미국 증시는 11월 12일(한국시간) 정규장에서 나스닥이 0.39% 하락하는 등 3대 지수가 모두 약세로 마감했습니다. 엔비디아가 4.34% 급락하고 미국 10년물 국채금리가 5.103%로 오른 가운데, 오늘 국내 증시는 반도체주 차별화와 장기금리 움직임을 확인하며 약세 출발 여부를 판단할 전망입니다.
간밤 미국 증시 마감
미국 증시는 11월 12일(목)(한국시간) 정규장에서 나스닥이 0.39% 하락하는 등 3대 지수가 모두 약세로 마감했습니다. S&P500은 0.35% 내린 7,592.40, 다우존스는 0.36% 하락한 52,297.09, 나스닥은 0.39% 떨어진 25,366.09를 기록했습니다. 나스닥의 낙폭이 가장 컸다는 점에서 기술주와 인공지능 관련주에 매도 압력이 집중된 장세로 해석됩니다.
하락 동인은 두 가지로 압축됩니다. 첫째, 엔비디아가 전일 정규장에서 4.34% 급락했습니다. 최신 뉴스 헤드라인에서도 엔비디아의 급락과 젠슨 황 거취를 둘러싼 불안이 인공지능 관련주를 압박한 배경으로 제시됐습니다. 둘째, 미국 장기 국채금리가 큰 폭으로 올랐습니다. 10년물 수익률은 5.103%로 0.105%포인트 상승했고, 30년물은 5.433%로 0.077%포인트 올랐습니다. 금리 상승은 미래 성장 기대가 큰 기술주의 밸류에이션에 부담으로 작용했습니다.
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🇺🇸 미국 증시 — 시가총액 상위(기준: 2026. 11. 13. 7시 5분 1초 KST)
🏆 미국 시총 상위 30개 종목
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTSM | $405.49 | -1.90% | $1.88T |
| 2 | Eli Lilly and CompanyLLY | $1,427.28 | -0.70% | $1.35T |
| 3 | Berkshire Hathaway IncBRK-B | $589.83 | +0.27% | $1.26T |
| 4 | Walmart Inc.WMT | $126.19 | +0.41% | $979.9B |
| 5 | JPMorgan Chase & Co.JPM | $342.82 | -0.17% | $912.4B |
| 6 | Visa Inc.V | $420.31 | -1.23% | $768.7B |
| 7 | Exxonmobil Holdings CorpXOM | $169.78 | +1.84% | $763.8B |
| 8 | Johnson & JohnsonJNJ | $283.52 | +1.11% | $684.7B |
| 9 | Mastercard IncorporatedMA | $652.60 | -1.23% | $571.3B |
| 10 | AbbVie Inc.ABBV | $294.45 | -0.18% | $522.0B |
| 11 | Chevron CorporationCVX | $216.35 | +1.44% | $428.4B |
| 12 | Coca-Cola CoKO | $97.44 | -0.13% | $421.0B |
| 13 | The Procter & Gamble CompanyPG | $168.03 | +0.21% | $390.0B |
| 14 | Oracle CorporationORCL | $127.11 | -0.99% | $384.0B |
| 15 | UnitedHealth Group IncorporatedUNH | $405.13 | +0.54% | $365.3B |
| 16 | Merck & Co IncMRK | $146.95 | -0.16% | $364.0B |
| 17 | Bank of America CorporationBAC | $50.51 | -0.32% | $349.2B |
| 18 | The Home Depot, Inc.HD | $348.26 | -0.87% | $347.0B |
| 19 | Alibaba Group Holding LimitedBABA | $94.36 | -7.05% | $345.9B |
| 20 | Morgan StanleyMS | $189.17 | -0.76% | $296.8B |
| 21 | Caterpillar IncCAT | $605.28 | +0.61% | $277.7B |
| 22 | SAP SESAP | $234.06 | -0.02% | $272.2B |
| 23 | The Goldman Sachs Group, Inc.GS | $913.60 | -1.43% | $264.6B |
| 24 | Toyota Motor CorpTM | $209.68 | -1.56% | $256.3B |
| 25 | Wells Fargo & CompanyWFC | $85.76 | -0.05% | $250.4B |
| 26 | Novartis AGNVS | $160.25 | -0.04% | $243.0B |
| 27 | HSBC Holdings PLCHSBC | $89.08 | -1.24% | $232.2B |
