미국 증시는 11월 5일(한국시간) 정규장에서 나스닥이 5.52% 급락하는 등 기술주 중심의 대폭 하락으로 마감했습니다. NVIDIA와 Broadcom이 각각 9.26%, 10.43% 내린 가운데 VIX는 69.66% 급등해 국내 반도체주와 코스피의 약세 출발이 예상됩니다.
간밤 미국 증시는 AI와 반도체 관련 매도세가 확대되면서 주요 지수가 큰 폭으로 하락했습니다.
간밤 미국 증시 마감
미국 증시는 11월 5일(목)(한국시간) 정규장에서 나스닥이 5.52% 급락하고 S&P 500이 4.36%, 다우존스가 3.44% 하락하며 마감했습니다. 나스닥의 낙폭이 가장 컸다는 점에서 이번 조정은 전통 산업보다 기술주와 성장주에 집중됐습니다.
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🇺🇸 미국 증시 — 시가총액 상위(기준: 2026. 11. 6. 7시 4분 55초 KST)
🏆 미국 시총 상위 30개 종목
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTSM | $353.10 | -10.78% | $1.77T |
| 2 | Eli Lilly and CompanyLLY | $1,364.73 | -3.76% | $1.33T |
| 3 | Berkshire Hathaway IncBRK-B | $572.33 | -1.17% | $1.24T |
| 4 | Walmart Inc.WMT | $127.72 | -1.12% | $979.9B |
| 5 | JPMorgan Chase & Co.JPM | $337.34 | -4.19% | $936.0B |
| 6 | Visa Inc.V | $422.59 | -3.20% | $768.7B |
| 7 | Exxonmobil Holdings CorpXOM | $165.30 | -2.35% | $763.8B |
| 8 | Johnson & JohnsonJNJ | $272.32 | -1.45% | $665.2B |
| 9 | Mastercard IncorporatedMA | $655.92 | -2.49% | $586.0B |
| 10 | AbbVie Inc.ABBV | $288.24 | -2.24% | $521.1B |
| 11 | Chevron CorporationCVX | $212.93 | -1.86% | $423.3B |
| 12 | Coca-Cola CoKO | $95.73 | -0.07% | $412.1B |
| 13 | The Procter & Gamble CompanyPG | $167.10 | -0.13% | $387.8B |
| 14 | Oracle CorporationORCL | $115.16 | -6.93% | $374.1B |
| 15 | Merck & Co IncMRK | $146.94 | -2.27% | $371.0B |
| 16 | UnitedHealth Group IncorporatedUNH | $395.72 | -3.34% | $365.3B |
| 17 | Bank of America CorporationBAC | $49.76 | -3.62% | $356.3B |
| 18 | The Home Depot, Inc.HD | $349.94 | -1.55% | $354.6B |
| 19 | Alibaba Group Holding LimitedBABA | $108.07 | +2.64% | $345.9B |
| 20 | Morgan StanleyMS | $182.44 | -5.94% | $304.6B |
| 21 | SAP SESAP | $243.53 | +1.45% | $280.6B |
| 22 | Caterpillar IncCAT | $553.64 | -6.37% | $271.8B |
| 23 | The Goldman Sachs Group, Inc.GS | $868.95 | -6.36% | $267.7B |
| 24 | Wells Fargo & CompanyWFC | $84.80 | -3.01% | $250.4B |
| 25 | Novartis AGNVS | $161.93 | -1.85% | $245.8B |
| 26 | International Business Machines CorporationIBM | $247.11 | -2.83% | $240.4B |
| 27 | Toyota Motor CorpTM | $218.11 | +9.35% | $225.9B |
| 28 | HSBC Holdings PLCHSBC | $88.06 | -1.47% | $225.9B |
| 29 | American Express CompanyAXP | $324.97 | -2.29% | $223.0B |
| 30 | AstraZeneca PLCAZN | $186.85 | -1.14% | $217.5B |
