하나증권은 17일, 포스코인터내셔널73,800원 ▲+0.14%에 대해 원자재 가격 강세 국면에서 에너지 부문의 실적 기여도가 높아질 것이라며 목표주가를 기존 7만6000원에서 9만원으로 18.4% 상향 조정하고 투자의견 ‘매입’를 유지했습니다. 이는 포스코인터내셔널이 보유한 미얀마 가스전 및 호주 세넥스 에너지 사업이 국제유가 상승 시 수익성 개선으로 이어질 잠재력을 가지고 있기 때문입니다.
💎 에너지 사업 경쟁력 강화
유재선 하나증권 연구원은 발전 부문의 경우 아시아 지역의 액화천연가스(LNG) 현물 가격 상승으로 부담이 있지만, 4분기부터 미국산 LNG 도입이 시작되면 사업 구성이 개선될 것으로 분석했습니다. 또한, 포스코인터내셔널은 안정적인 현금 흐름을 바탕으로 에너지 사업 외에도 신규 사업 확장을 지속적으로 모색하고 있다고 덧붙였습니다.
💎 희토류 사업의 전략적 가치
특히 희토류 사업 부문은 포스코인터내셔널의 미래 성장 동력으로 주목받고 있습니다. 중희토류의 채굴 및 생산 공정을 중국이 통제하고 있는 상황에서, 포스코인터내셔널은 중국으로부터 벗어난 희토류 밸류체인 내재화를 준비하는 미국의 한국 내 파트너로서 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 이러한 전략적 위치는 향후 글로벌 희토류 공급망 재편 과정에서 포스코인터내셔널의 입지를 더욱 강화할 수 있습니다.
💎 포스코인터내셔널 펀더멘탈 현황
포스코인터내셔널의 이러한 긍정적인 분석은 원자재 가격 상승이라는 거시 경제 환경과 맞물려 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 다만, 글로벌 지정학적 리스크나 에너지 시장 변동성 등은 여전히 고려해야 할 요소입니다.
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