 가운데 월요일 코스피도 반도체 중심의 부담을 받을 전망입니다.
금요일 미국 증시 마감
미국 증시는 11월 13일(금)(미국 동부시간) 정규장에서 나스닥이 0.91% 하락하고 S&P500도 0.40% 내리며 약세로 마감했습니다. 다우존스는 0.10% 상승해 상대적으로 선방했습니다. 성장주 중심의 나스닥 낙폭이 가장 컸다는 점은 인공지능과 대형 기술주에 대한 투자심리가 다우 편입 대형주보다 약했다는 뜻입니다.
하락 동인은 두 가지로 압축됩니다. 첫째, 엔비디아가 2.01%, 브로드컴이 4.76% 하락하며 반도체주가 지수를 끌어내렸습니다. CNBC는 엔비디아 매도세 속에서도 지난주 전체로는 나스닥이 8월 이후 가장 좋은 한 주를 기록했다고 전했습니다. 둘째, 시장의 경계감이 커졌습니다. VIX는 19.30으로 3.21% 올라 투자자들의 위험 회피 심리가 강화됐습니다. 미국 10년물 국채 수익률도 5.154%로 0.051%포인트 상승해 성장주 밸류에이션에 부담을 더했습니다.
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🇺🇸 미국 증시 — 시가총액 상위(기준: 2026. 11. 16. 7시 4분 59초 KST)
🏆 미국 시총 상위 30개 종목
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTSM | $398.73 | -1.67% | $1.84T |
| 2 | Eli Lilly and CompanyLLY | $1,443.50 | +1.14% | $1.36T |
| 3 | Berkshire Hathaway IncBRK-B | $592.94 | +0.53% | $1.26T |
| 4 | Walmart Inc.WMT | $128.09 | +1.51% | $979.9B |
| 5 | JPMorgan Chase & Co.JPM | $346.19 | +0.98% | $919.3B |
| 6 | Visa Inc.V | $425.76 | +1.30% | $768.7B |
| 7 | Exxonmobil Holdings CorpXOM | $170.59 | +0.48% | $763.8B |
| 8 | Johnson & JohnsonJNJ | $285.75 | +0.79% | $687.9B |
| 9 | Mastercard IncorporatedMA | $661.19 | +1.32% | $576.0B |
| 10 | AbbVie Inc.ABBV | $295.03 | +0.20% | $521.5B |
| 11 | Chevron CorporationCVX | $219.89 | +1.64% | $432.2B |
| 12 | Coca-Cola CoKO | $99.25 | +1.86% | $427.0B |
| 13 | The Procter & Gamble CompanyPG | $169.80 | +1.05% | $393.6B |
| 14 | Oracle CorporationORCL | $125.35 | -1.38% | $379.0B |
| 15 | UnitedHealth Group IncorporatedUNH | $407.46 | +0.58% | $365.3B |
| 16 | Merck & Co IncMRK | $147.76 | +0.55% | $364.3B |
| 17 | Bank of America CorporationBAC | $51.02 | +1.01% | $352.0B |
| 18 | The Home Depot, Inc.HD | $348.69 | +0.12% | $347.9B |
| 19 | Alibaba Group Holding LimitedBABA | $94.38 | +0.02% | $345.9B |
| 20 | Morgan StanleyMS | $190.65 | +0.78% | $298.0B |
| 21 | Caterpillar IncCAT | $600.20 | -0.84% | $274.6B |
| 22 | SAP SESAP | $234.90 | +0.36% | $273.7B |
| 23 | The Goldman Sachs Group, Inc.GS | $916.56 | +0.32% | $264.4B |
| 24 | Toyota Motor CorpTM | $212.43 | +1.31% | $254.2B |
| 25 | Wells Fargo & CompanyWFC | $86.05 | +0.34% | $250.4B |
| 26 | Novartis AGNVS | $160.50 | +0.16% | $245.7B |
| 27 | International Business Machines CorporationIBM | $247.13 | +1.01% | $233.6B |
| 28 | HSBC Holdings PLCHSBC | $89.62 | +0.61% | $231.9B |
| 29 | AstraZeneca PLCAZN | $184.45 | +0.04% | $216.0B |
| 30 | American Express CompanyAXP | $320.60 | +0.80% | $215.0B |
