오늘의 빅픽처입니다.
아시아 태평양 주식 지수는 코로나 불확실성 지속으로 0.26% 하락한 중국 상하이종합지수를 제외하고 오늘 상승 마감했습니다. 한국 코스피가 0.75%, 호주 ASX 올오디너리스가 1.38%, 인도 센섹스가 1.81%, 일본 닛케이와 홍콩 항셍이 1.87% 각각 상승 마감했습니다. 대만 증시의 TAIEX 지수는 2.35% 상승하며 장을 마감했습니다. 지수가 15,500 이하로 계속 반등하고 있기 때문입니다. 장중에는 유럽 주식 지수가 전반적으로 상승하고 있고 미국 선물은 오늘 아침 늦게 강한 개장을 가리키고 있습니다.
지난 주 중앙은행 총재들의 금리 인상 이후, 우리는 조용한 한 주를 시작했습니다. 이번 주에 발표되는 제한된 수의 실적 발표와 비교적 조용한 경제 일정을 고려할 때, 투자자 회의는 아마도 투자자들에게 초점이 될 것입니다. 연준의 6월 통화정책 회의가 우리 뒤로 다가옴에 따라, 시장에 있어 다음으로 알려진 두 가지 장애물은 6월 분기 수익 시즌의 시작과 7월 26일부터 27일까지의 연준의 다음 통화정책 회의가 될 것입니다. 6월 23일 목요일에 발표될 미국과 유로존의 Flash June PMI 데이터가 두 가지 모두에 대한 발판을 마련할 것입니다. 그때까지, 새로운 자료가 부족하기 때문에, 우리는 주식이 2020년 3월 이후 가장 힘든 것 중 하나인 지난 주 하락한 지반의 일부를 회복할 것으로 의심하고 있습니다.
데이터를 다운로드합니다.
국제 경제입니다.
영국산업연맹(CBI)의 산업수주 장부는 6월 전월의 26에서 15로 떨어져 예상 수치인 22를 놓쳤습니다. 제조업 생산 증가율은 6월까지 3개월 동안 둔화되었으며(5월 25 대 30) 향후 3개월 동안 증가세가 더욱 완화될 것으로 예상됩니다.
국내 경제입니다.
오전 8시 30분에 시카고 연준의 전국 활동 지수가 발표될 예정이며, 5월 수치는 0.32 대 0.32로 나올 것으로 예상됩니다. 에이프릴의 수치는 0.47입니다.
5월 기존 주택 판매 데이터는 4월 561만 가구에서 한 달 동안 540만 가구로 둔화될 것이라는 공감대를 바탕으로 오전 10시에 발표될 예정입니다.
시장입니다.
긴 주말로 인해 에너지 관련 이름들이 통신 서비스와 소비자 재량주들을 중심으로 어느 정도 자리를 내주면서 끝난 지난 주 변동성으로부터 시장이 회복할 수 있는 기회를 얻었습니다. 이는 다우지수가 0.13% 하락한 반면 S&P 500지수는 0.22% 상승 마감했고, 러셀 2000지수는 0.96%, 나스닥 종합지수는 이날 1.43% 급등하면서 주요 지수에서 뚜렷하게 나타났습니다. 독일이 석탄 화력 발전소를 재가동할 계획이라는 주말 뉴스는 많은 사람들에게 에너지 문제에 대한 최선의 해결책으로 여겨지지는 않지만, 연료 수요를 줄이는 데 도움이 될 수도 있고, 이는 에너지 가격을 억제하는 데 도움이 될 수도 있고, 결국 그러한 이름들에 압력을 가할 수도 있습니다. 주요 시장 지표는 다음과 같습니다.
다우존스 산업평균지수: -17.75% S&P 500: -22.90% 나스닥 종합지수: -30.98% 러셀 2000: -25.81% 비트코인(BTC-USD): -55.61% Ether(ETH-USD): -69.31% 지켜봐야 할 주식입니다.
미국 상장 주식의 거래가 시작되기 전에, Lennar는 최근 분기 실적을 보고할 것으로 예상됩니다.
