실적 낙관론에 힘입어 미국 주식이 금주의 강한 출발 궤도에 올랐다: 애널리스트는 강세장이 2년째에 접어들면서 13-14% 상승했다

US Stocks On Track For A Strong Start To Week, Buoyed By Earnings Optimism: Analyst Flags 13-14% Upside As Bull Market Enters Its Second Year

실적 낙관론은 월요일 주식 선물이 더 높은 개장을 가리키면서 심리를 활기차게 했습니다. 3분기 실적 시즌은 이번 주부터 본격적으로 시작되며 테슬라를 비롯한 일부 우량 기업들이 참여하고 있습니다. (나스닥:TSLA), 넷플릭스(NASDAQ:NFLX), Procter & Gamble Co. (NYSE:PG) and Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), 수익 발표 예정.

데이터 분석 회사 팩트셋은 S&P 500 실적이 3분기에 0.4% 상승하여 잠재적으로 4분기 연속 마이너스 실적 성장에 따른 변화를 나타낼 수 있다고 말했습니다.

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거래자들은 거래 신호를 위해 이날 예정된 지역별 제조업 활동과 연준 연설을 기대할 수 있습니다. 석유는 상승하기 시작했고 채권 수익률도 상승했습니다.

기술주들은 다가오는 수익과 확장된 밸류에이션의 지속 가능성에 대한 우려를 감안할 때 시장 전 거래에서 뒷걸음질 치고 있는 것으로 보입니다. 경제 상황이 악화될 경우 이들 기업의 수익이 위험에 처하게 됩니다.

지난 주 거래에서 얻은 단서:

거래자들이 예상을 웃도는 인플레이션 수치와 이스라엘과 하마스의 중동 분쟁에 대한 유가 급등을 소화하면서 미국 증시는 혼조세로 10월 13일 마감했습니다. 긍정적인 3분기 실적 시즌에 대한 낙관론, 일부 연준 관리들의 비둘기파적인 발언, 그리고 채권 수익률의 후퇴가 약세를 완화하는 데 도움이 되었습니다.

S&P 500 지수는 2주 연속 상승했습니다.

10월 13일에 끝난 주간 미국 지수 실적

지수 성과 (+/-) 나스닥 종합지수 -0.18% 13,407.23 S&P500 지수 +0.45% 4,327.78 다우산업 +0.79% 33,670.29 러셀 2000 -1.48% 1,719.71 구글태그.cmd.push(함수) { googletag.display(‘js-dfp-tag-fl8’; });

분석기 색상:

“S&P 500은 21.6%의 상승률로 강세장의 첫 해를 마감했습니다. 역사적 맥락에서 압도적이지만 지난 12개월 동안 어려운 거시적 배경을 고려할 때 존경할 만합니다.”라고 LPL 재무 수석 기술 전략가 아담 턴퀴스트는 말했습니다.

분석가들은 강세장이 2년차로 접어들면서 역풍이 일부 물러날 것으로 예상하고 있습니다. 연방준비제도이사회가 인플레이션 압력을 식히는 가운데 금리 인상 사이클을 종료할 가능성이 커지면서 금리 상승 압력이 어느 정도 작용할 것으로 보입니다. 이는 결국 주식에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 그는 제안했습니다.

“역사적으로 볼 때 이 강세장은 운영될 여지가 더 많을 수도 있습니다. 그는 “S&P 500의 평균 및 중간 12개월 수익률은 강세장의 2년차 동안 평균 13%에서 14% 정도였다”고 말했습니다.

차트 LPL 재무 제공

퓨처스 투데이

월요일의 선물 실적

선물실적(+/-) 나스닥100 +0.05% S&P500 +0.05%.다우지수 28% +0.40% R2K +0.70% 월요일 시장 전 거래에서 SPDR S&P 500 ETF 신탁(NYSE:SPY)은 0.26% 상승한 432.63달러, 인베스코 QQ Q ETF(나스닥:벤징가 프로 데이터에 따르면 QQQ)는 0.01% 소폭 상승한 365.32달러를 기록했습니다.