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.AAPL | $356.27 | +0.39% | $5.18T |
| 2 | NVIDIA CorporationNVDA | $162.85 | -2.01% | $3.92T |
| 3 | Microsoft CorporationMSFT | $523.88 | +0.17% | $3.89T |
| 4 | Alphabet Inc.GOOGL | $295.77 | -0.98% | $3.64T |
| 5 | Amazon.com IncAMZN | $266.66 | -0.29% | $2.88T |
| 6 | Space Exploration Technologies CorpSPCX | $139.11 | -0.59% | $1.89T |
| 7 | Broadcom IncAVGO | $347.01 | -4.76% | $1.66T |
| 8 | Meta Platforms, Inc.META | $641.69 | +2.90% | $1.64T |
| 9 | Tesla IncTSLA | $390.22 | -1.82% | $1.50T |
| 10 | Micron Technology, Inc.MU | $778.31 | -2.52% | $880.6B |
| 11 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD | $534.06 | -8.75% | $875.9B |
| 12 | SK Hynix IncSKHY | $131.79 | -4.30% | $639.8B |
| 13 | ASML Holding NVASML | $1,495.16 | -0.13% | $580.1B |
| 14 | Costco Wholesale CorpCOST | $1,106.21 | +1.28% | $490.2B |
| 15 | Cisco Systems IncCSCO | $95.64 | -6.24% | $376.5B |
| 16 | Intel CorpINTC | $59.66 | -2.52% | $317.1B |
| 17 | Applied Materials IncAMAT | $370.50 | -2.74% | $294.0B |
| 18 | Texas Instruments IncorporatedTXN | $303.60 | -2.84% | $285.5B |
| 19 | Lam Research CorporationLRCX | $225.92 | -3.36% | $282.2B |
| 20 | Netflix, Inc.NFLX | $62.15 | -0.86% | $255.2B |
| 21 | Gilead Sciences, Inc.GILD | $168.08 | +0.08% | $208.5B |
| 22 | KLA CorporationKLAC | $152.32 | -3.17% | $198.5B |
| 23 | PepsiCo, Inc.PEP | $145.44 | +2.24% | $198.2B |
| 24 | Analog Devices, Inc.ADI | $397.97 | -2.77% | $192.8B |
| 25 | QUALCOMM IncorporatedQCOM | $172.47 | -2.64% | $184.5B |
| 26 | T-Mobile US IncTMUS | $169.95 | -0.63% | $180.0B |
| 27 | Intuitive Surgical, Inc.ISRG | $443.59 | +0.84% | $153.8B |
| 28 | Booking Holdings Inc.BKNG | $159.58 | -1.00% | $118.7B |
| 29 | Adobe IncADBE | $243.08 | +1.90% | $94.6B |
| 30 | Intuit Inc.INTU | $341.70 | +0.45% | $91.3B |
종목별로는 메타가 2.90% 상승해 가장 강했고, 일라이 릴리와 JP모건도 각각 1.26%, 0.98% 올랐습니다. 반면 브로드컴과 엔비디아의 동반 하락은 반도체·인공지능 테마의 차별화가 심해졌음을 보여줍니다. 테슬라는 1.82%, 구글은 0.98% 하락했습니다.
유럽 증시는 혼조였습니다. 영국 FTSE100은 0.36%, 프랑스 CAC40은 0.09% 올랐지만 독일 DAX는 0.08%, EURO STOXX50은 0.19% 내렸습니다. 유럽에서는 토탈에너지가 1.91%, 셸이 1.33% 오르며 에너지주가 상대적으로 강했습니다. 반면 지멘스는 0.82% 하락해 산업재의 부담을 드러냈습니다.
주말 동안의 글로벌 이슈
주말 뉴스의 중심에는 엔비디아와 인공지능 투자 테마가 있었습니다. investingLive는 엔비디아의 리더십 관련 불확실성이 홍콩 증시에 부담을 줬다고 전했고, Barron’s와 Latin Times는 엔비디아 실적과 앤스로픽의 기업공개 계획을 앞둔 시장의 관심을 전했습니다. 따라서 월요일 아시아 시장에서는 인공지능 관련주에 대한 기대와 경계가 동시에 작용할 수 있습니다.
