Retail Investing Peaks In 2023: How Small-Time Trading Matured From Meme Stock Frenzy
코로나19 팬데믹 기간 동안 주식 시장은 부양책, 추가 자유 시간 및 모바일 거래 플랫폼이 부여한 새로운 가능성에 이끌려 초보 투자자들의 물결로 넘쳐났습니다.
2020년에서 2021년 사이에 미국에서만 약 3천만 개의 새로운 중개 계좌가 개설되었습니다. 이 투자자들 중 일부는 봉쇄가 끝나면 시장을 떠났지만, 그들 중 많은 부분이 머물렀고 최근 데이터에 따르면 2023년 동안 기록적인 수준에 투자했습니다.
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로빈후드 마켓 주식회사(NASDAQ)와 같은 밀레니얼 세대가 선호하는 거래 플랫폼임에도 불구하고:후드)는 2021년과 2022년 사이에 사용자의 큰 몫을 잃었고, 많은 젊은 투자자들이 시장의 부침에 대한 새로운 지식과 경험을 가진 피델리티, 찰스 슈밥 코퍼레이션(NYSE:SCHW) 및 자회사 TD 아메리트레이드와 같은 레거시 브로커로 이주했습니다.
로이터에 따르면 2021년 중반까지 개인 투자자가 시장 거래량의 약 10%를 차지했습니다. 팬데믹 관련 봉쇄 및 견제가 최고조에 달했던 2020년 9월 15%에서 크게 감소했습니다.
2022년, 개인 투자자로부터 들어오는 미국 주식의 하루 평균 거래량은 2021년보다 훨씬 낮았고, 전년도 142억 달러에 비해 138억 달러에 달했습니다.
그러나 소매 거래는 2023년에 증가했습니다. 2월까지 소매 코호트의 하루 평균 거래량은 15억 1천만 달러로 최고치를 기록했으며, 코로나19로 인한 거래가 최고조에 달한 것을 포함하여 다른 모든 역사적 정점을 넘어섰습니다.
갤럽 조사에 따르면 미국인의 주식 보유 비율은 팬데믹 이후 지속적으로 증가해 현재 인구의 61%에 달합니다. 그러나 이는 2008년 금융위기 이전 수준보다 낮은 수준을 계속 유지하고 있습니다.
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투자 회사 퍼블릭의 최근 보고서는 플랫폼의 거래 데이터를 사용하여 소매 거래자의 행동을 분석했습니다.
일반인 투자자들은 올해 AI 테마 ETF가 최근 AI 붐에 이어 큰 관심을 보이며 다양한 자산군으로 다변화하는 추세를 보였습니다. 개인 투자자들 사이의 자산 등급 다양성은 퍼블릭에서 25% 증가했습니다.
전체 거래시장에서 ETF 비중도 2023년에 성장하면서 최근 경험한 정치·경제적 변동성에 비추어 단일 종목 투자에서 전통적으로 더 안전한 전략으로 전환하는 모습을 보였습니다.
최근 3개월간 거래량 기준 상위 3개 ETF는 ProShares UltraPro Short QQ Q ETF(나스닥:SQQQ), ProShares UltraPro QQQ(NASDAQ:TQQQ) 및 SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY).
최근 벤징가 단독 인터뷰에서 퍼블릭의 IR 혁신 총책임자인 케이티 페리는 개인 투자자들이 밈 주식 투자자의 고정관념에서 벗어나 보다 성숙한 프로필로 성장하고 있다고 말했습니다.
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배당금을 주는 채권과 주식과 같은 고정 수입 투자는 덜 위험한 장기 투자 전략을 구축하려는 이 코호트의 새로운 선호 사항이 되었습니다.
미드저니 AI로 만든 일러스트입니다.
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In 2023, retail investors made a comeback.
The stock market was flooded during the COVID-19 pandemic by a wave of novice investors, attracted by stimulus checks, extra free time and the new possibilities granted by mobile trading platforms.
Approximately 30 million new brokerage accounts were opened between 2020 and 2021 in the U.S. alone. While some of these investors left the market once lockdowns were over, a large share of them stayed and recent data shows they’ve invested in record levels during 2023.
Although millennial-preferred trading platforms such as Robinhood Markets Inc (NASDAQ:HOOD) lost a big share of users between 2021 and 2022, many young investors migrated to legacy brokers like Fidelity, Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW) and its subsidiary TD Ameritrade, with new knowledge and experience about the market’s ups and downs.
By mid-2021, retail investors accounted for about 10% of the market’s trading volume; a big drop from the 15% reached in September 2020, when pandemic-related lockdowns and checks were at their peak, according to Reuters.
In 2022, the average daily trading volume in U.S. stocks coming from retail investors was even lower than in 2021, reaching $13.8 billion against $14.2 billion the previous year.
Yet retail trading picked up in 2023. By February, average daily trading volume from the retail cohort reached a peak of $1.51 billion, beating every other historical peak, including those reached during the heights of COVID-induced trading.
According to a Gallup survey, the percentage of Americans holding stocks has risen consistently since the pandemic, and currently amounts to 61% of the population. It continues, however, below levels seen before the 2008 financial crash.
A recent report by investment firm Public used the platform’s trading data to analyze the behavior of retail traders.
Public’s investors followed a trend of diversification into different asset classes this year with AI-thematic ETFs seeing a major boost in interest following the recent AI boom. Asset class diversity among retail investors rose by 25% on Public.
The ETF share of the total trading market also grew in 2023, showing a shift away from single-stock investment into more traditionally safe strategies in light of the political and economic volatility experienced of recent times.
In the past three months, the top three ETFs by trading volume were ProShares UltraPro Short QQQ ETF (NASDAQ:SQQQ), ProShares UltraPro QQQ (NASDAQ:TQQQ) and SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY).
In a recent exclusive for Benzinga, Katie Perry, general manager of IR innovation at Public, said retail investors are detaching from the meme-stock investor stereotype and growing into a more mature profile.
Fixed-income investments such as bonds and stocks that give dividends became a new preference of this cohort, who’s looking to build a less risky long-term investment strategy.
Illustration made with Midjourney AI.
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