미국 증시는 11월 3일(한국시간) 정규장에서 나스닥이 0.83% 상승하며 반도체주 반등을 이끌었습니다. 브로드컴과 엔비디아가 강세를 보인 만큼 국내 증시는 반도체 중심의 회복을 시도할 전망이지만, 미국 국채 수익률 상승은 부담입니다.
간밤 미국 증시 마감
미국 증시는 11월 3일(화)(한국시간) 정규장에서 나스닥이 0.83% 상승하고 S&P500이 0.36% 오르는 등 혼조 속 상승으로 마감했습니다. 다우존스는 0.38% 하락했습니다.
나스닥이 세 지수 가운데 가장 강했습니다. 성장주와 반도체 중심의 매수세가 지수 상승을 이끌었다는 의미입니다. VIX는 1.51% 하락한 20.83을 기록해, 주식시장 불안도는 다소 낮아졌습니다.
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🇺🇸 미국 증시 — 시가총액 상위(기준: 2026. 11. 4. 7시 4분 58초 KST)
🏆 미국 시총 상위 30개 종목
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTSM | $404.80 | +1.55% | $1.84T |
| 2 | Eli Lilly and CompanyLLY | $1,409.38 | -0.11% | $1.33T |
| 3 | Berkshire Hathaway IncBRK-B | $557.07 | +0.17% | $1.19T |
| 4 | Walmart Inc.WMT | $124.86 | -2.22% | $979.9B |
| 5 | JPMorgan Chase & Co.JPM | $337.98 | -0.76% | $905.3B |
| 6 | Visa Inc.V | $420.42 | -1.20% | $768.7B |
| 7 | Exxonmobil Holdings CorpXOM | $177.46 | -1.23% | $763.8B |
| 8 | Johnson & JohnsonJNJ | $266.17 | -1.62% | $651.3B |
| 9 | Mastercard IncorporatedMA | $647.18 | -1.66% | $574.5B |
| 10 | AbbVie Inc.ABBV | $286.00 | -0.98% | $510.4B |
| 11 | Chevron CorporationCVX | $225.27 | -1.10% | $450.0B |
| 12 | Coca-Cola CoKO | $94.80 | -1.07% | $412.3B |
| 13 | The Procter & Gamble CompanyPG | $162.06 | -0.92% | $379.1B |
| 14 | Merck & Co IncMRK | $144.67 | -2.49% | $366.0B |
| 15 | UnitedHealth Group IncorporatedUNH | $404.44 | +1.00% | $365.3B |
| 16 | Oracle CorporationORCL | $126.19 | +5.85% | $360.5B |
| 17 | Alibaba Group Holding LimitedBABA | $100.36 | -1.12% | $345.9B |
| 18 | Bank of America CorporationBAC | $49.66 | +0.18% | $342.0B |
| 19 | The Home Depot, Inc.HD | $333.66 | -2.20% | $340.4B |
| 20 | Morgan StanleyMS | $186.09 | +0.19% | $291.7B |
| 21 | Caterpillar IncCAT | $623.94 | +1.68% | $282.1B |
| 22 | SAP SESAP | $230.31 | -1.42% | $274.9B |
| 23 | The Goldman Sachs Group, Inc.GS | $896.09 | -0.29% | $261.7B |
| 24 | Wells Fargo & CompanyWFC | $85.53 | -0.42% | $250.4B |
| 25 | Novartis AGNVS | $159.26 | -1.40% | $240.8B |
| 26 | International Business Machines CorporationIBM | $250.04 | -0.98% | $238.7B |
| 27 | Toyota Motor CorpTM | $193.00 | -1.45% | $227.6B |
| 28 | American Express CompanyAXP | $325.50 | -0.76% | $219.9B |
| 29 | HSBC Holdings PLCHSBC | $84.49 | -1.65% | $219.9B |