| 28 | International Business Machines CorporationIBM | $244.67 | -1.43% | $231.7B |
| 29 | AstraZeneca PLCAZN | $184.38 | -0.59% | $215.5B |
| 30 | American Express CompanyAXP | $318.06 | -1.56% | $214.3B |
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.AAPL | $354.88 | -0.21% | $5.17T |
| 2 | NVIDIA CorporationNVDA | $166.19 | -4.34% | $3.95T |
| 3 | Microsoft CorporationMSFT | $523.00 | +0.36% | $3.88T |
| 4 | Alphabet Inc.GOOGL | $298.70 | +1.79% | $3.68T |
| 5 | Amazon.com IncAMZN | $267.44 | +0.48% | $2.90T |
| 6 | Space Exploration Technologies CorpSPCX | $139.94 | +0.14% | $1.92T |
| 7 | Broadcom IncAVGO | $364.36 | +5.54% | $1.74T |
| 8 | Meta Platforms, Inc.META | $623.61 | -0.82% | $1.59T |
| 9 | Tesla IncTSLA | $397.45 | +1.69% | $1.50T |
| 10 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD | $585.30 | +5.86% | $959.1B |
| 11 | Micron Technology, Inc.MU | $798.44 | -1.59% | $896.9B |
| 12 | SK Hynix IncSKHY | $137.71 | -3.19% | $651.5B |
| 13 | ASML Holding NVASML | $1,497.12 | -2.43% | $592.7B |
| 14 | Costco Wholesale CorpCOST | $1,092.21 | +0.42% | $484.0B |
| 15 | Cisco Systems IncCSCO | $102.01 | +1.24% | $405.6B |
| 16 | Intel CorpINTC | $61.20 | -2.08% | $328.7B |
| 17 | Applied Materials IncAMAT | $380.95 | -3.58% | $302.0B |
| 18 | Lam Research CorporationLRCX | $233.78 | -0.89% | $289.7B |
| 19 | Texas Instruments IncorporatedTXN | $312.48 | +0.86% | $285.5B |
| 20 | Netflix, Inc.NFLX | $62.69 | -2.87% | $259.8B |
| 21 | Gilead Sciences, Inc.GILD | $167.95 | -1.05% | $209.9B |
| 22 | KLA CorporationKLAC | $157.30 | -2.30% | $206.0B |
| 23 | Analog Devices, Inc.ADI | $409.29 | +0.05% | $198.2B |
| 24 | PepsiCo, Inc.PEP | $142.26 | -1.17% | $195.0B |
| 25 | QUALCOMM IncorporatedQCOM | $177.14 | +0.32% | $189.5B |
| 26 | T-Mobile US IncTMUS | $171.03 | -0.66% | $181.6B |
| 27 | Intuitive Surgical, Inc.ISRG | $439.89 | -2.14% | $153.4B |
| 28 | Booking Holdings Inc.BKNG | $161.20 | +0.62% | $119.9B |
| 29 | Adobe IncADBE | $238.54 | +0.40% | $93.4B |
| 30 | Intuit Inc.INTU | $340.17 | -0.72% | $91.1B |
종목별로는 반도체주 안에서도 차별화가 뚜렷했습니다. 브로드컴은 5.54% 급등했지만 엔비디아는 4.34% 급락했습니다. 구글은 1.79%, 테슬라는 1.70% 상승했고, 메타는 0.82%, 오라클은 0.99% 하락했습니다. 인공지능 대표주인 엔비디아의 약세와 브로드컴의 급등이 동시에 나타난 만큼, 오늘 국내 시장에서도 반도체 업종 전체보다 종목별 실적과 수급에 따른 차별화가 중요해질 전망입니다.
변동성 지표인 VIX는 18.70으로 6.92% 상승했습니다. 지수 낙폭 자체는 제한적이었지만 투자자 불안은 높아졌다는 뜻입니다. 따라서 미국 증시의 이번 하락을 단순한 지수 조정보다 기술주 내부의 불확실성이 확대된 결과로 볼 필요가 있습니다.