Tesla(TSLA)는 향후 3개월 동안 급여 지급 인력을 약 10% 감축할 예정이며, 시간당 직원 수는 여전히 증가할 것으로 예상되므로 전체 인원은 약 3.5% 감소합니다.
마카오 카지노 주식은 지난 주말 마카오가 8개월 만에 처음으로 발생한 코로나19 감염자 수가 24명을 넘어섰다고 발표한 이후 어제 하락했습니다. 이것은 중국 본토로부터 더 많은 국경 제한으로 이어졌고 마카오는 전 세계에 폐쇄된 반면 홍콩, 대만, 그리고 포르투갈 여행객들은 10일간의 검역이 필요합니다.
소비자 식욕에 대한 새로운 의문을 제기하면서, 11월 11일 알리바바의 (BABABA) 싱글즈 데이 이후 판매량 기준으로 두 번째로 큰 온라인 쇼핑 행사인 JD.com의 6월 18일 전자 상거래 쇼핑 축제는 지난 5년 동안 가장 낮은 수준의 매출 성장을 기록했습니다.
팹리스 반도체 제조업체인 히맥스 테크놀로지스(HIMX)는 최근 금리 인상과 인플레이션 압력으로 인해 거시 환경 약화와 최종 시장 수요 둔화를 이유로 이번 분기에 대한 매출과 EPS 기대치를 낮췄습니다. 수익은 순차적으로 22% – 27% 감소할 것으로 예상되며, 이는 5월 12일에 발표된 이전 지침인 16% – 20%의 순차적 감소보다 낮은 수치입니다.
트레이드 데스크(TTD)의 주가는 오늘 아침 이 광고 회사가 알버트슨 컴퍼니(ACI)의 소매 미디어 부문인 알버트슨 미디어 콜렉티브와의 파트너십을 발표한 후 상승하고 있습니다.
도착(ARVL)은 도착 밴이 EU 인증을 획득하고 유럽 전체 차량 형식 승인(EUWVTA)을 획득했다고 발표했는데, 이는 향후 몇 개월 동안 고객과의 평가판을 시작하기 위한 핵심 단계입니다.
Spirit Airlines(SAVE) 이사회는 재무 및 법률 고문과 협력하여 JetBlue(JBLU)의 개정된 SAVE 제안서(주당 33.50달러)를 평가하고 Spirit 및 주주에게 최선의 이익이 된다고 판단하는 행동 방침을 추구합니다.
Mondelez International (MDLZ)은 유기농 재료를 사용하는 영양 에너지 바의 선도적인 미국 제조업체인 Clif Bar & Company를 추가 조건부 수익 고려와 함께 29억 달러에 인수하기로 합의했다고 발표했습니다.
RADA 전자 산업(Rada Electronic Industries)과 레오나르도 DRS는 방위 기술 회사를 첨단 감지 및 무력 보호에 중점을 둔 회사로 통합함으로써 전량 합병에 동의합니다.
ABB(AbB)는 E-Mobility 사업에 대한 IPO 예정과 관련하여, 최근 시장 상황을 공유하면서 2022년 2분기 예정된 주식공개를 진행하기가 어려워졌습니다. 이 회사는 여전히 사업을 IPO할 의향이 있지만, 시장 상황이 “건설적”일 때 그렇게 할 것이라고 공유했습니다.
IPOs
자율 시스템 제어 및 관련 사이버 보안 기술 회사 모빌리콤(MOB)의 주식은 6월 23일부터 거래가 시작될 것으로 예상됩니다. 다가오는 IPO 달력에 대해 더 자세히 알아보려는 독자들은 나스닥의 최신 IPO 페이지를 방문해야 합니다.
오늘의 장 마감 후입니다.
La-Z-Boy(LZB)는 오늘 주식 거래가 정지된 후 분기별 실적을 발표할 것으로 예상했습니다. 어떤 기업이 언제 보고하는지 자세히 알아보려는 고객은 나스닥의 수익 달력을 참고하십시오.