| 30 | AstraZeneca PLCAZN | $183.88 | -1.45% | $215.0B |
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.AAPL | $331.90 | -1.90% | $4.94T |
| 2 | NVIDIA CorporationNVDA | $206.69 | +2.29% | $4.87T |
| 3 | Microsoft CorporationMSFT | $520.99 | +2.74% | $3.77T |
| 4 | Alphabet Inc.GOOGL | $280.03 | +0.37% | $3.43T |
| 5 | Amazon.com IncAMZN | $250.69 | +2.06% | $2.66T |
| 6 | Space Exploration Technologies CorpSPCX | $141.31 | +3.62% | $1.85T |
| 7 | Tesla IncTSLA | $398.50 | -1.32% | $1.60T |
| 8 | Meta Platforms, Inc.META | $621.03 | +2.36% | $1.55T |
| 9 | Broadcom IncAVGO | $332.13 | +3.07% | $1.54T |
| 10 | Micron Technology, Inc.MU | $855.10 | +2.58% | $943.1B |
| 11 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD | $483.90 | +3.65% | $762.1B |
| 12 | SK Hynix IncSKHY | $150.79 | +2.09% | $751.0B |
| 13 | ASML Holding NVASML | $1,552.14 | +1.70% | $601.6B |
| 14 | Costco Wholesale CorpCOST | $1,019.26 | -2.05% | $461.1B |
| 15 | Cisco Systems IncCSCO | $102.97 | +1.34% | $400.0B |
| 16 | Intel CorpINTC | $60.55 | +0.97% | $317.0B |
| 17 | Applied Materials IncAMAT | $381.92 | +1.97% | $297.2B |
| 18 | Lam Research CorporationLRCX | $230.72 | +1.39% | $284.3B |
| 19 | Texas Instruments IncorporatedTXN | $312.49 | +3.47% | $276.0B |
| 20 | Netflix, Inc.NFLX | $63.42 | +1.73% | $256.0B |
| 21 | Gilead Sciences, Inc.GILD | $167.47 | -1.68% | $211.3B |
| 22 | Analog Devices, Inc.ADI | $419.79 | +1.68% | $200.1B |
| 23 | KLA CorporationKLAC | $156.20 | +2.02% | $199.5B |
| 24 | PepsiCo, Inc.PEP | $137.27 | -2.24% | $191.4B |
| 25 | QUALCOMM IncorporatedQCOM | $164.43 | +1.45% | $173.1B |
| 26 | T-Mobile US IncTMUS | $154.41 | -3.58% | $169.6B |
| 27 | Intuitive Surgical, Inc.ISRG | $440.75 | +0.89% | $151.4B |
| 28 | Booking Holdings Inc.BKNG | $155.67 | +1.25% | $115.5B |
| 29 | Adobe IncADBE | $246.14 | -2.12% | $97.9B |
| 30 | Intuit Inc.INTU | $344.72 | -2.10% | $94.1B |
상승 동인은 두 가지로 압축됩니다. 첫째, 반도체주 반등입니다. 브로드컴은 3.07%, 엔비디아는 2.29% 상승 마감했습니다. CNBC는 미국 선거일에 반도체주가 반등하며 S&P500이 3거래일 연속 하락을 끊었다고 전했습니다.
둘째, 대형 기술주 전반의 선택적 강세입니다. 마이크로소프트는 2.74%, 아마존은 2.06%, 메타는 2.36% 올랐고 오라클은 5.85% 급등했습니다. 반면 애플은 1.90%, 테슬라는 1.32% 하락해 기술주 전체가 일제히 오른 장은 아니었습니다.
업종별로는 반도체와 소프트웨어 관련 대형 기술주가 상대적으로 강했습니다. 브로드컴과 엔비디아의 상승은 인공지능 인프라 투자에 연결된 종목으로 매수세가 집중됐음을 보여줍니다. 반면 애플과 테슬라의 하락은 대형 성장주 안에서도 종목별 차별화가 컸다는 점을 시사합니다.