채권·환율·원자재
미국 국채 수익률은 전 구간에서 상승했습니다. 3개월물은 4.128%로 0.013%포인트 올랐고, 5년물은 4.945%로 0.118%포인트 상승했습니다. 10년물과 30년물도 각각 0.105%포인트와 0.077%포인트 올랐습니다. 특히 중장기 금리 상승 폭이 컸다는 점이 성장주 투자심리를 제약한 핵심 변수였습니다.
달러인덱스는 103.1800으로 0.26% 상승했습니다. 반면 원/달러 환율은 1,335.15원으로 0.11% 하락했습니다. 달러 강세와 원화 강세가 함께 나타난 가운데, 원/달러 환율은 수출주에 우호적인 환율 부담을 일부 덜어주는 방향으로 움직였습니다.
원자재 시장에서는 WTI 원유가 2.50% 오른 배럴당 88.69달러를 기록했지만, 금은 2.99% 하락한 온스당 3,880.70달러에 거래됐습니다. 위험자산인 원유가 오르고 안전자산인 금이 내린 흐름은 지정학적 위험보다 공급·가격 변수가 시장 전면에 부각됐음을 시사합니다. 다만 주식과 가상자산이 함께 약세를 보인 점까지 감안하면 투자심리 전반은 여전히 불안정했습니다.
국내 증시에 미칠 영향
미국 증시에서 나스닥과 엔비디아가 하락하고 VIX가 상승한 만큼, 오늘 국내 증시에는 기술주 투자심리 약화가 부담으로 작용할 것으로 보입니다. 코스피는 반도체 비중이 큰 시장이어서 미국 인공지능 관련주의 변동성이 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 대형 기술주에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.
오늘 브리핑과 이어서 볼 만한 최근 기사로 “AMD 실적 호조에도 엇갈린 평가” 기사가 있습니다.
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다만 미국 반도체주가 일제히 하락한 것은 아닙니다. 브로드컴이 5.54% 상승했고, 원/달러 환율은 1,335.15원으로 하락했습니다. 따라서 국내 반도체 업종도 미국 기술주 약세를 그대로 따라가기보다 종목별로 차별화될 가능성이 있습니다. 환율 하락은 수출주의 가격 경쟁력 측면에서는 부담이 될 수 있지만, 원화 가치 회복에 따른 시장 안정에는 긍정적인 요인입니다.
국내 시장 내부에서는 전일 종목별 흐름도 엇갈렸습니다. 삼성전자는 0.24% 상승했지만 SK하이닉스는 2.82% 하락했습니다. NAVER는 6.90% 급락했고, 삼성바이오로직스는 1.19% 올랐습니다. 오늘은 미국 기술주 약세가 국내 대형주 전반으로 확산되는지, 아니면 전일처럼 종목별 차별화에 그치는지가 핵심 변수가 될 전망입니다.
🇰🇷 국내 증시 — 등락률(11월 12일 종가)(기준: 2026. 11. 13. 7시 5분 1초 KST)
📊 등락률
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 티와이홀딩스우 | 4,380 | +29.97% |
| 2 | 깨끗한나라우 | 8,980 | +29.96% |
| 3 | 한진칼우 | 132,400 | +29.93% |
| 4 | YG PLUS | 3,345 | +15.74% |
| 5 | 진양화학 | 4,180 | +15.47% |
| 6 | 대한항공우 | 33,100 | +15.33% |
| 7 | 케이아이이 | 10,540 | +15.19% |
| 8 | SH에너지화학 | 3,700 | +11.95% |
| 9 | 롯데웰푸드 | 130,600 | +10.58% |
| 10 | ACE KPOP포커스 | 7,050 | +8.80% |
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | DB하이텍 | 81,600 | -17.07% |
| 2 | NHN | 68,600 | -14.57% |
| 3 | 달바글로벌 | 125,500 | -14.04% |
| 4 | 메타랩스 | 1,378 | -13.93% |
| 5 | 태영건설우 | 7,120 | -13.59% |
| 6 | 메리츠금융지주 | 112,800 | -12.90% |
| 7 | 인디에프 | 2,480 | -12.06% |
| 8 | 한미약품 | 454,000 | -10.81% |
| 9 | 한화비전 | 40,150 | -10.48% |
| 10 | 동양2우B | 5,520 | -10.24% |
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 베셀 | 936 | +30.00% |
| 2 | 바이브컴퍼니 | 1,907 | +29.99% |
| 3 | 코난테크놀로지 | 12,930 | +29.95% |
