키움증권은 한화비전에 대해 반도체 장비 수주 본격화 및 고객 다변화 성공을 이유로 목표주가를 9만원에서 12만원으로 상향 조정했습니다.
💎 한화비전, 반도체 장비 사업 성장 국면 진입
한화비전은 자회사인 한화세미텍을 중심으로 반도체 장비 사업이 본격적인 성장 국면에 진입할 것으로 보입니다. SK하이닉스(000660)향 TC본더 공급 확대와 대만 및 중국 고객사 확보를 통한 고객 다변화가 주요 성장 동력으로 작용할 것으로 관측됩니다.
2026년부터 SK하이닉스향 TC본더 수주가 본격화되고 2분기부터 관련 매출이 증가할 것으로 관측됩니다. 산업용 장비 사업 매출 또한 빠르게 확대될 것으로 분석되며, 이에 따라 한화세미텍의 실적 턴어라운드가 본격화될 것으로 분석됩니다.
💎 HCB 장비 공급, 핵심 모멘텀으로 작용
차세대 반도체 패키징 기술인 HCB (Hybrid Cu Bonding) 장비 공급 또한 핵심 모멘텀으로 평가받고 있습니다. 해당 장비는 HBM, NAND, 파운드리 패키징 공정에서 적용될 가능성이 높으며, 2026년부터 고객사 테스트 라인 공급이 진행될 것으로 분석됩니다.
💎 2027년 영업이익, 본격적인 성장 구간 진입
한화비전의 실적은 매출 1조 9950억원, 영업이익 2325억원 수준으로 성장세를 이어갈 것으로 관측됩니다. 특히 2027년에는 영업이익이 약 4917억원까지 증가하며 본격적인 이익 성장 구간에 진입할 것으로 분석됩니다.
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