이마트101,700원 ▼-1.74%의 G마켓이 연결 자회사에서 편출됨에 따라 수익성 개선이 기대된다는 분석이 나왔습니다. IBK투자증권은 20일, 이마트의 목표주가를 기존 10만4000원에서 12만원으로 상향하며, 투자의견은 ‘매수’로 유지했습니다. 1분기 실적 추정치에 따르면, 매출은 7조6617억 원, 영업이익은 1756억 원으로 전년 동기 대비 각각 6.1%, 10.2% 증가했을 것으로 예상됩니다. 연구원들은 본업 회복과 G마켓글로벌의 편출 효과가 실적 향상의 핵심 동력이라고 분석하고 있습니다.
또한, 할인점과 트레이더스 부문의 기존점 성장률은 각각 2%, 3.1%로 추정되며, 이는 경쟁사 영업망 축소로 인한 반사 이익과 트레이더스의 집객력 상승에 따른 것으로 풀이됩니다. 남성현 IBK투자증권 연구원은 “실적 성장세는 연간으로 지속될 것”이라며, “시장 재편과 수익성 개선, 종속회사의 실적 향상이 기대된다”고 말했습니다.
이처럼 이마트는 G마켓의 편출로 인한 수익성 개선과 더불어 새벽배송 규제 완화 기대까지 겹치면서 앞으로 실적과 주가 상승이 기대됩니다. 그러나, 정책 변화와 시장 경쟁이 동시에 진행되고 있어 향후 변동성도 고려할 필요가 있습니다. 투자자들은 이러한 호재를 기반으로 장기적인 시장 재편 가능성과 기업의 실적 향상 여부를 지속 관찰하는 것이 바람직하겠습니다.
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