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.AAPL | $344.17 | -1.53% | $5.08T |
| 2 | NVIDIA CorporationNVDA | $181.60 | -9.26% | $4.82T |
| 3 | Microsoft CorporationMSFT | $535.93 | -3.58% | $4.13T |
| 4 | Alphabet Inc.GOOGL | $282.57 | -2.20% | $3.55T |
| 5 | Amazon.com IncAMZN | $260.21 | -2.19% | $2.88T |
| 6 | Space Exploration Technologies CorpSPCX | $123.62 | -9.05% | $1.85T |
| 7 | Meta Platforms, Inc.META | $605.08 | -3.96% | $1.61T |
| 8 | Broadcom IncAVGO | $291.53 | -10.43% | $1.55T |
| 9 | Tesla IncTSLA | $343.69 | -10.77% | $1.52T |
| 10 | Micron Technology, Inc.MU | $656.39 | -17.46% | $899.7B |
| 11 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD | $404.40 | -17.26% | $797.9B |
| 12 | SK Hynix IncSKHY | $123.90 | -13.40% | $712.2B |
| 13 | ASML Holding NVASML | $1,356.65 | -9.33% | $573.0B |
| 14 | Costco Wholesale CorpCOST | $1,065.59 | +1.83% | $463.7B |
| 15 | Cisco Systems IncCSCO | $95.72 | -7.62% | $407.9B |
| 16 | Intel CorpINTC | $52.25 | -10.33% | $309.7B |
| 17 | Applied Materials IncAMAT | $319.25 | -13.58% | $293.2B |
| 18 | Texas Instruments IncorporatedTXN | $278.15 | -10.70% | $285.5B |
| 19 | Lam Research CorporationLRCX | $185.20 | -16.36% | $276.6B |
| 20 | Netflix, Inc.NFLX | $65.56 | -1.25% | $272.6B |
| 21 | Gilead Sciences, Inc.GILD | $167.57 | -3.96% | $216.6B |
| 22 | Analog Devices, Inc.ADI | $361.01 | -11.13% | $196.8B |
| 23 | KLA CorporationKLAC | $129.80 | -13.35% | $195.2B |
| 24 | PepsiCo, Inc.PEP | $142.71 | +0.20% | $194.1B |
| 25 | QUALCOMM IncorporatedQCOM | $156.75 | -9.49% | $184.9B |
| 26 | T-Mobile US IncTMUS | $160.59 | +0.89% | $168.6B |
| 27 | Intuitive Surgical, Inc.ISRG | $468.52 | -2.82% | $167.1B |
| 28 | Booking Holdings Inc.BKNG | $168.72 | -1.32% | $127.2B |
| 29 | Adobe IncADBE | $246.44 | -0.82% | $96.7B |
| 30 | Intuit Inc.INTU | $354.84 | -0.50% | $95.3B |
시장 불안은 VIX가 69.66% 급등해 28.18을 기록한 데서 확인됩니다. 단순한 지수 조정보다 위험 회피 심리가 빠르게 확산된 장세였습니다.
첫 번째 동인은 AI와 반도체 관련 매도세입니다. NVIDIA는 9.26%, Broadcom은 10.43% 하락했고, 기술주 가운데 Tesla도 10.77% 급락했습니다. CNBC는 다우존스가 1,800포인트 하락하고 나스닥이 조정 국면에 진입했다고 전했습니다. AI 투자와 관련한 우려가 대형 기술주 전반의 밸류에이션 부담으로 번진 모습입니다.
두 번째 동인은 위험자산 전반으로 번진 매도 압력입니다. Microsoft는 3.58%, Meta는 3.96%, Amazon은 2.19% 하락했습니다. 반도체와 플랫폼 기업을 가리지 않고 매물이 출회되면서 시장의 주도주 공백이 커졌습니다.
유럽에서도 반도체주의 약세가 두드러졌습니다. ASML은 9.33% 하락한 반면 SAP는 1.45%, L’Oreal은 2.44% 상승했습니다. 유럽 시장 역시 업종별 차별화가 나타났지만, 반도체 약세는 미국과 유럽에서 동시에 확인됐습니다.
