LS증권은 LG화학에 대해 상법 개정의 숨겨진 수혜주라고 평가하며 투자의견을 ‘중립’에서 ‘매입’로 상향 조정하고, 목표주가를 기존 27만 원에서 48만7000원으로 대폭 올렸습니다. 일반 주주의 지분 가치 강화 법제화가 LG화학의 LG에너지솔루션426,000원 ▲+3.27% 지분율 조정에 긍정적 영향을 미칠 것이라는 분석입니다.
💎 LG에너지솔루션 지분율 변화
정경희 LS증권 연구원은 LG화학이 보유한 LG에너지솔루션 지분율을 70% 미만으로 낮추는 데 법제화가 실질적인 영향을 미칠 것이라고 언급했습니다. 현재 LG화학은 LG에너지솔루션 지분을 79.3% 보유하고 있으며, 향후 5년 동안 70% 수준으로 낮출 계획을 제시한 바 있습니다.
💎 주주환원 가능성
LG화학은 이미 기업가치 제고 계획을 통해 중장기 배당 정책 및 자사주 소각을 검토하겠다는 내용을 발표했습니다. 이는 LG에너지솔루션 지분 매각 대금을 활용한 주주환원 가능성을 시사하는 대목입니다. 하지만 팰리서캐피털은 LG화학의 주주환원 계획이 미흡하다며 더 적극적인 지분 매각을 요구하는 주주제안을 LG화학 이사회에 제출하기도 했습니다.
💎 목표주가 상향 배경
정 연구원은 수익 분석은 기존과 동일하지만, 자산가치에 대한 할인율 감소를 기대하며 투자의견 및 목표주가 상향 배경을 설명했습니다. LG화학의 잠재력이 시장에서 제대로 평가받지 못하고 있다는 판단으로 풀이됩니다.
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