한화오션의 주가가 추가 상승 가능성을 보여주고 있으며, 특히 마스가(MASGA) 프로젝트와 글로벌 방산 수요 증가로 수혜가 기대되고 있습니다. 전문가들은 특수선 분야의 성장 잠재력과 함께 LNG선, FPSO, FLNG 수요 확대가 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석하고 있습니다.
5일 하나증권은 한화오션에 대한 투자의견을 유지하며 목표주가를 16만5000원에서 17만5000원으로 6.1% 상향 조정했습니다. 지난해 국내 조선업 호황에 힘입어 한화오션은 7년 만에 연간 영업이익 최고치를 기록했고, 매출은 12조6884억 원, 영업이익은 1조1091억 원을 달성하였습니다. 전년 대비 매출은 18%, 영업이익은 366% 증가했으나, 4분기 영업이익은 1890억 원으로 시장 기대치를 하회했습니다.
유재선 하나증권 연구원은 이번 실적 하회는 인건비와 성과급 지급 영향으로 분석하면서, 시장 기대에 부합하는 수준이라고 평가했습니다. 또한, 지난해 4분기 신규 수주는 100억5000만 달러, 수주잔고는 321억8000만 달러로 증가했고, 이는 수주 기반이 견조하게 유지되고 있음을 보여줍니다. 중장기적으로는 LNG선, FPSO, FLNG 등 해양 설비 수요 확대와 함께 시장 확대가 기대되어, 투자 기회가 더욱 넓어질 것으로 분석됩니다.
거제 옥포조선소의 생산성 향상과 캐파 확장도 긍정적입니다. 유 연구원은 “특수선(군함·잠수함) 생산능력이 잠수함 4척, 수상함 2척으로 늘었으며, 향후 주요 프로젝트 성과에 따라 각각 5척과 3척까지 확장될 가능성도 있다”고 설명했습니다. 올해 한화오션의 주가는 27% 상승했고, 앞으로 21%의 추가 상승 여력도 기대되고 있습니다. 전문가들은 LNG선 발주 재개와 해양 설비 수요 강세가 지속될 것으로 보고 있으며, 특수선 사업 확장도 성장 동력으로 작용할 것으로 내다보고 있습니다.
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