KCGI자산운용이 상승 모멘텀을 보이는 자산에 집중 투자하는 글로벌 EMP(ETF Managed Portfolio) 펀드를 선보였습니다. 이번에 출시된 KCGI글로벌액티브EMP펀드[주식-재간접형]는 전 세계 주식, 섹터, 테마별 ETF에 분산 투자하며, 최근 글로벌 증시 변동성 증가에 대응하는 전략을 채택하고 있습니다.
이 펀드는 두 단계의 모멘텀 전략을 활용하여 투자 대상 ETF를 선정합니다. 먼저 개별 ETF의 수익률을 기준으로 상승 추세를 판단하고, 이후 중장기 수익률을 통한 순위 산정을 진행합니다. 이 과정에서 유사 ETF 간 상관관계가 높은 경우 대표 자산만 편입하여 중복 투자를 방지하며, 효율적인 포트폴리오 구성을 도모합니다. 또한, 급격한 시장 변동성에 대응하기 위해 운용역은 유니버스의 적정성을 지속적으로 점검하며, 필요 시 수시 리밸런싱을 실시하여 위험을 조절하는 구조입니다.
KCGI운용은 최근 글로벌 트렌드가 단순히 ETF를 많이 담는 것보다 상승 가능성이 높은 ETF를 체계적으로 선별하여 초과수익을 추구하는 방향으로 변화하고 있다고 설명합니다. 이번 펀드 역시 규칙 기반으로 선정된 ETF를 통해 안정적이면서도 초과수익을 기대할 수 있도록 설계되어 있습니다. 참고로, 글로벌 ETF 시장은 2022년 9조 달러에서 올해 1분기 20조 달러로 4년 만에 두 배 이상 성장한 바 있습니다.
이처럼 KCGI운용은 사명 변경 이후 운용자산(AUM)이 약 3배 가까이 증가하며 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 향후 글로벌 자산 배분 전략과 함께, 적극적이고 규칙적인 ETF 선별 및 리밸런싱을 통해 수익률 향상에 집중할 것으로 기대됩니다. 투자자들을 위해서는 글로벌 ETF 시장의 흐름과 함께, KCGI운용의 전략적 포트폴리오 구성이 어떤 성과를 내는지 지속 관찰이 필요하겠습니다.
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