7일 금융 업계에 따르면 한국주택금융공사와 신한은행, KB국민은행이 유로화 커버드본드 발행을 위한 준비작업에 착수하면서 시장 내 관심이 높아지고 있습니다. 이들 기관은 이달 말부터 북빌딩(수요예측)에 돌입할 예정으로, 특히 주금공은 이미 8억유로 규모의 그린 커버드본드 발행을 완료하였으며, 신한은행과 국민은행은 이후 발행을 추진하는 모습입니다. 커버드본드는 우량 주택담보대출 등 자산을 담보로 발행하는 채권으로, 발행사의 파산 시에도 담보자산으로 우선 변제되기 때문에 안정성이 높습니다. 한국의 경우, 2018년 이후 꾸준히 유로커버드본드 시장에 참여하고 있으며, 국내 시중은행과 공기업 모두 최고 신용등급인 ‘AAA’를 받고 있어 소화에 무리가 없을 것으로 기대됩니다.
유럽 커버드본드 시장은 이미 성숙단계에 도달한 곳으로, 한국을 비롯해 싱가포르, 호주, 캐나다 등에서도 역외 발행사들이 조달을 이어가고 있습니다. 특히 올해 하반기에는 여러 기관이 동시에 발행을 추진하면서 시장 내 유동성 우려가 제기되기도 했으나, 모두 ‘AAA’ 등급의 안정된 신용도를 바탕으로 무리 없이 소화될 가능성이 높다는 전망이 나오고 있습니다. 일부 발행사의 차환 만기 시기가 겹치면서 시장의 과도한 공급 우려도 존재하지만, 현재로서는 시장의 안정성을 해치지 않을 것으로 보고 있습니다.
이와 같은 움직임은 한국 금융기관의 글로벌 조달 전략 강화와 유로화 채권시장에서의 경쟁력 확보를 위한 중요한 발판이 될 수 있습니다. 유로커버드본드 발행은 국내 금융기관의 신용도와 국제적 신뢰도를 동시에 보여주는 계기가 될 수 있으며, 향후 유럽 시장 내 한국 금융기관의 입지 강화에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 다만, 시장 과열 가능성과 글로벌 유동성 환경 변화에 따른 리스크는 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.
투자자들은 한국 금융기관의 신용등급이 높고, 발행 규모도 적지 않기 때문에 큰 무리 없이 시장에 자리잡을 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 글로벌 금융시장의 유동성 변동성에 따라 변수가 생길 수 있음을 유념해야 하며, 앞으로의 발행 동향을 주의 깊게 지켜볼 필요가 있습니다.
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