엘앤에프185,000원 ▲+8.44%의 주가가 최근 강세를 보이고 있으며, KB증권은 목표주가를 기존 18만원에서 26만원으로 상향 조정하였습니다. 이는 테슬라의 전기차 인도량 증가와 에너지저장장치(ESS)용 리튬인산철(LFP) 양극재 수요의 확대가 기대되기 때문입니다. 지난 1분기 엘앤에프의 매출은 6860억원으로 분석되며, 전년 동기 대비 약 88% 증가했고 영업이익은 흑자 전환이 예상됩니다. 이창민 KB증권 연구원은 “테슬라의 1분기 전기차 인도량이 전년 동기 대비 6.5% 증가하여 글로벌 1위 자리를 탈환했고, 엘앤에프는 모델Y, 주니퍼 등 주요 모델에 독점 공급하는 N95 양극재가 탑재되고 있다”고 설명했습니다. 또한, 3월말 기준 탄산리튬 가격이 작년 말 대비 32.3% 상승했고, 원·달러 환율도 4.4% 오르면서 재고평가손실 환입이 예상됩니다. 중장기적으로는 엘앤에프가 준비 중인 LFP 양극재의 수요가 급증할 것으로 분석되며, 삼성SDI로부터의 1조6000억원 규모 수주를 중심으로 향후 수년간 양극재 ‘완판’이 기대됩니다. 이와 함께, 글로벌 2차전지 산업의 성장과 함께 수익성 개선이 예상되며, 엘앤에프의 주가도 지속적인 상승 모멘텀을 확보할 가능성이 높습니다.
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