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다가오는 경제 데이터:

10월 30일부터 11월 1일까지 열리는 연방공개시장위원회 회의에 앞서 중앙은행 관리들이 침묵하기 전에 전개되는 한 주의 경제 일정에는 많은 연준 연설이 지배적입니다.

10월 지역별 제조업 활동 조사 2건, 9월 소매판매 보고서, 9월 연방준비제도이사회의 산업생산 보고서, 그리고 소수의 주택시장 수치도 투자자들의 레이더에 잡힐 것입니다.

뉴욕 연방준비제도이사회(FRB)의 제조업 조사 결과는 동부 표준시로 오전 8시 30분에 발표될 예정입니다. 경제 전문가들은 평균적으로 경기 상황 지수가 9월의 1.9에서 10월에는 -7로 다시 하락할 것으로 예상하고 있습니다. ‘0’ 이하는 제조업 부문의 위축을 의미합니다.

FOMC의 일원인 패트릭 하커 필라델피아 연준 총재는 EDT 오전 10시 30분에, 그리고 EDT 오후 4시 30분에 다시 연설할 예정입니다.

재무부는 동부 표준시로 오전 11시 30분에 3개월과 6개월 만기 국채를 경매에 부칠 예정입니다.

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Novavax, Inc. (나스닥:NVAX) 주가는 EU가 코로나19 백신 개정 승인을 연기한 후 장 전 거래에서 약 3.70% 하락했습니다. 테슬라는 수요일에 마감될 회사의 분기 보고서를 앞두고 1% 이상 후퇴했습니다. Nvidia, Inc.(나스닥:NVDA)도 회사의 대중국 AI 칩 수출이 추가적인 제한에 직면할 수 있다는 보도가 나온 후 1% 이상 감소했습니다. 찰스 슈왑(NYSE:SCHW)은 시장 개방에 앞서 분기별 실적을 발표할 예정입니다.

상품, 채권, 기타 글로벌 주식 시장:

원유 선물은 10월 13일에 끝난 주중에 거의 6%의 급등세를 보인 후 월요일 유럽 장 초반에 0.03% 상승한 86.38달러를 기록했습니다. 지난 한 주간의 시위는 이스라엘에 대한 하마스의 공격 이후 중동의 지정학적 긴장 때문이었습니다.

기준이 되는 10년 만기 국채는 월요일에 0.06% 포인트 오른 4.689%를 기록했습니다.

아시아 시장은 월요일에 전반적으로 하락했고, 일본의 닛케이 225 평균 지수는 2% 하락하며 하락을 이끌었습니다. 월요일 늦은 아침 거래에서 유럽 주식은 거의 보합세를 보였고 약간의 부정적인 편향을 보였습니다. 중동에서의 끓어오르는 긴장감과 2분기 보고 시즌이 시작되면서 거래자들은 긴장을 늦추지 않았습니다.

셔터스톡에 지라퐁 마누스트롱 사진

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Earnings optimism has kept sentiment buoyant, with the stock futures pointing to a higher opening on Monday. The third-quarter earnings season starts in earnest this week, with some blue chip companies, including Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA), Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX), Procter & Gamble Co. (NYSE:PG) and Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) scheduled to release their earnings.

S&P 500 earnings could edge up 0.4% in the third quarter, potentially marking an inflection following four straight quarters of negative earnings growth, said data analytics company FactSet.

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Traders may look to a regional manufacturing activity reading and the Fed speeches scheduled for the day for trading cues. Oil has begun ticking higher, and so have bond yields.

Tech stocks appear to be on the back foot in premarket trading, given their looming earnings and fears concerning the sustainability of their stretched valuation. In the eventuality of the economic picture worsening, the earnings of these companies are at risk.

