미국 증시는 11월 10일(한국시간) 정규장에서 나스닥이 0.74% 하락하는 등 3대 지수 모두 약세로 마감했습니다. 국채금리 상승과 NVIDIA 약세가 기술주를 압박했지만 Broadcom은 3.91% 올라 차별화가 나타났습니다. 국내 증시는 금리 부담과 수출주 환율 효과가 맞설 전망입니다.
간밤 미국 증시 마감
데이터는 2026년 11월 11일 오전 7시(한국시간)에 수집했습니다. 미국 증시는 11월 10일(화)(한국시간) 정규장에서 나스닥이 0.74% 하락하는 등 3대 지수 모두 약세로 마감했습니다. 나스닥은 25,065.88로 0.74% 내렸고, S&P 500은 7,520.93으로 0.38%, 다우존스는 52,231.89로 0.30% 하락했습니다. 성장주 비중이 큰 나스닥의 낙폭이 가장 컸다는 점에서 기술주와 고평가 자산에 매도 압력이 집중된 장세로 해석됩니다.
하락 동인은 두 가지로 압축됩니다. 첫째, 미국 국채 수익률이 전 구간에서 상승했습니다. 10년물 수익률은 4.983%로 0.119%포인트 올랐고, 30년물은 5.350%로 0.094%포인트 상승했습니다. 할인율 상승이 기술주 밸류에이션에 부담을 준 모습입니다. 둘째, 대형 기술주 안에서도 차별화가 뚜렷했습니다. NVIDIA는 5.47%, Microsoft는 2.20%, Oracle은 1.51% 하락했습니다. 반면 Broadcom은 3.91%, Amazon은 1.48% 상승해 인공지능 관련주 전반이 일제히 움직인 것은 아니었습니다.
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🇺🇸 미국 증시 — 시가총액 상위(기준: 2026. 11. 11. 7시 5분 2초 KST)
🏆 미국 시총 상위 30개 종목
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTSM | $396.48 | +2.02% | $1.76T |
| 2 | Eli Lilly and CompanyLLY | $1,432.29 | +1.44% | $1.33T |
| 3 | Berkshire Hathaway IncBRK-B | $583.34 | +1.41% | $1.23T |
| 4 | Walmart Inc.WMT | $125.55 | -0.09% | $979.9B |
| 5 | JPMorgan Chase & Co.JPM | $342.07 | -0.00% | $908.4B |
| 6 | Visa Inc.V | $423.00 | +0.20% | $768.7B |
| 7 | Exxonmobil Holdings CorpXOM | $164.47 | -0.16% | $763.8B |
| 8 | Johnson & JohnsonJNJ | $280.78 | -0.47% | $679.1B |
| 9 | Mastercard IncorporatedMA | $658.84 | +0.46% | $571.3B |
| 10 | AbbVie Inc.ABBV | $293.89 | +0.20% | $518.4B |
| 11 | Chevron CorporationCVX | $211.22 | +0.21% | $414.3B |
| 12 | Coca-Cola CoKO | $96.91 | +0.92% | $413.1B |
| 13 | The Procter & Gamble CompanyPG | $168.66 | +0.20% | $390.1B |
| 14 | Merck & Co IncMRK | $148.05 | -0.48% | $366.7B |
| 15 | UnitedHealth Group IncorporatedUNH | $405.12 | +1.89% | $365.3B |
| 16 | Oracle CorporationORCL | $117.98 | -1.51% | $362.2B |
| 17 | The Home Depot, Inc.HD | $351.00 | -0.68% | $352.6B |
| 18 | Bank of America CorporationBAC | $50.68 | +0.26% | $348.8B |
| 19 | Alibaba Group Holding LimitedBABA | $102.72 | -2.52% | $345.9B |
| 20 | Morgan StanleyMS | $187.56 | +0.25% | $292.4B |
| 21 | SAP SESAP | $233.74 | -1.55% | $275.8B |
| 22 | Caterpillar IncCAT | $584.57 | -2.39% | $274.0B |
| 23 | The Goldman Sachs Group, Inc.GS | $910.19 | +0.44% | $261.4B |
| 24 | Toyota Motor CorpTM | $214.78 | -1.71% | $260.4B |