채권·환율·원자재
미국 국채 시장에서는 장기물 금리가 더 크게 올랐습니다. 5년물 수익률은 4.981%로 0.036%포인트, 10년물은 5.154%로 0.051%포인트, 30년물은 5.481%로 0.048%포인트 상승했습니다. 10년물과 2년물의 금리 차이는 +0.294%포인트였습니다. 장기 금리 상승과 나스닥 하락이 함께 나타난 만큼, 월요일 기술주에는 부담 요인으로 해석됩니다.
원/달러 환율은 1,335.55원으로 0.09% 올랐고, 달러·엔 환율은 159.6150엔으로 0.14% 하락했습니다. 원화 약세는 수출주 실적에는 우호적일 수 있지만, 국내 증시에서는 외국인 수급에 부담으로 작용할 수 있어 반도체주의 미국발 호재를 일부 상쇄할 변수입니다.
원자재 가격은 큰 변동 없이 금이 3,886.30달러, WTI 원유가 88.56달러를 기록했습니다. 금과 원유가 모두 방향성을 보이지 않은 가운데 가상자산에서는 비트코인이 1.25%, 이더리움이 2.72% 상승했습니다. 위험자산 일부와 기술주 흐름이 엇갈린 만큼 시장의 방향성이 한쪽으로 완전히 기울었다고 보기는 어렵습니다.
이와 관련해 최근 발행된 “중국 휴머노이드 공장 공개” 기사도 함께 참고하시기 바랍니다.
국내 증시에 미칠 영향
미국 증시에서 나스닥과 반도체주가 하락한 만큼, 반도체 비중이 큰 국내 증시에는 부정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 특히 엔비디아와 브로드컴의 약세는 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체 밸류체인에 투자심리 부담으로 연결될 수 있습니다. 다만 원/달러 환율이 1,335.55원으로 오른 점은 수출주에 우호적인 요소여서, 지수 하락 압력을 일부 완화할 가능성이 있습니다.
지난 금요일 국내 시장에서는 코스피가 5,290.53으로 0.98% 하락했고 코스피200은 824.78로 1.05% 내렸습니다. 반면 코스닥은 699.66으로 0.45% 상승했습니다. 종목별로는 NAVER가 4.51%, LG화학이 4.14%, 삼성바이오로직스가 2.62% 하락했고, KB금융은 4.08%, 현대차는 1.50%, 기아는 1.07% 상승했습니다. 오늘은 이 차별화가 미국 기술주 약세 속에서도 이어질지가 중요합니다.
🇰🇷 국내 증시 — 등락률(11월 13일 종가)(기준: 2026. 11. 16. 7시 4분 59초 KST)
📊 등락률
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 디와이에이 | 4,030 | +30.00% |
| 2 | 금호건설 | 11,210 | +29.90% |
| 3 | 금호건설우 | 23,350 | +29.79% |
| 4 | 금호전기 | 8,250 | +25.00% |
| 5 | 진양화학 | 4,950 | +18.42% |
| 6 | 진양폴리 | 3,920 | +17.01% |
| 7 | 에넥스 | 1,798 | +14.16% |
| 8 | SNT모티브 | 25,800 | +9.32% |
| 9 | SNT다이내믹스 | 28,300 | +9.06% |
| 10 | 이수페타시스 | 91,000 | +8.20% |
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 깨끗한나라우 | 6,300 | -29.84% |
| 2 | 동양2우B | 4,110 | -25.54% |
| 3 | 티와이홀딩스우 | 3,365 | -23.17% |
| 4 | 대한항공우 | 27,800 | -18.71% |
| 5 | 한진칼우 | 112,000 | -15.41% |
| 6 | 메타랩스 | 1,230 | -12.14% |
| 7 | 선진 | 8,600 | -11.25% |
| 8 | 계양전기우 | 4,365 | -10.83% |
| 9 | 아시아나IDT | 12,830 | -10.47% |
| 10 | 미래에셋생명 | 16,810 | -10.01% |
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 바이브컴퍼니 | 2,365 | +29.95% |
| 2 | 가온칩스 | 38,650 | +29.92% |
| 3 | DSC인베스트먼트 | 8,120 | +29.92% |
| 4 | 지니틱스 | 982 | +29.89% |
| 5 | 오픈엣지테크놀로지 | 8,130 | +29.87% |
| 6 | 윙스풋 | 3,610 | +29.86% |
| 7 | KBI메탈 | 4,585 | +25.62% |
| 8 | 포바이포 | 4,920 | +22.39% |