Cues From Past Week’s Trading:

U.S. stocks closed the week ended Oct. 13 on a mixed note as traders digested inflation readings that came in above expectations and the spike in oil prices on the Israel-Hamas conflict in the Middle East. Optimism concerning a positive third-quarter earnings season, dovish comments from some Fed officials, and the pullback in bond yields helped mitigate the weakness.

The S&P 500 indices settled higher for a second straight week.

US Index Performance In Week Ended Oct. 13

Index Performance (+/-) Value Nasdaq Composite -0.18% 13,407.23 S&P 500 Index +0.45% 4,327.78 Dow Industrials +0.79% 33,670.29 Russell 2000 -1.48% 1,719.71

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Analyst Color:

“The S&P 500 has wrapped up the first year of the bull market with a gain of 21.6%, underwhelming from a historical context but respectable given the challenging macro backdrop over the last 12 months,” said LPL Financial Chief Technical Strategist Adam Turnquist.

The analyst expects some of the headwinds to recede as the bull market progresses into its second year. The likelihood of the Federal Reserve ending its rate-hiking cycle amid a cool-off of inflationary pressure will likely take some upside pressure off interest rates. This, in turn, could prove positive for stocks, he suggested.

“History also suggests this bull market may have more room to run. Average and median 12-month returns for the S&P 500 have averaged around 13% to 14% during the second year of a bull market,” he said.

Chart Courtesy of LPL Financial

Futures Today

Futures Performance On Monday

Futures Performance (+/-) Nasdaq 100 +0.05% S&P 500 +0.28% Dow +0.40% R2K +0.70%

In premarket trading on Monday, the SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) rose 0.26% to $432.63 and the Invesco QQQ ETF (NASDAQ:QQQ) edged up 0.01% to $365.32, according to Benzinga Pro data.

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Upcoming Economic Data:

A slew of Fed speeches dominate theeconomic calendarof the unfolding week before the central bank officials go silent ahead of the Oct. 30-Nov.1 Federal Open Market Committee meeting.

Two regional manufacturing activity surveys for October, the September retail sales report, the Federal Reserve’s industrial production report for September, and a handful of housing market readings will also be on investors’ radar.

The New York Fed’s Empire Manufacturing survey results are due at 8:30 a.m. EDT. Economists, on average, expect the business conditions index to slip back from 1.9 in September to -7 in October. A reading below ‘0’ indicates a contraction of the manufacturing sector.

Philadelphia Fed President Patrick Harker, a member of the FOMC, is due to speak at 10:30 a.m. EDT and again at 4:30 p.m. EDT.

The Treasury is set to auction three- and six-month Treasury notes at 11:30 a.m. EDT.

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Novavax, Inc. (NASDAQ:NVAX) stock fell about 3.70% in premarket trading after the EU delayed approval of its revised COVID-19 vaccine. Tesla retreated over 1% ahead of the company’s quarterly report due on Wednesday. Nvidia, Inc. (NASDAQ:NVDA) also decreased more than 1% after a report said the company’s AI chip exports to China could face further restrictions. Charles Schwab Corp. (NYSE:SCHW) is scheduled to report its quarterly results ahead of the market open.

Commodities, Bonds, Other Global Equity Markets:

Crude oil futures edged up 0.03% to $86.38 in early European session on Monday following a nearly 6% spike in the week ended Oct. 13. The past week’s rally was due to geopolitical tensions in the Middle East following Hamas’ strikes against Israel.

The benchmark 10-year Treasury note rose 0.06 percentage points to 4.689% on Monday.

The Asian markets were down across the board on Monday, with Japan’s Nikkei 225 average leading the slide with a 2% pullback. By late-morning trading on Monday, European stocks were nearly flat with a slight negative bias. The simmering tensions in the Middle East and the start of the second-quarter reporting season kept traders on the sidelines.

Photo by Jirapong Manustrong on Shutterstock

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