한국투자신탁운용의 ‘한국투자글로벌AI&반도체TOP10’ 펀드의 순자산이 1조원을 넘어섰습니다. 21일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면, 환노출형(UH)과 환헤지형(H) 펀드의 운용 순자산은 각각 4953억 원과 5140억 원으로 집계되어, 2023년 3월 최초 설정 이후 3년 만에 목표치를 달성한 셈입니다. 수익률 역시 매우 양호한 수준입니다.
환노출형과 환헤지형의 최근 1년 수익률은 각각 117.39%, 104%로, 6개월 수익률은 24.90%, 18.97%를 기록하며, 업계 평균치(86.16%·22.45% 및 63.03%·13.05%)를 크게 웃돌고 있습니다. 특히, 최초 설정 이후 3년 동안 환헤지형은 191.53%, 3년 및 전체 기간 수익률은 각각 197.35%에 달하는 성과를 보이고 있습니다.
해당 펀드는 서울대 물리학 박사인 김현태 글로벌퀀트운용부 책임이 운용을 맡고 있으며, AI와 반도체 산업의 급성장에 맞춰 다양한 글로벌 기업에 투자하고 있습니다. 대표 편입 종목으로 구글(알파벳A), TSMC, 엔비디아, SK하이닉스1,200,000원 ▲+2.92%, ARM, 애플, 테슬라, 메타 등이 있으며, 인공지능과 관련된 빅테크 기업에 집중 투자하면서도 고성장 기업을 일부 편입하는 전략을 구사하고 있습니다.
김 책임은 “이 펀드는 데이터센터 인프라부터 AI 활용 로보틱스까지 글로벌 AI와 반도체 산업 전반에 쉽게 투자할 수 있으며, 분야별 선도 기업에 집중한 점이 순자산 성장에 기여하고 있다”고 설명합니다. 이처럼 기술 발전과 산업 성장에 따른 다양한 기업에 분산 투자하는 전략이 펀드의 강점으로 작용하고 있으며, AI와 반도체 산업의 지속적 성장 가능성에 힘입어 규모가 확대되고 있습니다.
전문가들은 글로벌 기술주와 반도체 기업의 성과가 꾸준히 상승하는 가운데, 해당 펀드의 투자 전략이 장기적 관점에서 유망하다고 평가하고 있습니다. 다만, 글로벌 시장의 변동성과 산업별 경쟁 심화는 리스크 요인으로 작용할 수 있음을 유념해야 합니다. 투자자들은 산업별 성장세와 펀드의 포트폴리오 구성을 면밀히 검토하는 것이 바람직합니다.
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