채권·환율·원자재
미국 국채 수익률은 전 구간에서 하락했습니다. 10년물은 4.837%로 0.057%포인트 내렸고, 2년물은 4.580%로 0.030%포인트 하락했습니다. 장단기 금리차는 0.257%포인트로 정상 구간을 유지했습니다. 주식 매도와 함께 채권 매수가 유입되면서 안전자산 선호가 나타났습니다.
달러인덱스는 101.6030으로 0.04% 상승했지만 원/달러 환율은 1,357.86원으로 1.29% 올랐습니다. 달러 강세가 원화에 더 크게 반영된 흐름입니다. 원/달러 상승은 수출주에 우호적인 면이 있지만, 외국인 수급에는 부담 요인이 될 수 있어 국내 증시에서는 양면적으로 작용할 수 있습니다.
금은 0.58% 오른 4,096.60달러를 기록했고, WTI 원유는 3.35% 상승한 91.07달러에 거래됐습니다. 반면 구리는 3.55% 하락한 6.20달러를 기록했습니다. 금과 유가가 오르는 가운데 구리가 하락한 것은 안전자산과 에너지 가격 강세, 경기 민감 원자재 약세가 함께 나타난 혼재된 신호입니다.
오늘 브리핑과 이어서 볼 만한 최근 기사로 “2026 중간선거, 미국 에너지 재편” 기사가 있습니다.
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국내 증시에 미칠 영향
미국 기술주와 반도체주가 급락한 만큼, 반도체 비중이 큰 국내 증시에는 부정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 특히 NVIDIA와 Broadcom의 큰 폭 하락은 국내 반도체 투자심리를 위축시키는 요인입니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 기술주 심리에 민감한 만큼, 오늘 국내 증시에서는 반도체주의 낙폭과 회복 여부가 지수 방향을 좌우할 것으로 예상됩니다.
다만 원/달러 환율 상승은 수출 기업의 가격 경쟁력에는 긍정적인 요인이 될 수 있습니다. 환율 효과가 반도체주 매도 압력을 얼마나 상쇄하는지가 중요합니다. 금값 상승과 미국 국채 수익률 하락은 방어적 심리를 보여주는 반면, 구리와 비트코인 하락은 위험자산 회피가 광범위하다는 점을 나타냅니다.
🇰🇷 국내 증시 — 등락률(11월 5일 종가)(기준: 2026. 11. 6. 7시 4분 55초 KST)
📊 등락률
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 깨끗한나라우 | 4,030 | +30.00% |
| 2 | 동양우 | 7,670 | +30.00% |
| 3 | 깨끗한나라 | 1,554 | +29.93% |
| 4 | 동양2우B | 4,000 | +29.87% |
| 5 | 성창기업지주 | 6,350 | +29.86% |
| 6 | 한진칼우 | 62,000 | +29.84% |
| 7 | 남선알미우 | 8,910 | +26.38% |
| 8 | 하나 인버스 2X 반도체 ETN | 3,525 | +23.04% |
| 9 | 미래에셋 인버스 2X 반도체 ETN | 5,455 | +22.45% |
| 10 | 키움 인버스 2X 전력 TOP5 ETN | 10,415 | +21.18% |
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 하나 레버리지 반도체 ETN | 88,715 | -23.33% |
| 2 | 미래에셋 레버리지 반도체 ETN | 12,460 | -23.13% |
| 3 | KODEX 반도체레버리지 | 37,450 | -22.15% |
| 4 | 키움 레버리지 전력 TOP5 ETN | 5,865 | -21.70% |
| 5 | 한투 레버리지WTI원유선물 ETN B | 47,945 | -20.22% |
| 6 | 키움 레버리지 반도체TOP10 ETN | 41,035 | -19.86% |
| 7 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 5,010 | -19.26% |
| 8 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 2,725 | -19.26% |
| 9 | 삼성 블룸버그 레버리지 WTI원유선물 ETN B | 47,410 | -19.14% |
| 10 | 미래에셋 레버리지 SK하이닉스 단일종목ETN | 5,005 | -18.95% |
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋 | 3,120 | +30.00% |
| 2 | 대호특수강우 | 1,768 | +30.00% |
| 3 | 엠에스바이오 | 8,060 | +30.00% |
