신한투자증권이 올해 초 정근수 CIB총괄사장 직속으로 출범한 ‘IB종합금융부’의 첫 굵직한 성과를 달성했습니다. 국내 사모펀드 운용사인 SKS프라이빗에쿼티(SKS PE)와 함께 수양켐텍의 경영권 인수(Buy-out) 거래를 성공적으로 마무리하며 IB 부문의 역량을 확장하고 있습니다.
이번 거래는 단순한 자금 지원을 넘어, 전략적투자자(SI) 발굴과 최대주주 지분 인수를 통해 강소기업의 성장을 지원하고 산업 생태계를 강화하는 데 초점을 맞추었습니다. 신한투자증권과 SKS PE는 ‘아토모스스페셜티제1호 사모투자합자회사’를 결성하여 총 500억 원을 투입, 수양켐텍 최대주주 및 특수관계인이 보유한 지분 76.9% 중 60%포인트를 확보했습니다. 특히 최대주주가 16.9%포인트를 유지하며 회사의 안정적인 경영과 지속 성장을 지원하는 상생 구조를 구축한 점이 인상 깊습니다.
💎 67년 업력 동성케미컬4,050원 ▼-0.25%, 200억 투자하며 딜 가속화
이번 딜의 핵심 조력자로는 67년의 업력을 자랑하는 종합기능성 화학소재기업 동성케미컬이 참여했습니다. 동성케미컬은 PEF 총약정액의 40%에 해당하는 200억 원을 투자하며 SI로서 딜을 급물살 탔습니다. 또한, 동성케미컬은 이번 거래를 통해 우선매입권을 부여받아 향후 투자금 회수의 안정성을 높이는 구조를 갖추게 되었습니다.
💎 IB종합금융부, 모험자본 공급 통해 기업 가치 제고
신한투자증권 관계자는 이번 딜이 우량 중견·중소기업에 최적의 SI를 유치하고 전문 역량을 갖춘 회사들의 Co-GP 구조를 통해 강소기업의 성장 동력을 강화한 모험자본 공급 및 기업가치 제고 사례라고 평가했습니다. 앞으로 IB종합금융부를 필두로 경제 성장을 견인하고 기업 가치를 높일 수 있는 모험자본 공급을 지속적으로 실천해 나갈 것이라는 포부를 밝혔습니다. 이는 단순 금융 주선 역할을 넘어, 기업의 실질적인 성장과 산업 생태계 발전에 기여하겠다는 신한투자증권의 의지를 보여줍니다.
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