| 25 | Wells Fargo & CompanyWFC | $85.76 | +0.32% | $250.4B |
| 26 | Novartis AGNVS | $163.26 | -0.26% | $244.3B |
| 27 | International Business Machines CorporationIBM | $244.53 | -0.64% | $232.6B |
| 28 | HSBC Holdings PLCHSBC | $89.88 | -0.38% | $229.1B |
| 29 | AstraZeneca PLCAZN | $186.76 | -1.39% | $218.2B |
| 30 | American Express CompanyAXP | $323.46 | -0.26% | $217.5B |
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.AAPL | $348.51 | -0.62% | $5.10T |
| 2 | NVIDIA CorporationNVDA | $168.89 | -5.47% | $4.31T |
| 3 | Microsoft CorporationMSFT | $533.16 | -2.20% | $4.05T |
| 4 | Alphabet Inc.GOOGL | $287.38 | -0.27% | $3.54T |
| 5 | Amazon.com IncAMZN | $270.87 | +1.48% | $2.89T |
| 6 | Space Exploration Technologies CorpSPCX | $143.09 | +0.72% | $1.93T |
| 7 | Meta Platforms, Inc.META | $641.39 | +0.00% | $1.64T |
| 8 | Broadcom IncAVGO | $331.98 | +3.91% | $1.53T |
| 9 | Tesla IncTSLA | $379.78 | +0.46% | $1.49T |
| 10 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD | $515.21 | +1.30% | $834.1B |
| 11 | Micron Technology, Inc.MU | $725.11 | -1.10% | $829.5B |
| 12 | SK Hynix IncSKHY | $129.66 | -3.51% | $579.6B |
| 13 | ASML Holding NVASML | $1,507.85 | -0.36% | $572.9B |
| 14 | Costco Wholesale CorpCOST | $1,066.14 | -0.00% | $472.5B |
| 15 | Cisco Systems IncCSCO | $98.15 | -0.51% | $388.4B |
| 16 | Intel CorpINTC | $58.13 | -2.09% | $315.6B |
| 17 | Applied Materials IncAMAT | $372.53 | +0.53% | $294.1B |
| 18 | Texas Instruments IncorporatedTXN | $300.52 | +1.62% | $285.5B |
| 19 | Lam Research CorporationLRCX | $222.39 | +0.49% | $276.5B |
| 20 | Netflix, Inc.NFLX | $63.26 | -1.08% | $262.6B |
| 21 | Gilead Sciences, Inc.GILD | $170.87 | +0.92% | $210.0B |
| 22 | KLA CorporationKLAC | $152.99 | +1.06% | $197.2B |
| 23 | PepsiCo, Inc.PEP | $143.61 | +1.22% | $193.3B |
| 24 | Analog Devices, Inc.ADI | $393.30 | -0.34% | $191.2B |
| 25 | QUALCOMM IncorporatedQCOM | $173.53 | +1.20% | $183.5B |
| 26 | T-Mobile US IncTMUS | $169.08 | +0.22% | $178.7B |
| 27 | Intuitive Surgical, Inc.ISRG | $450.04 | -2.28% | $159.7B |
| 28 | Booking Holdings Inc.BKNG | $159.26 | -2.59% | $121.6B |
| 29 | Adobe IncADBE | $236.70 | -0.26% | $92.4B |
| 30 | Intuit Inc.INTU | $340.44 | +0.65% | $90.4B |
시장 변동성 지표인 VIX는 19.46으로 2.31% 하락했습니다. 주가지수는 내렸지만 변동성은 낮아져 급격한 공포 확산보다는 금리 상승에 따른 선별적 조정에 가까운 흐름이 나타났습니다.