| 4 | 대동금속 | 3,345 | +29.90% |
| 5 | 엔젠바이오 | 804 | +29.89% |
| 6 | 에코캡 | 613 | +29.87% |
| 7 | 에스와이 | 2,260 | +27.54% |
| 8 | 프로티나 | 53,200 | +24.44% |
| 9 | 인바디 | 56,400 | +21.95% |
| 10 | 셀바스헬스케어 | 2,435 | +15.13% |
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 래블업 | 10,130 | -29.99% |
| 2 | 인텔리빅스 | 12,600 | -29.84% |
| 3 | 이에스티 | 7,430 | -24.87% |
| 4 | 알멕 | 35,050 | -20.61% |
| 5 | 티엘비 | 30,250 | -20.29% |
| 6 | 애드바이오텍 | 1,366 | -19.65% |
| 7 | 영광 | 11,150 | -19.44% |
| 8 | 피에스케이홀딩스 | 137,600 | -19.20% |
| 9 | 비나텍 | 78,100 | -18.81% |
| 10 | 인텍플러스 | 41,000 | -18.65% |
아시아·한국 개장 전망
어제(11월 5일) 코스피는 5,383.80으로 5.28% 하락했고, 코스닥은 678.41로 5.11% 내렸습니다. 코스피200도 5.79% 하락해 대형주 중심의 매도 압력이 강했습니다. 종목별로는 SK하이닉스가 9.60%, 삼성전자가 7.57% 하락해 반도체주가 지수를 압박했습니다. 반면 카카오는 11.34%, NAVER는 7.67%, 기아는 5.53% 상승해 인터넷과 자동차주는 상대적으로 견조했습니다.
일본 닛케이225는 어제(11월 5일(한국시간)) 61,077.90으로 1.79% 하락 마감했습니다. 중국 상하이종합은 3,689.91로 2.27% 상승했고, 홍콩 항셍은 24,796.98로 5.40% 상승 마감했습니다. 호주 ASX 200은 9,065.10으로 2.01% 올랐습니다. 아시아 시장 내부에서도 반도체 중심 시장과 내수·정책 기대가 반영된 시장 사이에 차이가 나타났습니다.
직전 미국장에서 나스닥과 반도체주가 급락한 만큼, 한국과 아시아 증시는 약세 출발이 예상됩니다. 한국은 반도체주 비중이 높아 미국 기술주 조정의 영향을 크게 받을 수 있습니다. 다만 원/달러 상승은 수출주에 일부 우호적으로 작용할 수 있어, 개장 이후에는 반도체와 자동차·인터넷주의 상대 강도를 함께 확인해야 합니다.
🇰🇷 국내 증시 — 시가총액 상위(11월 5일 종가)(기준: 2026. 11. 6. 7시 4분 55초 KST)
🏆 시총 상위 20개 종목
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시총(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 | 201,500 | -7.57% | 24,527,083 | 11,780,251 |
| 2 | SK하이닉스000660 | 1,262,000 | -9.60% | 4,280,048 | 9,218,814 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 160,400 | -6.58% | 4,012,995 | 1,287,003 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 804,000 | -10.57% | 711,547 | 1,060,669 |
| 5 | LG에너지솔루션373220 | 347,500 | -2.11% | 488,986 | 813,150 |
| 6 | 삼성전기009150 | 950,000 | -14.80% | 1,401,373 | 709,590 |
| 7 | 삼성바이오로직스207940 | 1,519,000 | +1.61% | 88,033 | 703,160 |
| 8 | 현대차005380 | 293,000 | +3.35% | 1,054,807 | 596,157 |
| 9 | KB금융105560 | 158,200 | +4.42% | 985,718 | 561,116 |
| 10 | 셀트리온068270 | 215,000 | +7.50% | 1,999,977 | 498,957 |
| 11 | 삼성생명032830 | 246,000 | -5.38% | 212,338 | 492,000 |
| 12 | 삼성물산028260 | 290,000 | -6.15% | 342,209 | 470,286 |
| 13 | 신한지주055550 | 89,300 | +3.48% | 1,061,471 | 419,219 |