채권·환율·원자재
미국 국채 수익률은 전 구간 상승했습니다. 10년물은 4.952%로 0.058%포인트 올랐고, 2년물은 4.590%로 0.030%포인트 상승했습니다. 10년물과 2년물의 금리 차이는 플러스 0.362%포인트로 정상 구간을 유지했습니다. 주식시장에서는 기술주가 올랐지만 채권시장에서는 수익률이 상승해, 위험자산 선호가 전면적으로 확산된 상황은 아니었습니다.
달러인덱스는 0.12% 오른 101.8700을 기록했습니다. 원/달러 환율은 1,343.97원으로 0.11% 하락했습니다. 달러 강세와 원화 강세가 동시에 나타났지만, 원/달러 환율은 여전히 1,343원대에 있어 국내 수출주에는 환율 효과가 제한적으로 작용할 수 있습니다.
원자재에서는 WTI 원유가 0.39% 오른 96.84달러를 기록했고, 천연가스도 1.54% 상승했습니다. 반면 금은 0.78% 하락한 3,938.60달러, 구리는 2.44% 내린 6.41달러였습니다. 유가와 천연가스 상승은 에너지 가격 부담을 보여주는 반면, 금과 구리의 하락은 안전자산과 산업용 원자재 수요가 같은 방향으로 움직이지 않았음을 나타냅니다.
국내 증시에 미칠 영향
미국장에서 나스닥과 반도체주가 상승 마감한 만큼, 반도체 비중이 큰 국내 증시에는 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 특히 브로드컴과 엔비디아가 동반 상승한 점은 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체 대형주에 투자심리 개선 요인으로 작용할 수 있습니다.
오늘 브리핑과 이어서 볼 만한 최근 기사로 “중국 전기차 금지의 함정” 기사가 있습니다.
다만 미국 10년물 국채 수익률이 4.952%까지 상승한 점은 부담입니다. 기술주의 밸류에이션 부담을 키울 수 있기 때문에, 국내장에서도 반도체주가 상승하더라도 장중 추격 매수가 이어지는지는 별도로 확인해야 합니다.
원/달러 환율은 1,343.97원으로 전일보다 낮아졌습니다. 환율 하락은 수출주의 원화 환산 매출에는 부담이 될 수 있지만, 외국인 투자자 입장에서는 환차손 우려를 낮추는 요인입니다. 따라서 미국 기술주 강세와 원화 흐름이 국내 증시에 서로 다른 방향의 영향을 줄 수 있습니다.
🇰🇷 국내 증시 — 등락률(11월 3일 종가)(기준: 2026. 11. 4. 7시 4분 58초 KST)
📊 등락률
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한진칼우 | 39,000 | +30.00% |
| 2 | 한진칼 | 175,200 | +29.97% |
| 3 | 깨끗한나라 | 1,397 | +29.95% |
| 4 | 깨끗한나라우 | 2,385 | +29.90% |
| 5 | 한진 | 19,930 | +17.93% |
| 6 | 진양폴리 | 3,430 | +17.06% |
| 7 | 아시아나IDT | 10,130 | +12.56% |
| 8 | 신한 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN | 2,370 | +12.32% |
| 9 | 미래에셋 인버스 2X 반도체 ETN | 4,645 | +12.20% |
| 10 | 하나 인버스 2X 반도체 ETN | 2,985 | +11.80% |
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 샘표 | 46,600 | -16.19% |
| 2 | 샘표식품 | 23,100 | -15.69% |
| 3 | CJ씨푸드1우 | 381 | -15.33% |
| 4 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 895 | -13.11% |
| 5 | 삼성 KRX 레버리지 2차전지 TOP10 TR ETN | 16,735 | -12.97% |
| 6 | HANARO 미국AI광통신TOP10 | 6,180 | -12.90% |
| 7 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 743 | -12.90% |
| 8 | 삼아알미늄 | 50,000 | -12.89% |
| 9 | KODEX 미국AI광통신네트워크 | 7,875 | -12.89% |
| 10 | KB 레버리지 2차전지 TOP 10 TR ETN | 16,845 | -12.81% |
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한울앤제주 | 1,140 | +29.99% |