지평선에서요
Wednesday, 22일
영국: 소비자 물가 지수, 생산자 물가 지수 – MayEurozone: 소비자 신뢰도 – 6월입니다.미국: 매주 MBA 모기지 신청을 합니다.6월 23일 목요일입니다.
한국: 생산자물가지수 – 5월 일본: Flash Manufacturing PMI – June Eurozone: 플래시 제조 및 복합 PMI – 미국 6월: 주간 초기 및 지속적인 실업수당 청구 미국: 플래시 제조 및 복합 PMI – 6월 미국: 주간 EIA 천연가스 재고 미국: 주간 EIA 원유 재고 6월 24일 금요일입니다.
일본: 소비자 물가 지수 – 영국 5월: 소매 판매 – 독일 5월: Ifo 비즈니스 기후 지수, 비즈니스 기대치, 현재 평가 – 6월입니다.미국: 신규 주택 판매 – 미국 5월: 미시간 대학 소비자 심리지수 (최종) – 6월 그날에 대한 생각
“당신 주변의 세상을 보세요. 그곳은 움직일 수 없고 집념이 없는 곳처럼 보일지도 모릅니다. 그것은 아녜요. 조금만 밀어도 (적절한 장소에) 팁을 줄 수 있습니다.” – 맬컴 글래드웰
여기에 표현된 관점과 의견은 저자의 관점과 의견이며 반드시 나스닥, Inc.의 관점과 의견을 반영하는 것은 아닙니다.
Today’s Big Picture
Asia-Pacific equity indexes ended today’s session up, except for China’s Shanghai Composite which closed down 0.26% on continued covid uncertainty. South Korea’s KOSPI gained 0.75%, Australia’s ASX All Ordinaries rose 1.38%, India’s Sensex advanced 1.81% and Japan’s Nikkei and Hong Kong’s Hang Seng closed up 1.84% and 1.87%, respectively. Taiwan’s TAIEX led the way up ending the day 2.35% higher as the index continues to bounce off sub 15,500 lows. By mid-day trading, European equity indices are up across the board and U.S. futures point to a strong open later this morning.
Coming off last week’s interest rate hikes from central bankers, we have a quiet start to a compressed week. Given the limited number of earnings releases coming out this week and a relatively quiet economic calendar, investor conferences will probably be a focal point for investors. With the Fed’s June monetary policy meeting behind us, the two next known hurdles for the market will be the start of the June quarter earnings season and the Fed’s next monetary policy meeting on July 26-27. Setting the stage for both will be the Flash June PMI data for the U.S. and Eurozone that will be published on Thursday, June 23. Until then, given the lack of fresh data, we suspect stocks will look to recover some of the ground they lost last week, one of its toughest since March 2020.
Data Download
International Economy
The Confederation of British Industry’s (CBI) industrial order book fell to 15 in June from 26 in the previous month, missing the expected reading of 22. Manufacturing output growth slowed in the three months to June (25 vs 30 in May), and growth is expected to ease further in the three months ahead.
Domestic Economy
At 8:30 AM ET, the latest Chicago Fed National Activity Index will be published, and expectations are the May figure will come in at 0.32 vs. April’s reading of 0.47.
May Existing Home Sales data will be published at 10 AM ET with the consensus seeing a month over month slowing to 5.4 million homes vs. 5.61 million in April.
Markets
The long weekend has given markets a chance to recover from last week’s volatility that ended with energy names giving back some ground, most notably to communications services and consumer discretionary stocks. This was evident in the major indexes as the Dow declined 0.13% while the S&P 500 closed 0.22% higher, the Russell 2000 gained 0.96%, and the Nasdaq Composite jumped 1.43% on the day. Weekend news that Germany is planning on restarting coal-fired electricity generating plants isn’t seen by many as the best solution to its energy problems, but it might help to reduce demand for fuel, which may help tamp down energy prices and in turn, put some pressure on those names. Here’s how the major market indicators stack up year-to-date:
- Dow Jones Industrial Average: -17.75%
- S&P 500: -22.90%
- Nasdaq Composite: -30.98%
- Russell 2000: -25.81%
- Bitcoin (BTC-USD): -55.61%
- Ether (ETH-USD): -69.31%
Stocks to Watch
Before trading kicks off for U.S.-listed equities, Lennar (LEN) is expected to report their latest quarterly results.