| 9 | 미래에셋벤처투자 | 14,300 | +22.01% |
| 10 | 에이디테크놀로지 | 20,150 | +19.73% |
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대호특수강우 | 1,300 | -22.71% |
| 2 | 한울반도체 | 5,380 | -19.58% |
| 3 | 컴투스 | 27,150 | -19.32% |
| 4 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 48,100 | -18.89% |
| 5 | 인텔리빅스 | 11,000 | -16.54% |
| 6 | 다보링크 | 315 | -16.22% |
| 7 | 베셀 | 811 | -13.35% |
| 8 | 바이오인프라 | 1,430 | -11.84% |
| 9 | 휴럼 | 2,070 | -11.35% |
| 10 | 바로팜 | 8,530 | -11.24% |
아시아·한국 월요일 개장 전망
지난 금요일 종가 기준으로 닛케이225는 61,142.35로 0.53% 상승 마감했습니다. 같은 날 상해종합은 3,634.35로 0.59%, 항셍은 23,637.60으로 1.55%, ASX200은 9,082.20으로 0.71% 하락 마감했습니다. 일본의 상승과 중국·홍콩·호주의 하락이 엇갈려 아시아 시장 내부의 방향성은 균일하지 않았습니다.
직전 미국장에서 다우존스는 올랐지만 나스닥과 S&P500은 하락했고, 반도체주 매도가 두드러졌습니다. 이에 따라 한국과 아시아 증시는 월요일 약세 출발이 예상됩니다. 특히 국내 시장은 기술주 비중이 높아 엔비디아와 브로드컴의 하락 영향을 크게 받을 수 있습니다. 반면 원/달러 상승은 자동차와 일부 수출주에 완충 역할을 할 수 있어 업종별 차별화가 나타날 전망입니다.
🇰🇷 국내 증시 — 시가총액 상위(11월 13일 종가)(기준: 2026. 11. 16. 7시 4분 59초 KST)
🏆 시총 상위 20개 종목
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시총(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 | 209,000 | +0.48% | 12,822,005 | 12,218,722 |
| 2 | SK하이닉스000660 | 1,233,000 | -1.67% | 3,199,812 | 9,006,971 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 171,100 | +1.66% | 3,508,574 | 1,372,857 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 769,000 | -2.78% | 640,310 | 1,014,496 |
| 5 | LG에너지솔루션373220 | 324,500 | -1.52% | 211,354 | 759,330 |
| 6 | 삼성바이오로직스207940 | 1,411,000 | -2.62% | 49,107 | 653,165 |
| 7 | 삼성전기009150 | 864,000 | -2.48% | 798,414 | 645,354 |
| 8 | KB금융105560 | 158,000 | +4.08% | 651,807 | 560,407 |
| 9 | 현대차005380 | 270,500 | +1.50% | 480,973 | 550,377 |
| 10 | 삼성생명032830 | 253,500 | +1.40% | 266,551 | 507,000 |
| 11 | 셀트리온068270 | 213,500 | +1.91% | 436,767 | 495,476 |
| 12 | 삼성물산028260 | 286,500 | +0.70% | 242,971 | 464,610 |
| 13 | 신한지주055550 | 89,800 | +5.65% | 913,692 | 421,566 |
| 14 | 삼성SDI006400 | 480,000 | +1.48% | 457,430 | 386,811 |
| 15 | 기아000270 | 94,600 | +1.07% | 1,015,837 | 369,331 |
| 16 | SK034730 | 507,000 | +1.40% | 124,332 | 367,589 |
| 17 | 하나금융지주086790 | 124,100 | +2.99% | 658,546 | 336,274 |
| 18 | 한화에어로스페이스012450 | 641,000 | -1.99% | 193,102 | 330,521 |
| 19 | 현대모비스012330 | 357,500 | +1.56% | 205,342 | 321,109 |