| 2 | AP위성 | 10,450 | +29.98% |
| 3 | 한싹 | 3,600 | +29.96% |
| 4 | 아시아경제 | 1,362 | +29.96% |
| 5 | 벡트로보틱스 | 2,190 | +29.82% |
| 6 | 로킷헬스케어 | 19,960 | +17.62% |
| 7 | 파수AI | 5,220 | +17.57% |
| 8 | 디지아이 | 2,460 | +15.76% |
| 9 | 현우산업 | 2,745 | +14.38% |
| 10 | 티앤이코리아 | 19,610 | +14.08% |
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 래블업 | 13,320 | -29.89% |
| 2 | 영광 | 15,370 | -28.51% |
| 3 | YBM넷 | 1,312 | -28.50% |
| 4 | 씨엠티엑스 | 42,700 | -27.99% |
| 5 | 에코캡 | 630 | -19.33% |
| 6 | 디티에스 | 16,210 | -19.15% |
| 7 | 크리에이츠 | 6,320 | -18.45% |
| 8 | SBI인베스트먼트 | 535 | -16.80% |
| 9 | 이노인스트루먼트 | 2,070 | -14.81% |
| 10 | 상지건설 | 5,450 | -14.58% |
아시아·한국 개장 전망
어제(11월 3일) 코스피는 5,648.79로 3.59% 하락 마감했고, 코스피200은 3.80%, 코스닥은 4.08% 내렸습니다. 대형주 가운데 SK하이닉스는 3.94%, 삼성전자는 3.06% 하락했습니다. 반면 기아는 1.04%, 삼성바이오로직스는 0.91%, 롯데케미칼은 2.96% 상승해 종목별 차별화가 나타났습니다.
일본 증시는 휴장 중이며, 직전 거래일 종가 기준 닛케이225는 0.33% 하락한 63,081.86으로 마감했습니다. 어제(11월 3일(한국시간)) 중국 상하이종합은 0.82% 하락한 3,608.10으로, 홍콩 항셍은 0.57% 상승한 23,525.97로, 호주 ASX200은 0.34% 상승한 8,886.80으로 마감했습니다.
직전 미국장에서 나스닥과 반도체주가 상승 마감한 만큼, 한국과 아시아 증시는 기술주를 중심으로 반등 출발을 시도할 것으로 예상됩니다. 다만 어제 국내 증시의 낙폭이 컸고 미국 국채 수익률이 상승한 만큼, 개장 이후에는 반도체주를 중심으로 회복세가 실제 매수세로 이어지는지 확인할 필요가 있습니다.
🇰🇷 국내 증시 — 시가총액 상위(11월 3일 종가)(기준: 2026. 11. 4. 7시 4분 58초 KST)
🏆 시총 상위 20개 종목
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시총(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 | 222,000 | -3.06% | 13,389,433 | 12,978,739 |
| 2 | SK하이닉스000660 | 1,414,000 | -3.94% | 2,302,839 | 10,329,162 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 173,300 | -2.09% | 2,359,540 | 1,390,509 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 911,000 | -4.11% | 473,468 | 1,201,828 |
| 5 | 삼성전기009150 | 1,126,000 | -5.62% | 622,995 | 841,051 |
| 6 | LG에너지솔루션373220 | 343,000 | -3.65% | 502,945 | 802,620 |
| 7 | 삼성바이오로직스207940 | 1,435,000 | +0.91% | 51,571 | 664,275 |
| 8 | 현대차005380 | 279,000 | -2.79% | 461,930 | 567,672 |
| 9 | KB금융105560 | 152,000 | -0.91% | 735,755 | 539,125 |
| 10 | 삼성생명032830 | 263,500 | -3.12% | 200,021 | 527,000 |
| 11 | 삼성물산028260 | 312,000 | -1.42% | 199,209 | 505,963 |
| 12 | 셀트리온068270 | 190,500 | -0.78% | 310,531 | 442,099 |
| 13 | 신한지주055550 | 85,900 | -1.04% | 692,309 | 403,258 |