채권·환율·원자재
미국 국채 수익률은 3개월물 4.115%, 2년물 4.560%, 5년물 4.807%, 10년물 4.983%, 30년물 5.350%를 기록했습니다. 10년물과 2년물의 금리 차이는 플러스 0.423%포인트로, 장기금리 상승이 두드러졌습니다.
달러인덱스는 102.2500으로 0.59% 올랐고, 원/달러 환율은 1,342.27원으로 0.15% 상승했습니다. 달러 강세와 원화 약세는 수출주에는 우호적일 수 있지만, 국내 위험자산에는 부담으로 작용할 수 있습니다.
금은 4,039.00달러로 1.83% 하락했고, 은은 2.27% 내렸습니다. WTI 원유는 배럴당 86.48달러로 0.43% 하락한 반면 천연가스는 2.49% 상승했습니다. 달러와 국채금리가 함께 오른 가운데 금과 원유가 하락해, 이번 시장에서는 안전자산 선호보다 달러와 금리 변수가 더 강하게 반영됐습니다.
국내 증시에 미칠 영향
미국 증시에서 나스닥과 주요 대형 기술주가 하락한 만큼, 기술주 비중이 큰 국내 증시에는 부담 요인이 될 것으로 보입니다. 특히 NVIDIA가 5.47% 하락했지만 Broadcom은 3.91% 상승해 반도체 업종 안에서도 종목별 차별화가 나타났습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체주의 개장 흐름은 미국 반도체주의 엇갈린 움직임을 어떻게 반영하는지가 핵심이 될 전망입니다.
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원/달러 환율 상승은 수출주에 일부 우호적일 수 있습니다. 그러나 미국 10년물 수익률이 4.983%까지 오른 점은 성장주와 대형 기술주에 부담입니다. 따라서 국내 시장에서는 수출주 환율 효과와 기술주 금리 부담이 맞서는 구도가 형성될 것으로 예상됩니다.
🇰🇷 국내 증시 — 등락률(11월 10일 종가)(기준: 2026. 11. 11. 7시 5분 2초 KST)
📊 등락률
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대한항공우 | 38,150 | +29.98% |
| 2 | 메타랩스 | 1,232 | +29.96% |
| 3 | 코아스 | 976 | +29.96% |
| 4 | 한진 | 22,300 | +29.95% |
| 5 | 진에어 | 7,990 | +29.92% |
| 6 | 깨끗한나라우 | 8,820 | +29.90% |
| 7 | 동양2우B | 8,780 | +29.88% |
| 8 | NHN | 77,400 | +29.87% |
| 9 | 한올바이오파마 | 46,550 | +25.47% |
| 10 | 아시아나IDT | 17,280 | +22.29% |
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 키움 인버스 2X 전력 TOP5 ETN | 10,470 | -20.14% |
| 2 | 덕성우 | 5,740 | -17.88% |
| 3 | RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 18,225 | -17.16% |
| 4 | 미래에셋 1.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN | 9,300 | -16.18% |
| 5 | KB 인버스 2X 천연가스 선물 ETN B | 9,975 | -14.89% |
| 6 | N2 인버스 2X 천연가스 선물 ETN | 10,765 | -14.67% |
| 7 | 하나 인버스 2X 천연가스 선물 ETN(H) | 11,835 | -14.36% |
| 8 | 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN D | 13,720 | -14.25% |
| 9 | 한투 인버스2X천연가스선물 ETN B | 10,025 | -14.24% |
| 10 | 신한 인버스2X 천연가스 선물 ETN B | 15,230 | -13.95% |
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 예선테크 | 1,170 | +30.00% |
| 2 | 티앤이코리아 | 19,380 | +29.98% |
| 3 | 삼익제약 | 8,330 | +29.95% |
| 4 | 핑거스토리 | 3,930 | +29.92% |
| 5 | 바이오인프라 | 1,472 | +29.92% |
| 6 | 썸에이지 | 834 | +29.91% |