| 4 | 컨텍 | 12,370 | +29.94% |
| 5 | 비큐AI | 4,040 | +29.90% |
| 6 | DGI | 913 | +29.87% |
| 7 | 매드업 | 6,740 | +29.87% |
| 8 | 와이제이링크 | 3,915 | +29.85% |
| 9 | 지니언스 | 33,300 | +28.57% |
| 10 | 이노메트리 | 6,500 | +27.45% |
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 넥스아이 | 4,800 | -40.00% |
| 2 | 모아데이타 | 521 | -27.03% |
| 3 | 바로팜 | 9,650 | -18.08% |
| 4 | 에스피지 | 65,400 | -16.48% |
| 5 | 동원파츠 | 26,650 | -15.66% |
| 6 | 바이오인프라 | 1,622 | -15.21% |
| 7 | 티앤이코리아 | 18,020 | -14.80% |
| 8 | 파이온엑스 | 1,100 | -14.60% |
| 9 | 엘리스 | 62,000 | -14.48% |
| 10 | 한양디지텍 | 26,900 | -13.23% |
아시아·한국 개장 전망
어제(11월 12일) 코스피는 5,342.73으로 0.61% 하락 마감했고, 코스닥은 696.53으로 1.22% 내렸습니다. 코스피200도 0.57% 하락한 833.57을 기록했습니다. 대형주 중심의 코스피보다 코스닥의 낙폭이 컸다는 점에서 위험자산 선호가 약해진 모습이었습니다.
아시아 시장에서는 직전 거래일 종가 기준으로 일본 닛케이225가 0.70% 하락한 60,819.36, 중국 상해종합이 0.22% 내린 3,655.83, 홍콩 항셍이 2.23% 하락한 24,008.55로 마감했습니다. 호주 ASX200은 0.19% 오른 9,146.80을 기록했습니다. 아시아 주요 시장은 오늘 개장을 앞두고 있습니다.
직전 미국장에서 3대 지수가 모두 하락하고 엔비디아가 급락한 만큼, 한국과 아시아 증시는 약세 출발이 예상됩니다. 특히 기술주 비중이 높은 한국과 대만 시장은 인공지능 관련주 변동성에 민감하게 반응할 수 있습니다. 다만 브로드컴의 급등과 원/달러 환율 하락은 국내 증시의 낙폭을 제한할 수 있는 요인입니다.
🇰🇷 국내 증시 — 시가총액 상위(11월 12일 종가)(기준: 2026. 11. 13. 7시 5분 1초 KST)
🏆 시총 상위 20개 종목
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시총(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 | 206,500 | +0.24% | 19,504,253 | 12,072,565 |
| 2 | SK하이닉스000660 | 1,241,000 | -2.82% | 4,150,272 | 9,065,410 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 167,300 | +1.39% | 4,796,071 | 1,342,367 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 773,000 | -2.89% | 864,250 | 1,019,773 |
| 5 | LG에너지솔루션373220 | 327,500 | -2.38% | 327,643 | 766,350 |
| 6 | 삼성바이오로직스207940 | 1,447,000 | +1.19% | 102,622 | 669,830 |
| 7 | 삼성전기009150 | 873,000 | -5.42% | 932,603 | 652,076 |
| 8 | 현대차005380 | 266,500 | -2.20% | 658,751 | 542,238 |
| 9 | KB금융105560 | 152,300 | -0.65% | 1,186,948 | 540,189 |
| 10 | 삼성생명032830 | 251,000 | +1.41% | 449,796 | 502,000 |
| 11 | 셀트리온068270 | 210,500 | +1.69% | 569,041 | 488,513 |
| 12 | 삼성물산028260 | 285,500 | +0.88% | 412,635 | 462,988 |
| 13 | 신한지주055550 | 85,600 | -0.12% | 1,228,967 | 401,849 |
| 14 | 삼성SDI006400 | 466,500 | -2.51% | 703,932 | 375,931 |
| 15 | 기아000270 | 93,600 | -1.06% | 942,659 | 365,427 |
