한화엔진76,000원 ▲+8.42%이 미국 데이터센터 시장에서의 수주 기대감으로 목표주가가 기존 7만2000원에서 10만원으로 상향 조정되었습니다. SK증권은 27일 보고서에서 한화엔진이 에버런스(everllence)의 라이선스를 활용하여 MAN 35/44G(10MW급) 또는 MAN 51/60G(18MW급) 엔진을 미국에 납품할 가능성을 높게 평가하였으며, 실제 인콰이어리(문의)가 있으며 수주로 연결될 여력도 충분하다고 분석했습니다. 최근 핀란드 바르질라와 HD현대중공업 등 경쟁업체들이 미국 데이터센터용 엔진 수주를 늘리면서, 한화엔진의 기대감도 함께 높아지고 있습니다. 다만, 자체 설계 라이선스가 아니고, 에버런스가 시장 점유율 확대를 위한 초기 프로모션을 진행 중인 점을 감안하여, 동종업체보다 할인된 멀티플이 적용되고 있습니다. 한화엔진은 1분기 매출액이 3452억 원, 영업이익이 514억 원으로 각각 전년 동기 대비 8.5%, 130.4% 증가하며 시장 기대를 뛰어넘는 실적을 기록했고, 원가 절감과 생산 효율화가 주요 원인으로 분석됩니다. 이러한 기대감은 엔진 수주 기대와 실적 개선이라는 두 축이 맞물리며, 앞으로의 성장 잠재력이 크다고 볼 수 있습니다. 특히, 미국 데이터센터 시장은 친환경 에너지와 대용량 전력 수요 증가로 지속 성장세를 보이고 있어, 한화엔진의 전략적 위치가 더욱 중요해지고 있습니다.
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