현대해상, 실질적 체력 좋아졌지만 배당 빠듯하다-NH투자
NH투자증권이 16일 현대해상에 대해 투자의견 매수와 목표주가 4만2000원을 유지했다. IFRS17 전환 이후 회계적 불확실성과 별개로 실질적인 체력은 빠르게 좋아지고 있다는 평가다.정준섭 NH투자증권 연구원은 “경쟁사(삼성, DB) 대비 현대해상의 가장 큰 열위 요인이었던 예실차가 빠르게 개선되고 있고, 경쟁사보다 다소 낮았던 신계약 CSM 배수(신계약 마진)도 2분기부터는 격차가 축소될 예정”이라고 했다.이어 “내실은 갈수록 개선되고 있지만 배당은 다소 불안한 상황”이라며 “신계약 …
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