| 7 | 디케이락 | 13,510 | +25.09% |
| 8 | 아이엠바이오로직스 | 13,700 | +19.86% |
| 9 | JW신약 | 2,510 | +18.96% |
| 10 | RFHIC | 50,400 | +18.73% |
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 애드바이오텍 | 712 | -24.50% |
| 2 | 모아라이프플러스 | 92 | -20.69% |
| 3 | 윙스풋 | 3,050 | -17.12% |
| 4 | CJ ENM | 39,300 | -14.00% |
| 5 | 광진실업 | 2,560 | -13.22% |
| 6 | 아이엠티 | 7,750 | -12.13% |
| 7 | 아리바이오랩 | 4,000 | -10.31% |
| 8 | 리브스메드 | 33,200 | -10.27% |
| 9 | 에코캡 | 930 | -10.06% |
| 10 | 아이비젼웍스 | 3,650 | -9.77% |
아시아·한국 개장 전망
어제(11월 10일) 코스피는 5,239.13으로 4.39% 상승 마감했고, 코스피200은 814.31로 4.62%, 코스닥은 667.61로 4.48% 올랐습니다. 종목별로는 롯데케미칼이 9.11%, LG화학이 6.59%, SK하이닉스가 5.46% 상승해 화학주와 반도체주가 강세를 주도했습니다. 반면 삼성바이오로직스는 2.38%, 기아는 1.03%, 카카오는 0.93% 하락해 상승장 안에서도 업종별 차별화가 나타났습니다.
어제(11월 10일) 닛케이225는 60,459.58로 2.87%, 상해종합은 3,663.72로 0.40%, 항셍은 24,557.04로 0.31%, ASX 200은 9,129.00으로 1.20% 상승 마감했습니다. 네 시장 모두 현재는 아직 개장 전입니다.
직전 미국장에서 3대 지수가 모두 하락하고 나스닥 낙폭이 가장 컸던 만큼, 아시아와 한국 증시는 약세 출발이 예상됩니다. 다만 미국 기술주 안에서 Broadcom과 Amazon이 상승했고, 원/달러 환율이 올라 수출주에 우호적인 요소도 있어 국내 시장은 업종별로 출발 방향이 갈릴 수 있습니다.
🇰🇷 국내 증시 — 시가총액 상위(11월 10일 종가)(기준: 2026. 11. 11. 7시 5분 2초 KST)
🏆 시총 상위 20개 종목
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시총(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 | 197,300 | +3.90% | 15,259,184 | 11,534,708 |
| 2 | SK하이닉스000660 | 1,198,000 | +5.46% | 3,418,909 | 8,751,299 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 157,800 | +4.57% | 3,033,117 | 1,266,142 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 749,000 | +3.74% | 621,832 | 988,111 |
| 5 | LG에너지솔루션373220 | 328,000 | +3.14% | 341,278 | 767,520 |
| 6 | 삼성바이오로직스207940 | 1,474,000 | -2.38% | 68,654 | 682,329 |
| 7 | 삼성전기009150 | 870,000 | +3.20% | 691,261 | 649,835 |
| 8 | 현대차005380 | 274,000 | +0.92% | 376,264 | 557,498 |
| 9 | KB금융105560 | 152,800 | +1.26% | 685,641 | 541,963 |
| 10 | 삼성생명032830 | 242,500 | +2.32% | 205,164 | 485,000 |
| 11 | 셀트리온068270 | 204,500 | -2.62% | 869,506 | 474,589 |
| 12 | 삼성물산028260 | 276,000 | +2.41% | 290,838 | 447,583 |
| 13 | 신한지주055550 | 85,800 | +0.00% | 1,033,795 | 402,788 |
| 14 | 기아000270 | 96,000 | -1.03% | 1,292,701 | 374,796 |
| 15 | 삼성SDI006400 | 449,000 | +8.19% | 755,459 | 361,829 |
