독점: 테마 ETF의 혁신적인 테마 투자 접근 방식은 유행을 넘어 새로운 기회를 목표로 한다

EXCLUSIVE: Tema ETFs’ Innovative Thematic Investing Approach Targets New Opportunities Beyond The Fads

테마 ETF는 단기 시장의 유행을 쫓는 업계 규범에서 벗어나 장기적인 구조적 트렌드와 증권 선택의 정밀성을 우선시하여 테마 투자를 재정의하고 있습니다.

이 혁신적인 접근 방식은 벤징가의 아론 브라이(Aaron Bry)가 진행하는 “ETFs Unlocked”에서 주최한 가상 세션의 초점이었습니다.

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테마 ETF의 최고 투자 책임자인 유리 코드자미리안 CFA는 테마 투자에 대한 회사의 혁신적인 접근 방식을 공개하여 패시브 펀드의 일반적인 함정을 해결하고 미국의 제품 리쇼어링, 명품 및 심혈관 질환을 포함한 다양한 시장 테마에서 최신 제품을 선보였습니다.

테마 ETF: 테마 투자의 선구적인 정밀성

2년 전 시장에 6개 펀드로 설립된 테마 ETF는 ETF 지형에 틈새를 파고들었습니다.

Khodjamirian은 “우리는 수십 년에 걸쳐 정말로 투자 가치가 있다고 믿는 구조적인 장기적인 시장 성장 분야에 있고 싶습니다.”라고 말했습니다.

장기적인 구조적 주제를 강조하면서 보안 선택을 위해 전문가 분석을 사용하여 포트폴리오가 이러한 구조적 추세의 혜택을 받는 고품질 기업에 정확하게 집중되도록 보장합니다.

테마 투자의 핵심 이슈 해결

테마 투자의 핵심 문제를 해결하는 것이 테마의 임무입니다. 전통적인 수동적인 주제 투자는 종종 일시적인 시장 유행으로 이끌려 투자 수명이 부족합니다.

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반대로 테마는 과대 광고 주기에서 벗어나 다년간의 투자 장점이 있는 테마를 선택합니다.

보안 선택의 정밀성은 Tema가 눈에 띄는 또 다른 분야입니다.

호드자미리안은 관련이 없는 수많은 ETF에서 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT) 및 엔비디아(NASDAQ:MSFT)와 같은 회사의 과도한 대표성을 언급하며 테마를 적절한 주식에 맞추는 업계의 어려움을 강조했습니다. 테마는 전문가 주도의 꼼꼼한 종목 선택을 통해 테마와 증권이 완벽하게 일치하도록 합니다.

품질도 테마에서 가장 중요합니다. 테마에 맞게 회사의 품질을 타협하기보다는 품질이 우수한 비즈니스를 선택하여 부실한 자본 할당자나 수익성이 없는 벤처를 배제하는 것이 Tema의 접근 방식입니다.

주요 ETF의 스포트라이트: 미국 리쇼어링, 심혈관질환, 명품

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그런 다음 토론은 테마가 제공하는 특정 ETF로 전환하여 고유한 전략을 강조했습니다:

테마 아메리칸 리쇼어링 ETF(NYSE:RSHO): 미국으로의 제조업 리쇼어링의 혜택을 받는 기업에 초점을 맞춘 이 ETF는 공급망의 현지화를 위한 민간 부문의 움직임과 인플레이션 저감법과 같은 대규모 정부 이니셔티브를 활용합니다. Khodjamirian은 “이러한 추세는 약 1조 8천억 달러의 정부 지출을 가속화하고 있습니다.”라고 언급했습니다. 테마 심혈관 및 대사 질환 ETF(나스닥:HRTS): 25년 이상의 경험을 보유한 노련한 전문가가 관리하는 HRTS는 전 세계 사망자의 3분의 1을 담당하는 부문인 심장 대사 질환 치료에 혁신을 일으키고 있는 기업을 대상으로 합니다. 테마 럭셔리 ETF(NYSE:LUX): LUX는 대규모 소비자 브랜드를 포함하는 함정을 피하면서 진정한 고급스러움을 구현하는 회사를 찾습니다. 점점 더 부유해지는 전 세계 인구를 수용하는 럭셔리 브랜드의 높은 수익 잠재력을 포착하는 것을 목표로 합니다.

테마가 제공하는 기타 테마 ETF는 다음과 같습니다:

테마 온콜로지 ETF(NYSE:CANC) 테마 글로벌 로열티 ETF(NYSE:ROYA) 테마 독점 및 과점 ETF(NYSE:TOL)

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사진 : 링크드인과 셔터스톡

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Tema ETFs is redefining thematic investing by prioritizing long-term structural trends and precision in security selection, diverging from the industry norm of chasing short-lived market fads.

This innovative approach was the focal point of a virtual session hosted by Benzinga’s “ETFs Unlocked,” moderated by Benzinga’s Aaron Bry.

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Yuri Khodjamirian, CFA, chief investment officer at Tema ETFs, revealed the company’s innovative approach to thematic investing, addressing common pitfalls in passive funds and showcasing their latest offerings in various market themes including product reshoring in the U.S., luxury goods, and cardio-metabolic diseases.

Tema ETFs: Pioneering Precision in Thematic Investing

Established two years ago with six funds in the market, Tema ETFs has carved a niche in the ETF landscape.

“We want to be in structural long term growing areas of the market where we really believe there’s an investment merit over multiple decades,” Khodjamirian said.

Emphasizing long-term structural themes, they use expert analysis for security selection, ensuring portfolios are precisely focused on high-quality companies benefiting from these structural trends.

Addressing Core Issues in Thematic Investing

Tema’s mission is to solve key problems in thematic investing. Traditional passive thematic investing often gravitates towards transient market fads, lacking investment longevity.

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Tema, conversely, chooses themes with multi-decade investment merits, steering clear of the hype cycle.

Precision in security selection is another area where Tema stands out.

Khodjamirian highlighted the industry’s challenge in aligning themes with appropriate stocks, citing the overrepresentation of companies like Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) and NVIDIA Corp. (NASDAQ:MSFT) in numerous unrelated ETFs. Tema addresses this through meticulous expert-led stock selection, ensuring themes and securities align perfectly.

Quality is also paramount at Tema. Rather than compromising on company quality to fit a theme, Tema’s approach is to handpick quality businesses, steering clear of poor capital allocators or unprofitable ventures.

Spotlight on Key ETFs: American Reshoring, Cardiovascular Diseases, and Luxury Goods

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The discussion then turned to specific ETFs offered by Tema, highlighting their unique strategies:

Tema American Reshoring ETF (NYSE:RSHO): Focused on companies benefiting from the reshoring of manufacturing to the U.S., this ETF capitalizes on private sector moves to localize supply chains and massive government initiatives like the Inflation Reduction Act. “This trend is accelerated by about $1.8 trillion in government spending,” Khodjamirian noted. Tema Cardiovascular and Metabolic Diseases ETF (NASDAQ:HRTS): Managed by a seasoned expert with over 25 years of experience, HRTS targets companies innovating in the treatment of cardiometabolic diseases, a sector responsible for a third of global deaths. Tema Luxury ETF (NYSE:LUX): LUX seeks companies embodying true luxury, avoiding the trap of including mass consumer brands. It aims to capture the high return potential of luxury brands that cater to an increasingly wealthy global population.

Other thematic ETFs offered by Tema include:

Tema Oncology ETF (NYSE:CANC) Tema Global Royalties ETF (NYSE:ROYA) Tema Monopolies and Oligopolies ETF (NYSE:TOLL)

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Photo: LinkedIn and Shutterstock

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