| 16 | SK034730 | 501,000 | +1.62% | 175,314 | 363,239 |
| 17 | 한화에어로스페이스012450 | 654,000 | -0.76% | 208,531 | 337,225 |
| 18 | 하나금융지주086790 | 120,800 | +0.58% | 691,081 | 327,332 |
| 19 | 현대모비스012330 | 353,500 | -0.28% | 285,695 | 317,516 |
| 20 | 두산에너빌리티034020 | 46,650 | -1.48% | 2,534,608 | 298,822 |
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시총(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠196170 | 175,600 | -4.31% | 438,060 | 122,314 |
| 2 | 에코프로086520 | 71,100 | -3.27% | 850,360 | 96,537 |
| 3 | 에코프로비엠247540 | 89,100 | -3.05% | 837,115 | 95,989 |
| 4 | 주성엔지니어링036930 | 170,400 | -4.48% | 2,257,312 | 79,204 |
| 5 | 레인보우로보틱스277810 | 343,000 | -1.44% | 75,549 | 66,542 |
| 6 | 심텍222800 | 121,600 | +0.00% | 1,393,903 | 47,446 |
| 7 | 이오테크닉스039030 | 362,500 | -2.82% | 109,454 | 44,658 |
| 8 | 삼천당제약000250 | 182,500 | -1.99% | 86,004 | 42,810 |
| 9 | 리노공업058470 | 51,800 | -0.38% | 573,145 | 39,478 |
| 10 | HLB028300 | 29,200 | -2.34% | 604,856 | 38,918 |
| 11 | 원익IPS240810 | 77,500 | -2.76% | 1,035,618 | 38,040 |
| 12 | 로보티즈108490 | 238,500 | -1.24% | 209,205 | 34,990 |
| 13 | HPSP403870 | 39,550 | -1.37% | 1,938,541 | 32,550 |
| 14 | 피에스케이홀딩스031980 | 141,700 | -6.71% | 246,096 | 30,554 |
| 15 | ISC095340 | 142,300 | -2.47% | 167,352 | 30,163 |
| 16 | 티에스이131290 | 237,000 | +4.41% | 153,975 | 26,216 |
| 17 | 피에스케이319660 | 89,000 | -5.32% | 354,091 | 25,780 |
| 18 | 파마리서치214450 | 244,000 | -1.41% | 79,989 | 25,351 |
| 19 | 휴젤145020 | 194,100 | -0.72% | 60,161 | 24,292 |
| 20 | 리가켐바이오141080 | 63,200 | -3.81% | 247,405 | 23,405 |
오늘의 관전 포인트
- 첫째, 반도체주 차별화 여부입니다. 엔비디아 급락에도 브로드컴이 상승한 만큼, 삼성전자와 SK하이닉스가 미국 반도체 업종 전체의 약세를 따라가는지 개별 흐름을 보이는지가 판단 기준입니다.
- 둘째, 장기 국채금리의 추가 상승 여부입니다. 미국 10년물 수익률이 5.103%를 넘어 상승세를 이어가면 성장주 밸류에이션 부담이 커질 수 있습니다. 반대로 금리 상승이 진정되면 기술주 매도 압력도 완화될 수 있습니다.
- 셋째, 원/달러 환율의 방향입니다. 원/달러 환율이 1,335.15원 아래에서 원화 강세를 이어가면 환율 부담은 줄어듭니다. 반대로 달러인덱스 상승과 함께 원/달러가 다시 오르면 국내 증시의 투자심리를 제약할 수 있습니다.
- 넷째, 오늘 밤 발표될 미국 생산자물가 지표입니다. 11월 13일 오후 10시 30분(한국시간)에 PPI와 근원 PPI가 발표될 예정입니다. 실제 결과가 예상치보다 높으면 국채금리 상승과 기술주 부담이 커질 수 있고, 예상치를 밑돌면 금리와 성장주에 반대 방향의 반응이 나타날 수 있습니다.
이번 주 주목할 경제캘린더 (한국시간 기준)
⚠️ 투자 유의사항
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📚 참고 자료
- 연합인포맥스 — news.einfomax.co.kr
- :: 이데일리 실시간 뉴스 :: — edaily.co.kr
- Economy — cnbc.com