| 20 | 두산에너빌리티034020 | 47,150 | -0.11% | 2,235,073 | 302,025 |
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시총(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠196170 | 177,200 | -0.11% | 452,343 | 123,429 |
| 2 | 에코프로086520 | 73,400 | +1.38% | 797,226 | 99,660 |
| 3 | 에코프로비엠247540 | 91,700 | +2.00% | 379,906 | 98,790 |
| 4 | 주성엔지니어링036930 | 174,200 | +1.28% | 2,121,462 | 80,970 |
| 5 | 레인보우로보틱스277810 | 378,500 | +9.55% | 180,377 | 73,428 |
| 6 | 심텍222800 | 126,300 | +1.94% | 1,112,375 | 49,280 |
| 7 | 이오테크닉스039030 | 358,000 | -2.59% | 152,188 | 44,104 |
| 8 | 삼천당제약000250 | 176,200 | -3.29% | 92,646 | 41,332 |
| 9 | 리노공업058470 | 52,500 | +0.00% | 644,517 | 40,011 |
| 10 | HLB028300 | 29,000 | -1.36% | 611,796 | 38,651 |
| 11 | 원익IPS240810 | 78,600 | -0.76% | 967,141 | 38,580 |
| 12 | 로보티즈108490 | 248,000 | +3.33% | 242,994 | 36,384 |
| 13 | HPSP403870 | 41,050 | +1.48% | 1,551,258 | 33,784 |
| 14 | 피에스케이홀딩스031980 | 152,800 | +7.53% | 298,614 | 32,947 |
| 15 | ISC095340 | 153,800 | +7.25% | 214,464 | 32,601 |
| 16 | 피에스케이319660 | 99,100 | +10.36% | 431,251 | 28,706 |
| 17 | 티에스이131290 | 253,500 | +6.07% | 129,679 | 28,041 |
| 18 | 파마리서치214450 | 252,000 | +1.82% | 73,793 | 26,182 |
| 19 | 원익홀딩스030530 | 32,100 | +5.59% | 4,955,416 | 24,793 |
| 20 | 휴젤145020 | 192,700 | -1.88% | 43,074 | 24,117 |
이번 주 관전 포인트
- 첫째, 엔비디아와 브로드컴의 하락 여파가 국내 반도체주에 얼마나 반영되는지 봐야 합니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 미국 기술주 약세를 얼마나 흡수하는지가 코스피 방향을 판단하는 기준입니다.
- 둘째, 원/달러 1,335.55원 부근의 움직임입니다. 환율이 추가로 오르면 수출주에는 우호적일 수 있지만, 외국인 수급에는 부담이 될 수 있어 두 효과의 균형을 확인해야 합니다.
- 셋째, VIX 19.30과 미국 10년물 국채 수익률 5.154%의 조합입니다. VIX와 장기 금리가 함께 상승하면 성장주 압박이 이어지는지, 국내 기술주에도 같은 경계감이 번지는지 판단할 수 있습니다.
- 넷째, 엔비디아 실적과 앤스로픽 기업공개 계획을 둘러싼 시장 반응입니다. 관련 뉴스가 인공지능 투자 기대를 되살리는지, 또는 리더십과 밸류에이션 우려를 키우는지가 이번 주 기술주 흐름의 판단 기준입니다.
이 기사는 2026년 11월 16일 오전 7시 한국시간 기준으로 수집된 데이터를 바탕으로 작성했습니다.
이번 주 주목할 경제캘린더 (한국시간 기준)
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본 콘텐츠에서 제공하는 주식, 금융, 경제 관련 정보는 단순히 참고 자료로서 제공되는 것이며, 특정 종목에 대한 투자 권유나 매매 추천이 아닙니다. 투자 결정은 전적으로 이용자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 투자에 따른 모든 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
📚 참고 자료
- 연합인포맥스 — news.einfomax.co.kr
- :: 이데일리 실시간 뉴스 :: — edaily.co.kr
- Economy — cnbc.com