“S-Oil 정제마진 저점이나 유가 변동성 확인 필요… 8~9월 비중 확대”
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DB금융투자는 4일 S-Oil 목표주가를 기존 12만원에서 10만원으로 하향했다. 시기적으로 단기 유가 변동성을 확인할 필요가 있어 8~9월 이후 비중 확대를 추천했다. S-Oil 현재 주가는 6만6400원(3일 종가 기준)이다. 2분기 S-Oil 영업이익은 전년동기대비 97% 감소한 536억원으로 시장 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망된다. 유가 하락과 정제마진 급락이 겹친 가운데 정기보수 영향까지 반영되며 정유가 적자 전환이 불가피할 것으로 예상된다. 화학은 소폭 개선세가 이어질 것으로 예상되며 윤활유는 정기보수에 따른 물량 …