| 14 | 삼성SDI006400 | 510,000 | -6.42% | 976,443 | 410,986 |
| 15 | 기아000270 | 101,100 | +5.53% | 1,539,158 | 394,708 |
| 16 | SK034730 | 486,000 | -6.18% | 173,127 | 352,363 |
| 17 | 한화에어로스페이스012450 | 683,000 | -7.07% | 208,106 | 352,178 |
| 18 | 하나금융지주086790 | 122,000 | +4.18% | 685,236 | 330,583 |
| 19 | 현대모비스012330 | 363,500 | +2.39% | 393,716 | 326,498 |
| 20 | 두산에너빌리티034020 | 49,000 | -7.02% | 2,861,701 | 313,875 |
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시총(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠196170 | 211,500 | +3.68% | 518,623 | 147,321 |
| 2 | 에코프로086520 | 71,600 | -6.89% | 1,336,667 | 97,216 |
| 3 | 에코프로비엠247540 | 90,200 | -7.20% | 784,167 | 97,174 |
| 4 | 주성엔지니어링036930 | 146,500 | -12.33% | 1,312,711 | 68,095 |
| 5 | 레인보우로보틱스277810 | 333,000 | -4.03% | 57,051 | 64,602 |
| 6 | HLB028300 | 32,450 | -3.13% | 1,060,743 | 43,250 |
| 7 | 삼천당제약000250 | 176,200 | +0.23% | 104,015 | 41,332 |
| 8 | 심텍222800 | 101,600 | -17.40% | 1,521,188 | 39,642 |
| 9 | 리노공업058470 | 50,600 | -8.99% | 902,417 | 38,563 |
| 10 | 이오테크닉스039030 | 311,000 | -15.26% | 139,636 | 38,314 |
| 11 | 원익IPS240810 | 73,700 | -14.70% | 829,424 | 36,175 |
| 12 | 로보티즈108490 | 219,500 | -4.77% | 152,541 | 32,203 |
| 13 | HPSP403870 | 36,550 | -10.09% | 1,349,634 | 30,081 |
| 14 | 피에스케이홀딩스031980 | 137,600 | -19.20% | 459,423 | 29,670 |
| 15 | ISC095340 | 139,700 | -14.03% | 236,537 | 29,612 |
| 16 | 피에스케이319660 | 89,600 | -17.72% | 390,579 | 25,954 |
| 17 | 파마리서치214450 | 227,000 | +1.57% | 75,534 | 23,585 |
| 18 | 휴젤145020 | 187,700 | +2.01% | 85,601 | 23,491 |
| 19 | 리가켐바이오141080 | 63,100 | +6.23% | 411,675 | 23,368 |
| 20 | 에이비엘바이오298380 | 39,250 | +2.08% | 600,951 | 21,975 |
오늘의 관전 포인트
- 첫째, 삼성전자와 SK하이닉스의 개장 흐름입니다. 두 종목의 매도세가 진정되는지가 코스피 전체의 하락 압력 완화 여부를 판단하는 기준입니다.
- 둘째, 원/달러 환율의 추가 상승 여부입니다. 환율 상승이 이어지면 수출주에는 우호적일 수 있지만, 위험 회피 심리와 결합하면 국내 증시의 부담으로 작용할 수 있습니다.
- 셋째, VIX 28.18 수준의 불안 심리가 유지되는지입니다. 변동성이 더 높아지면 기술주 반등보다 현금 선호가 우세한 장세가 이어질 수 있습니다.
- 넷째, 금과 구리의 엇갈린 흐름입니다. 금 강세와 구리 약세가 이어지면 안전자산 선호와 경기 민감 자산 회피가 동시에 진행되는지 확인할 필요가 있습니다.
이번 주 주목할 경제캘린더 (한국시간 기준)
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📚 참고 자료
- 연합인포맥스 — news.einfomax.co.kr
- :: 이데일리 실시간 뉴스 :: — edaily.co.kr
- Economy — cnbc.com