| 14 | 삼성SDI006400 | 497,500 | -7.53% | 774,580 | 400,913 |
| 15 | 한화에어로스페이스012450 | 743,000 | +0.41% | 175,042 | 383,116 |
| 16 | 기아000270 | 96,700 | +1.04% | 1,082,106 | 377,529 |
| 17 | SK034730 | 512,000 | -1.92% | 107,720 | 371,214 |
| 18 | 두산에너빌리티034020 | 52,700 | -5.39% | 2,782,762 | 337,576 |
| 19 | 현대모비스012330 | 353,000 | +0.86% | 191,346 | 317,067 |
| 20 | 하나금융지주086790 | 116,700 | -0.85% | 306,801 | 316,222 |
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시총(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠196170 | 215,500 | +1.17% | 289,568 | 150,107 |
| 2 | 에코프로086520 | 71,300 | -3.39% | 666,363 | 96,808 |
| 3 | 에코프로비엠247540 | 88,600 | -3.80% | 461,812 | 86,678 |
| 4 | 주성엔지니어링036930 | 159,100 | -5.30% | 864,294 | 73,951 |
| 5 | 레인보우로보틱스277810 | 351,500 | -3.03% | 51,662 | 68,191 |
| 6 | HLB028300 | 40,850 | -2.04% | 358,041 | 54,445 |
| 7 | 심텍222800 | 118,100 | -1.91% | 876,912 | 46,080 |
| 8 | 이오테크닉스039030 | 362,000 | -7.54% | 137,601 | 44,597 |
| 9 | 원익IPS240810 | 86,300 | -5.16% | 531,691 | 42,359 |
| 10 | 리노공업058470 | 54,300 | -4.74% | 541,782 | 41,383 |
| 11 | 삼천당제약000250 | 171,800 | -6.58% | 86,085 | 40,300 |
| 12 | 피에스케이홀딩스031980 | 169,700 | -7.27% | 197,031 | 36,591 |
| 13 | 로보티즈108490 | 235,500 | -7.83% | 222,580 | 34,550 |
| 14 | ISC095340 | 158,900 | -3.52% | 158,352 | 33,682 |
| 15 | HPSP403870 | 40,450 | -5.82% | 894,489 | 33,290 |
| 16 | 피에스케이319660 | 107,200 | -5.30% | 241,804 | 31,052 |
| 17 | 원익홀딩스030530 | 33,100 | +2.32% | 5,608,289 | 25,566 |
| 18 | 휴젤145020 | 189,700 | +3.66% | 63,223 | 23,741 |
| 19 | 티에스이131290 | 207,000 | -7.38% | 178,402 | 22,897 |
| 20 | 유진테크084370 | 99,600 | -5.32% | 130,137 | 22,824 |
오늘의 관전 포인트
- 첫째, 삼성전자와 SK하이닉스의 개장 방향입니다. 미국 엔비디아와 브로드컴의 상승이 국내 반도체주에 반영되는지, 아니면 어제 낙폭에 따른 매물이 우세한지가 핵심 판단 기준입니다.
- 둘째, 코스피의 반등 지속 여부입니다. 상승 출발 뒤에도 지수가 낙폭을 회복하는지, 장 초반 상승분을 반납하는지를 통해 시장의 체력을 판단해야 합니다.
- 셋째, 미국 10년물 국채 수익률 4.952%의 영향입니다. 수익률 상승이 이어지면 성장주 밸류에이션 부담이 커질 수 있어, 기술주 상승 폭이 유지되는지를 확인해야 합니다.
- 넷째, 원/달러 환율의 방향입니다. 1,343.97원 수준에서 원화 강세가 이어지면 외국인 투자심리에는 우호적일 수 있지만, 수출주에는 환율 효과가 제한될 수 있습니다.
이번 주 주목할 경제캘린더 (한국시간 기준)
⚠️ 투자 유의사항
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📚 참고 자료
- 연합인포맥스 — news.einfomax.co.kr
- :: 이데일리 실시간 뉴스 :: — edaily.co.kr
- Economy — cnbc.com