Tesla (TSLA) is cutting its salaried workforce by about 10% over the next three months, resulting in an overall reduction of some 3.5% in total headcount, given that hourly staff numbers are still expected to grow.
Macau casino stocks fell yesterday after the city reported more than two dozen Covid-19 infections over the weekend, its first outbreak in eight months. This led to more border restrictions from mainland China and Macau is closed to the rest of the world, while 10-day quarantines are required for travelers from Hong Kong, Taiwan, and Portugal.
Raising fresh questions over consumer appetites, JD.com’s (JD) midyear June 18 e-commerce shopping festival, which is the second-largest online shopping event by sales after Alibaba’s (BABA) Singles Day on November 11, booked its slowest level of sales growth in the last five years.
Fabless semiconductor manufacturer Himax Technologies (HIMX) reduced its revenue and EPS expectations for the current quarter citing the weaker macro environment and slowing end market demands, resulting from recent interest rate hikes and inflationary pressure. Revenues are expected to decrease 22% – 27% sequentially, lower than the previous guidance of 16% – 20% sequential decline issued on May 12.
Shares of the Trade Desk (TTD) are moving higher this morning after the ad-tech firm announced a partnership with Albertsons Media Collective, the retail media arm for Albertsons Companies (ACI).
Arrival (ARVL) announced its Arrival Van achieved EU certification and received European Whole Vehicle Type Approval (EUWVTA), a key step toward starting trials with customers in the coming months.
The Spirit Airlines (SAVE) Board of Directors will work with its financial and legal advisors to evaluate JetBlue’s (JBLU) revised proposal of $33.50 per SAVE share and pursue the course of action it determines to be in the best interests of Spirit and its stockholders.
Mondelez International (MDLZ) announced an agreement to acquire Clif Bar & Company, leading U.S. maker of nutritious energy bars with organic ingredients, for $2.9 billion with additional contingent earnout consideration.
RADA Electronic Industries (RADA) & Leonardo DRS agree to all-stock merger, combining the defense technology companies into a company focused on advanced sensing and force protection.
Regarding the planned IPO for its E-Mobility business, ABB (ABB) shared recent market conditions have made it challenging to proceed with a planned share offering in the second quarter of 2022. The company shared it still intends to IPO the business, but it will do so when market conditions are “constructive.”
IPOs
Shares of autonomous system control and related cybersecurity technologies company Mobilicom (MOB) are expected to begin trading on June 23. Readers looking to dig more into the upcoming IPO calendar should visit Nasdaq’s Latest & Upcoming IPOs page.
After Today’s Market Close
La-Z-Boy (LZB) expected to report its quarterly results after equities stop trading today. Those looking for more on which companies are reporting when, head on over to Nasdaq’s Earnings Calendar.
On the Horizon
Wednesday, June 22
- UK: Consumer Price Index, Producer Price Index – May
- Eurozone: Consumer Confidence – June
- US: Weekly MBA Mortgage Applications
Thursday, June 23
- Korea: Producer Price Index – May
- Japan: Flash Manufacturing PMI – June
- Eurozone: Flash Manufacturing & Composite PMI – June
- US: Weekly Initial & Continuing Jobless Claims
- US: Flash Manufacturing and Composite PMI – June
- US: Weekly EIA Natural Gas Inventories
- US: Weekly EIA Crude Oil Inventories
Friday, June 24
- Japan: Consumer Price Index – May
- UK: Retail Sales – May
- Germany: Ifo Business Climate Index, Business Expectations, Current Assessment – June
- US: New Home Sales – May
- US: University of Michigan Consumer Sentiment Index (Final) – June
Thought for the Day
“Look at the world around you. It may seem like an immovable, implacable place. It is not. With the slightest push—in just the right place—it can be tipped.” — Malcolm Gladwell
The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.
나스닥 100 무버: JD, PDD