| 16 | SK034730 | 475,500 | +6.14% | 123,756 | 344,750 |
| 17 | 한화에어로스페이스012450 | 656,000 | +2.66% | 153,881 | 338,256 |
| 18 | 하나금융지주086790 | 118,400 | +2.07% | 657,071 | 320,828 |
| 19 | 현대모비스012330 | 348,000 | +4.82% | 179,733 | 312,576 |
| 20 | 두산에너빌리티034020 | 46,650 | +7.61% | 3,200,919 | 298,822 |
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시총(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠196170 | 174,900 | +3.86% | 674,744 | 121,827 |
| 2 | 에코프로086520 | 65,500 | +8.09% | 861,439 | 88,933 |
| 3 | 에코프로비엠247540 | 81,200 | +6.98% | 532,306 | 87,478 |
| 4 | 주성엔지니어링036930 | 151,500 | +6.92% | 1,300,708 | 70,419 |
| 5 | 레인보우로보틱스277810 | 320,500 | +5.95% | 58,271 | 62,177 |
| 6 | 삼천당제약000250 | 178,300 | +5.07% | 88,243 | 41,825 |
| 7 | 이오테크닉스039030 | 338,000 | +12.48% | 102,663 | 41,640 |
| 8 | 심텍222800 | 105,700 | +5.81% | 858,690 | 41,242 |
| 9 | HLB028300 | 30,150 | +0.00% | 608,152 | 40,184 |
| 10 | 리노공업058470 | 48,250 | +3.88% | 570,574 | 36,772 |
| 11 | 원익IPS240810 | 67,700 | +0.59% | 1,062,467 | 33,230 |
| 12 | 로보티즈108490 | 217,500 | +5.84% | 134,951 | 31,909 |
| 13 | HPSP403870 | 36,300 | +5.37% | 1,027,074 | 29,875 |
| 14 | ISC095340 | 132,100 | +5.76% | 213,395 | 28,001 |
| 15 | 피에스케이홀딩스031980 | 127,100 | +5.39% | 219,062 | 27,406 |
| 16 | 파마리서치214450 | 249,000 | +5.51% | 74,634 | 25,870 |
| 17 | 휴젤145020 | 198,000 | +5.83% | 65,511 | 24,780 |
| 18 | 피에스케이319660 | 83,600 | +2.70% | 288,838 | 24,216 |
| 19 | 원익홀딩스030530 | 28,550 | +4.96% | 3,173,023 | 22,051 |
| 20 | 리가켐바이오141080 | 59,200 | +4.23% | 191,406 | 21,924 |
오늘의 관전 포인트
- 첫째, 미국 10년물 수익률이 4.983% 부근에서 추가로 오르는지 확인해야 합니다. 상승폭이 커지면 국내 성장주와 기술주의 금리 부담이 확대될 수 있습니다.
- 둘째, NVIDIA 하락과 Broadcom 상승으로 나타난 미국 반도체주의 차별화가 국내 반도체주에 어떻게 반영되는지 봐야 합니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 미국 기술주 약세에도 상대적으로 견조한지 여부가 판단 기준입니다.
- 셋째, 원/달러 환율이 1,342.27원 수준에서 추가 상승하는지 주목해야 합니다. 환율 상승이 이어지면 수출주에는 도움이 될 수 있지만, 위험자산 선호에는 부담이 될 수 있습니다.
- 넷째, 금 가격이 4,039.00달러에서 추가로 약세를 보이는지 살펴야 합니다. 달러와 금리가 함께 강해지는 흐름이 이어지면 시장의 자금 배분이 방어적으로 바뀌는지 판단하는 기준이 됩니다.
이번 주 주목할 경제캘린더 (한국시간 기준)
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📚 참고 자료
- 연합인포맥스 — news.einfomax.co.kr
- :: 이데일리 실시간 뉴스 :: — edaily.co.kr
- Economy — cnbc.com